أبحاث السوق لأنظمة التدفئة. بحث تسويقي لسوق معدات التدفئة في الاتحاد الروسي

يعد توفير الحرارة للعقارات المستأجرة أحد أكثر المشاكل إلحاحًا وإلحاحًا في صناعة البناء في سانت بطرسبرغ. تحدث فيتالي روبين عن الجديد في سوق معدات غرف الغلايات، المدير التنفيذي ZIOSAB-DEDAL LLC هي إحدى الشركات المعروفة العاملة في هذا المجال.

— أعتقد أننا يجب أن نبدأ بحقيقة أن هذا القطاع من السوق كبير جدًا ويستمر في النمو بشكل مطرد. ويرجع ذلك في المقام الأول إلى حقيقة أنه منذ عقد ونصف كان هناك تحول تدريجي بعيدًا عن نظام إمداد الحرارة المركزي التقليدي في السنوات السابقة. يتطور بناء غرف الغلايات المستقلة بشكل نشط، مما يحل مشاكل توفير الحرارة للأشياء الفردية - السكنية والعامة والصناعية. بالطبع، لا يمكن الحديث عن التخلي تماما عن أنظمة التدفئة: فمن الصعب تنفيذه وغير مجدي اقتصاديا. ولكن بالنسبة للعديد من الكائنات، فإن التدفئة المستقلة هي الأفضل إما بسبب الحاجة إلى تهيئة ظروف من الراحة المتزايدة، أو بسبب استحالة الاتصال بمصدر تدفئة مركزي أو تكلفته المرتفعة للغاية.

بناء على هذه الحقائق، كل شيء في حاجة عظمىويهتم السوق بمعدات غرف الغلايات المستقلة وخدمات الشركات الهندسية التي تنفذ مشاريع في مجال تزويد المباني والهياكل بالحرارة. السوق لديه جدا مدى واسعمعدات مختلفة - محلية ومستوردة.

من بين الشركات المصنعة للغلايات الروسية، من الضروري تسليط الضوء على شركات مثل CJSC ZIOSAB (بودولسك، منطقة موسكو)، CJSC Gazdevice (منطقة موسكو)، OJSC RUMO ( نيزهني نوفجورود) ، مصنع معدات الغلايات ذات المسؤولية المحدودة (تالدوم، منطقة موسكو)، مصنع دوروغوبوز للغلايات (منطقة سمولينسك)، وما إلى ذلك. ويمثل الخارج القريب شركات مثل NPP Belkotlomash (بيلاروسيا)، Zhitomirrempishchemash (أوكرانيا)، وما إلى ذلك؛ المسافات الطويلة - فيزمان (ألمانيا)، فيرولي (إيطاليا)، بودروس (ألمانيا)، فيادروس (جمهورية التشيك)، ACV (بلجيكا)، إلخ.

لسوء الحظ، لا تزال معدات الموقد المصنوعة في روسيا وفي "الخارج القريب" تترك الكثير مما هو مرغوب فيه. بدأ مصنع بودولسك "ZIOSAB" حاليًا في تصنيع الشعلات، بعد شراء المعدات والتكنولوجيا المستوردة. ووفقا للشركة، فإن معداتها لن تكون بأي حال من الأحوال أقل شأنا من تلك المستوردة. تشمل الشركات المصنعة الأجنبية لأجهزة الشعلات شركات مثل Lamborgini (إيطاليا)، Oilon OY (فنلندا)، Weishaupt (ألمانيا)، Giersch (ألمانيا)، Ecoflam (إيطاليا)، Elco (فرنسا) وغيرها. الشركات المصنعة للمعدات ذات الصلة، وأتمتة المنتجات، وما إلى ذلك، فمن غير المناسب سردها، إذ أن هناك العشرات، إن لم يكن المئات من الأسماء.

وألاحظ أنه من بين الشركات المصنعة للغلايات والشعلات، لم يتم إدراج جميع العلامات التجارية الموجودة في السوق. من المهم، في رأيي، أن تجد أي معدات تقريبًا مستهلكها. ويرجع ذلك إلى الطلبات المختلفة لسعر وجودة المنتجات، وكذلك إلى مجموعة متنوعة من التكنولوجيا الحديثة: من الغلايات للاستخدام الفردي (للشقق والبيوت) إلى محطات توليد الطاقة الحرارية الصغيرة، القادرة على توليد الحرارة والطاقة الكهربائية في وقت واحد واستخدامها، كما قاعدة، من قبل المؤسسات الصناعية الكبيرة إلى حد ما. بجانب، أنواع مختلفةتستخدم المعدات أنواعًا مختلفة من الوقود - الغاز ووقود الديزل والجفت ونفايات رقائق الخشب وما إلى ذلك. كل هذه العوامل تخلق مجموعة كبيرة ومتنوعة من المعدات في السوق؛ وكل مصنع تقريبًا قادر على العثور على مكانه المناسب.

إذا تحدثنا عن اتجاهات السوق الرئيسية، فإن أبسطها، وربما ما يميزها وأهمها، هو الزيادة التدريجية في مبيعات المعدات المحلية، وبالتالي انخفاض طفيف في حصة الواردات (بالنسبة). وأؤكد أن هذا ينطبق في المقام الأول على الغلايات. منذ 7 إلى 8 سنوات فقط، كانت الشركات المصنعة الغربية تهيمن بشكل شبه كامل على هذا القطاع من السوق. اليوم، شركات مثل CJSC ZIOSAB (منطقة موسكو)، CJSC Gazdevice (منطقة موسكو)، OJSC RUMO (نيجني نوفغورود)، Dorogobuzh Boiler Plant (منطقة سمولينسك) وبعض الشركات الأخرى تشكل منافسة جديرة للشركات الأجنبية. جودة معداتهم ليست بأي حال من الأحوال أقل شأنا نظائرها المستوردة، لكن سعره أقل بكثير.

وبناء على ذلك، فإن عملية زيادة الحصة السوقية للمعدات الروسية كانت ستحدث بشكل أسرع لولا بعض العوامل المقيدة. الأول يتعلق بمجال التنظيم الفني. الوضع هو أنه في روسيا، تاريخيًا، كانت الغلايات تُصنع دائمًا بهامش أمان متعدد، مما يزيد بشكل طبيعي من وزن المعدات بشكل كبير. تم تضمين هذا المبدأ في جميع المواصفات الفنية وSNiPs، والتي لا تزال تعمل حتى يومنا هذا. في الغرب، لا توجد مثل هذه القيود، وبالتالي فإن الغلايات المستوردة تكون دائما أخف بكثير من الغلايات المحلية. أثناء بناء، على سبيل المثال، منازل المراجل على السطح، يعد هذا عاملاً أكثر أهمية. وفي حالات أخرى، يلعب وزن المعدات دورًا. وبما أن المعدات الأجنبية معتمدة ومعتمدة للبيع والاستخدام في روسيا، فمن الواضح أنها تتمتع بمزايا تنافسية معينة بسبب خفتها.

العامل الثاني هو أن العملاء في كثير من الأحيان يعهدون باختيار المعدات إلى مؤسسة التثبيت. بشكل عام، هذا أمر منطقي تمامًا، فالمجمعون بطبيعة الحال على دراية جيدة بالتكنولوجيا ويمكنهم اختيار الخيار المناسب. ولكن، مع الأخذ في الاعتبار تكلفة المعدات وفقًا لقائمة الأسعار في المشاريع، فغالبًا ما يكون لديهم اتفاقيات مع الشركات المصنعة الأجنبية بشأن خصومات كبيرة (تصل إلى 40٪). الشركات الروسيةلا يمكنهم تقديم مثل هذه الخصومات الكبيرة - ليس بسبب أي جشع خاص أو عدم القدرة على العمل في السوق، ولكن لأنه عند الإشارة إلى السعر في قائمة الأسعار، فإنهم يخططون للحصول على ربحية أقل من المنافسين الغربيين، وبالتالي لديهم مساحة أقل لـ " مناورة". وبالتالي، من المفيد للقائمين بالتركيب العمل مع الموردين الأجانب. في هذا الصدد، أود أن أنصح العميل بأن يكون أكثر حذراً وإيلاء المزيد من الاهتمام لاختيار المعدات، فلا فائدة من دفع مبالغ زائدة بشكل خطير عند شراء منتج مستورد يعادل جودة المنتج المحلي.

في مؤخراوبقدر ما أعرف، تتخذ سلطات المدينة والسلطات الإقليمية عددًا من الإجراءات الحمائية ضد الشركات المصنعة الروسية. أعتقد أن هذا سيساهم في زيادة نمو حصة المنتجات المحلية في سوق معدات الغلايات.

وصف

ارتفع الطلب على مراجل تسخين الغاز في روسيا في الفترة 2007-2011 وبلغ 852 ألف وحدة في عام 2011. ولم يتم تسجيل انخفاض في الطلب بنسبة 32٪ إلا في عام 2009، والذي كان بسبب الأزمة في اقتصاد البلاد. خلال ازمة اقتصاديةتم تعليق معظم مشاريع البناء الكبيرة، والتي تضمن جزء منها تركيب معدات غلايات الغاز في المواقع. ومع ذلك، فإن سوق الغاز معدات التدفئةوفي روسيا، يعتبره الخبراء واعدًا جدًا. وفقا لتوقعات BusinesStat، في 2012-2016 سينمو الطلب على مراجل تسخين الغاز وفي عام 2016 سيصل إلى 1099 ألف وحدة.

تهيمن المبيعات في السوق المحلية على هيكل الطلب على مراجل تسخين الغاز. ارتفع حجم المبيعات المحلية من مراجل تسخين الغاز من عام 2007 إلى عام 2011 وبلغ 827 ألف وحدة في عام 2011. ولم يلاحظ انخفاض في مبيعات مراجل تسخين الغاز إلا خلال الأزمة الاقتصادية عام 2009 بنسبة 33٪ مقارنة بعام 2008.

حجم إمدادات التصدير لغلايات تسخين الغاز من روسيا أقل بكثير من حجم إمدادات الاستيراد إلى البلاد. ومع ذلك، في الفترة 2007-2011، نمت الصادرات وفي عام 2011 وصلت إلى 24.1 ألف وحدة. أصبحت كازاخستان الوجهة الرئيسية لتصدير الغلايات من روسيا.

كما زاد المعروض من مراجل تسخين الغاز في الفترة 2007-2011 وفي عام 2011 بلغ 1034 وحدة. وعلى مدى فترة الخمس سنوات، كررت ديناميكيات العرض ديناميكيات الطلب: فقد لوحظ انخفاض في العرض في عام 2009 بنسبة 27٪.

انخفض إنتاج مراجل تسخين الغاز في روسيا في الفترة 2007-2011 وبلغ في عام 2011 209 ألف وحدة. أظهر المؤشر ديناميكيات سلبية حتى عام 2010 ضمناً. تم تسجيل نمو الإنتاج فقط في عام 2011 بنسبة 25٪.

الحد الأقصى للمساهمة في هيكل العرض لغلايات تسخين الغاز يأتي من الواردات. ارتفع حجم الواردات إلى البلاد من عام 2007 إلى عام 2011 بنسبة 45٪. وكان المستوردون الرئيسيون هم إيطاليا وألمانيا.

"تحليل سوق غلايات تسخين الغاز في روسيا في الفترة 2007-2011، والتوقعات للفترة 2012-2016"يتضمن أهم البيانات اللازمة لفهم ظروف السوق الحالية وتقييم آفاق تطوره:

• الوضع الاقتصادي في روسيا
• أسعار الإنتاج والمنتجين
• مبيعات وأسعار غلايات تسخين الغاز
• ميزان العرض والطلب والمخزون من غلايات التدفئة بالغاز
• عدد المستهلكين واستهلاك مراجل تسخين الغاز
• تصدير واستيراد غلايات التدفئة بالغاز
• تصنيفات المؤسسات حسب حجم الإنتاج والإيرادات من مبيعات المنتجات

تعرض المراجعة بشكل منفصل بيانات عن أبرز الشركات المصنعة لغلايات تسخين الغاز:ليماكس، مصنع جوكوفسكي لبناء الآلات، زفيزدا - ستريلا، كونورد، غاز ستاندرد، جازتيبلوسيرفيس، مصنع كيروف، مصنع نوفوسيرجيفسكي الميكانيكي، مصنع ساراتوف لهندسة الطاقة، مصنع بوريسوجليبسك للغلايات الميكانيكية، قسم التركيب والإصلاح، مصنع غلايات إيجيفسك، بيلوجوري، كامبارسكي معدات محطات الغاز، Ziosab-Don، Tyumen-Diesel، Teploenergo، Sibtenzopribor، Soyuz، Teploservis، إلخ.

تقوم BusinessStat بإعداد نظرة عامة على السوق العالمية لغلايات تسخين الغاز، بالإضافة إلى مراجعات لرابطة الدول المستقلة والاتحاد الأوروبي ودول العالم الفردية. في مراجعة السوق الروسيةيتم تفصيل المعلومات حسب منطقة البلاد.

وفي إعداد المراجعة، تم استخدام الإحصاءات الرسمية:

• دائرة إحصاءات الدولة الفيدرالية للاتحاد الروسي
• وزارة التنمية الاقتصادية في الاتحاد الروسي
• دائرة الجمارك الفيدرالية للاتحاد الروسي
• دائرة الضرائب الفيدرالية في الاتحاد الروسي
• الاتحاد الجمركي EurAsEC
• منظمة التجارة العالمية
• رابطة الشركات التجارية ومصنعي المعدات الكهربائية وأجهزة الكمبيوتر RATEK

جنبا إلى جنب مع الإحصاءات الرسميةتعرض المراجعة نتائج بحث BusinessStat الخاص:

• مسح مستهلكي الأجهزة المنزلية الكبيرة
• مراجعة بيع بالتجزئةالأجهزة المنزلية الكبيرة
• دراسة استقصائية للخبراء في سوق الأجهزة المنزلية الكبيرة

يوسع

محتوى

حالة الاقتصاد الروسي

• المعلمات الأساسية للاقتصاد الروسي
• نتائج انضمام روسيا إلى الاتحاد الجمركي
• نتائج انضمام روسيا إلى منظمة التجارة العالمية
• آفاق الاقتصاد الروسي

تصنيف مراجل تسخين الغاز

الطلب والعرض من مراجل تسخين الغاز

• يعرض
• يطلب
• توازن العرض والطلب

تشغيل مراجل تسخين الغاز

• حياة

مجموعة من مراجل تسخين الغاز

مبيعات مراجل تسخين الغاز

• حجم المبيعات الطبيعي
• قيمة المبيعات
• سعر التجزئة
• العلاقة بين أسعار التجزئة والتضخم
• نسبة الحجم الطبيعي وحجم المبيعات وسعر التجزئة
• عدد المشترين وحجم الشراء

إنتاج مراجل تسخين الغاز

• سعر الشركة المصنعة

الشركات المصنعة للغلايات التدفئة

• مؤشرات الإنتاج للمؤسسات
• المؤشرات المالية للمؤسسات

تصدير واستيراد مراجل تسخين الغاز

• ميزان الصادرات والواردات
• حجم الصادرات الطبيعية
• قيمة التصدير
• سعر التصدير
• الحجم الطبيعي للواردات
• قيمة الاستيراد
• سعر الاستيراد

المؤشرات الاقتصادية للصناعة

• النتيجة المالية للصناعة
• الكفاءة الاقتصادية للصناعة
• استثمارات الصناعة
• موارد العمل الصناعية

الملامح الاقتصادية للمنتجين الرئيسيين

• تفاصيل تسجيل المنظمة
• إدارة المنظمة
• الشركات التابعة
• كبار المساهمين في المنظمة
• حجم الإنتاج حسب نوع المنتج
• الميزانية العمومية للمؤسسة وفقًا للنموذج N1
• بيان أرباح وخسائر المنشأة حسب النموذج رقم 2
• المؤشرات المالية الرئيسية للمؤسسة

يوسع

الجداول

يحتوي التقرير على 80 جدولاً

الجدول 1. حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي والحقيقي، روسيا، 2007-2016 (تريليون روبل)

الجدول 2. حجم الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ومؤشر الحجم المادي الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، روسيا، 2007-2016 (تريليون روبل، %)

الجدول 3. الاستثمارات في رأس المال الثابت من جميع مصادر التمويل، روسيا، 2007-2016 (تريليون روبل، %)

جدول 4. حجم الصادرات والواردات والميزان التجاري لروسيا 2007-2016 (مليار دولار)

الجدول 5. متوسط ​​سعر صرف الدولار إلى الروبل السنوي، روسيا، 2007-2016 (روبل لكل دولار، %)

الجدول 6. الفهرس أسعار المستهلك(التضخم) ومؤشر أسعار المنتجين، روسيا، 2007-2016 (% من العام السابق)

الجدول 7. السكان بما في ذلك المهاجرين، روسيا، 2007-2016 (مليون شخص)

الجدول 8. الدخل الحقيقي المتاح للسكان، روسيا، 2007-2016 (% من العام السابق)

الجدول 9. توريد مراجل تسخين الغاز، روسيا، 2007-2011 (ألف وحدة، %)

الجدول 10. توقعات المعروض من مراجل تسخين الغاز، روسيا، 2012-2016 (ألف وحدة، %)

الجدول 11. مخزون إنتاج واستيراد ومستودعات مراجل تسخين الغاز، روسيا، 2007-2011 (ألف وحدة)

الجدول 12. توقعات إنتاج واستيراد ومخزون مراجل تسخين الغاز، روسيا، 2011 (ألف وحدة)

الجدول 13. الطلب على مراجل تسخين الغاز، روسيا، 2007-2011 (ألف وحدة)

الجدول 14. توقعات الطلب على مراجل تسخين الغاز، روسيا، 2012-2016 (ألف وحدة)

الجدول 15. مبيعات وصادرات مراجل تسخين الغاز، روسيا، 2007-2011 (ألف وحدة)

الجدول 16. توقعات مبيعات وصادرات مراجل تسخين الغاز، روسيا، 2012-2016 (ألف وحدة)

جدول 17. ميزان العرض والطلب على مراجل تسخين الغاز مع الأخذ في الاعتبار أرصدة المستودعات في نهاية العام، روسيا، 2007-2011 (ألف وحدة)

الجدول 18. توقعات العرض والطلب على مراجل تسخين الغاز مع الأخذ في الاعتبار أرصدة المستودعات في نهاية العام، روسيا، 2012-2016 (ألف وحدة)

الجدول 19. عدد مراجل تسخين الغاز العاملة، روسيا، 2007-2011 (ألف وحدة، %)

الجدول 20. توقعات عدد مراجل تسخين الغاز العاملة، روسيا، 2012-2016 (ألف وحدة، %)

الجدول 21. عدد مراجل تسخين الغاز العاملة لكل أسرة مستهلكة، روسيا، 2007-2011 (جهاز كمبيوتر شخصى، %)

الجدول 22. توقعات عدد مراجل تسخين الغاز العاملة لكل أسرة مستهلكة، روسيا، 2012-2016 (جهاز كمبيوتر شخصى، %)

الجدول 23. متوسط ​​العمر التشغيلي لغلايات تسخين الغاز، روسيا، 2007-2011 (ألف وحدة)

الجدول 24. توقعات متوسط ​​العمر التشغيلي لغلايات تسخين الغاز، روسيا، 2012-2016 (ألف وحدة)

جدول 25. عدد أصناف مراجل تسخين الغاز حسب العلامات التجارية الرائدة، روسيا، 2011 (قطع)

الجدول 26. النطاق السعري لغلايات تسخين الغاز حسب العلامة التجارية، روسيا، 2011 (فرك)

الجدول 27. هيكل مجموعة غلايات تسخين الغاز - الخصائص الرئيسية

الجدول 28. مبيعات مراجل تسخين الغاز، روسيا، 2007-2011 (ألف وحدة)

الجدول 29. توقعات مبيعات مراجل تسخين الغاز، روسيا، 2012-2016 (ألف وحدة)

الجدول 30. مبيعات مراجل تسخين الغاز، روسيا، 2007-2011 (مليون روبل، %)

الجدول 31. توقعات الإيرادات من مبيعات مراجل تسخين الغاز، روسيا، 2012-2016 (مليون روبل، %)

الجدول 32. سعر التجزئة لغلايات تسخين الغاز، روسيا، 2007-2011 (ألف روبل لكل وحدة)

الجدول 33. توقعات أسعار التجزئة لغلايات تسخين الغاز، روسيا، 2012-2016 (ألف روبل لكل وحدة)

الجدول 34. نسبة أسعار التجزئة لغلايات تسخين الغاز والتضخم، روسيا، 2007-2011 (%)

الجدول 35. توقعات العلاقة بين سعر التجزئة لغلايات تسخين الغاز والتضخم، روسيا، 2012-2016 (%)

الجدول 36. نسبة حجم المبيعات الطبيعية والقيمة وسعر التجزئة لغلايات تسخين الغاز، روسيا، 2007-2011 (ألف وحدة؛ ألف روبل لكل وحدة؛ مليون روبل)

الجدول 37. توقعات نسبة حجم المبيعات الطبيعية والقيمة وسعر التجزئة لغلايات تسخين الغاز، روسيا، 2012-2016 (ألف وحدة؛ ألف روبل لكل وحدة؛ مليون روبل)

الجدول 38. عدد الأسر التي تشتري مراجل تسخين الغاز، روسيا، 2007-2011 (مليون أسرة)

الجدول 39. توقعات عدد الأسر التي تشتري مراجل تسخين الغاز، روسيا، 2012-2016 (مليون أسرة)

الجدول 40. نسبة الأسر التي تشتري مراجل تسخين الغاز من جميع الأسر في روسيا، 2007-2011 (%)

الجدول 41. توقعات حصة الأسر التي تشتري مراجل تسخين الغاز من جميع الأسر في روسيا، 2012-2016 (٪)

الجدول 42. مستوى شراء مراجل تسخين الغاز، روسيا، 2007-2011 (قطعة في السنة؛ روبل في السنة)

الجدول 43. توقعات مستوى شراء مراجل تسخين الغاز، روسيا، 2012-2016 (قطعة في السنة؛ روبل في السنة)

الجدول 44. إنتاج مراجل تسخين الغاز، روسيا، 2007-2011 (ألف وحدة)

الجدول 45. توقعات إنتاج مراجل تسخين الغاز، روسيا، 2012-2016 (ألف وحدة)

الجدول 46. إنتاج مراجل تسخين الغاز حسب منطقة الاتحاد الروسي، روسيا، 2007-2011 (ألف وحدة)

الجدول 47. أسعار الشركات المصنعة لغلايات تسخين الغاز، روسيا، 2007-2011 (ألف روبل لكل وحدة)

الجدول 48. توقعات أسعار الشركات المصنعة لغلايات تسخين الغاز، روسيا، 2012-2016 (ألف روبل لكل وحدة)

الجدول 53. ميزان الصادرات والواردات من مراجل تسخين الغاز، روسيا، 2007-2011 (ألف وحدة)

الجدول 54. توقعات ميزان الصادرات والواردات من مراجل تسخين الغاز، روسيا، 2012-2016 (ألف وحدة)

الجدول 55. صادرات مراجل تسخين الغاز، روسيا، 2007-2011 (ألف وحدة)

الجدول 56. توقعات تصدير مراجل تسخين الغاز، روسيا، 2012-2016 (ألف وحدة)

الجدول 57. صادرات مراجل تسخين الغاز حسب الدولة، روسيا، 2007-2011 (ألف وحدة)

الجدول 58. صادرات مراجل تسخين الغاز، روسيا، 2007-2011 (مليون دولار)

الجدول 59. توقعات تصدير مراجل تسخين الغاز، روسيا، 2012-2016 (بملايين الدولارات)

الجدول 60. صادرات مراجل تسخين الغاز حسب الدولة، روسيا، 2007-2011 (ألف دولار)

الجدول 61. أسعار تصدير مراجل تسخين الغاز، روسيا، 2007-2011 (بالدولار لكل وحدة)

الجدول 62. توقعات أسعار تصدير مراجل تسخين الغاز، روسيا، 2012-2016 (بالدولار لكل وحدة)

الجدول 63. أسعار تصدير مراجل تسخين الغاز حسب الدولة، روسيا، 2007-2011 (بالدولار لكل وحدة)

الجدول 64. واردات مراجل تسخين الغاز، روسيا، 2007-2011 (ألف وحدة)

الجدول 65. توقعات واردات مراجل تسخين الغاز، روسيا، 2012-2016 (ألف وحدة)

الجدول 66. واردات مراجل تسخين الغاز حسب الدولة، روسيا، 2007-2011 (ألف وحدة)

جدول 67. قيمة واردات مراجل تسخين الغاز، روسيا، 2007-2011 (مليون دولار)

الجدول 68. توقعات قيمة الواردات من مراجل تسخين الغاز، روسيا، 2012-2016 (بملايين الدولارات)

جدول 69. واردات مراجل التدفئة بالغاز حسب دول العالم روسيا 2007-2011 (ألف دولار)

الجدول 70. سعر استيراد مراجل تسخين الغاز، روسيا، 2007-2011 (بالدولار لكل وحدة)

الجدول 71. توقعات أسعار استيراد مراجل تسخين الغاز، روسيا، 2012-2016 (بالدولار لكل وحدة)

الجدول 72. سعر استيراد مراجل تسخين الغاز، روسيا، 2007-2011 (بالدولار لكل وحدة)

الجدول 73. الإيرادات (الصافية) من مبيعات المنتجات، روسيا، 2007-2011 (مليون روبل)

الجدول 74. النفقات البيعية والإدارية، روسيا، 2007-2011 (مليون روبل)

الجدول 75. تكلفة المنتج، روسيا، 2007-2011 (مليار روبل)

الجدول 76. إجمالي الربح من مبيعات المنتجات، روسيا، 2007-2011 (مليون روبل)

الجدول 77. الكفاءة الاقتصادية للصناعة، روسيا، 2007-2011 (٪؛ مرات؛ أيام أيام)

الجدول 78. الاستثمارات في الصناعة، روسيا، 2007-2011 (مليون روبل)

الجدول 79. موارد العمالة في الصناعة، روسيا، 2007-2011 (ألف شخص؛ مليون روبل؛ ألف روبل في السنة)

الجدول 80. متوسط ​​الراتب في الصناعة، روسيا، 2007-2011 (ألف روبل في السنة)

يعتمد سوق غلايات التدفئة الروسية على العديد من الأجهزة الداخلية و عوامل خارجية. ولا يختلف الأمر كثيرًا عن سوق المعدات المنزلية الروسية ككل، حيث تلعب أسعار الصرف وملاءة السكان واستبدال الواردات وتأثير الشركات المصنعة الأجنبية دورًا رئيسيًا. دعونا نتعرف على ما يحدث اليوم في هذا المجال من المعدات المنزلية، وما هي الاتجاهات التي يتم ملاحظتها وما يختاره المستهلك.

نظرة عامة موجزة عن سوق مراجل التدفئة - أمس واليوم

كانت غلايات التدفئة المنزلية - وسنتحدث عن جميع أنواع الوقود - مطلوبة بشدة في عام 2014. في ذلك الوقت، وفقًا لـ BusinessStat، لوحظ ذروة حجم مبيعات الغلايات - أكثر من مليون وحدة (1027.2 ألف وحدة). وهذا بعد أزمة عام 2013. كانت الزيادة في الطلب ناجمة عن مخاوف المستهلكين من ارتفاع الأسعار بشكل أكبر، مما يعني أنه من الأفضل اليوم شراء أغلى ثمناً قليلاً من الشراء في وقت لاحق. السنوات القادمةأظهرت ديناميكيات مخيبة للآمال. انخفضت مبيعات الغلايات إلى 735000 وحدة ولم تتعاف بعد إلى المليون المطلوب. وفقًا لخبراء BusinessStat، بحلول عام 2020 وحده، من المخطط زيادة حجم الغلايات المنزلية إلى 859000 وحدة.

ومع ذلك، لا يمكن وصف الوضع في السوق بأنه لا لبس فيه. من ناحية، يتم شراء عدد أقل من الغلايات بسعر مرتفع للغاية أسباب موضوعية:

انخفاض دخل السكان

· الخلط بين أولويات ميزانية الأسرة

· تجميد مشاريع البناء الكبرى

من ناحية أخرى، فإن الاهتمام بالتدفئة المستقلة لا يختفي. بالنسبة لأصحاب المنازل الخاصة، فإن الاتصال بنظام مركزي يأتي بتكلفة - عليهم أن يدفعوا الكثير، ولكن لا توجد مؤشرات حرارة مطلوبة. سكان المباني السكنيةاضطر للجوء إلى "المساعدة" مراجل التدفئة، لأن إن تدهور الشبكات والمرافق العامة واضح كل عام ويؤثر سلباً بشكل متزايد على مستوى المعيشة في البلاد. موسم التدفئة. إن حقيقة تآكل معدات التدفئة القديمة مهمة أيضًا - حيث يجب استبدال سخانات المياه الغازية السوفيتية التقليدية بنماذج حديثة، وكذلك التحول من تسخين الوقود الصلب والسائل إلى الغاز والكهرباء. بالطبع، حيثما أمكن ذلك.

يتم تقسيم سوق الغلايات بالتساوي تقريبًا بين الشركات المصنعة المحلية والأجنبية. 60% منتجات مستوردة، 40% روسية. خلال الأزمة، حاولت كلتا المجموعتين من شركات التصنيع زيادة حجم الإنتاج من خلال إعادة التوجيه نحو نماذج بسيطة ورخيصة. لقد تلاشت التكنولوجيا متعددة الوظائف حتى الآن في الخلفية.

ومن المثير للاهتمام أن الوضع في القطاع الصناعي هو عكس ذلك. وارتفعت حصة المراجل الروسية في 2016-2017، في حين انخفضت حصة المراجل الأجنبية إلى 30%. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن الغلايات المحلية للصناعة أرخص، وسعرها لا يعتمد على أسعار الصرف. بالإضافة إلى ذلك، وكجزء من برنامج استبدال الواردات، تحظى منتجاتنا بالأولوية في المشتريات الكبيرة على مستوى الولاية والبلديات. لكن شعبية الغلايات المنزلية الأوروبية والآسيوية لا تزال ترجع إلى حلول التصميم المحسنة، والأتمتة عالية الجودة، والتصميم الأنيق، وهو أمر مهم لتثبيت الجهاز في مكان مرئي في المنزل، وأدوات التحكم المبسطة.

تصنيف الشركات المصنعة

يقوم مصنعو الغلايات المنزلية، من أجل تغطية أكبر عدد ممكن من مجموعات المستهلكين، بإنتاج عدة أنواع من المعدات تحت علامة تجارية واحدة. الفرق يكمن في الشيء الرئيسي - الوقود. المجموعة الأكبر تحتلها غلايات الغاز، ثم - الوقود الصلب والسائل، في المركز الثالث من حيث حجم الإنتاج - الغلايات الغاز المسالالمركز الرابع - الغلايات الكهربائية. ويرتبط هذا التوزيع مباشرة بسعر الوقود وكميته مدفوعات المرافقعند اختيار طريقة تسخين أو أخرى.

يتم تمثيل الشركات المصنعة (المستوردة) التالية في سوق الغلايات الروسية:

1. فايلان، ألمانيا (غلايات الغاز والكهرباء)

2. باكسي، النمسا/إيطاليا (الغاز شامل التكثيف والجدران والأرضيات)

3. فيزمان، ألمانيا (الغاز والوقود الصلب والسائل)

4. بودروس، ألمانيا (غاز لأنظمة درجات الحرارة المنخفضة، التكثيف، مراجل الوقود الصلب والسائل)

5. شركة بوش الألمانية (غلايات كهربائية وغازية)

6. فيرولي، إيطاليا (غلايات غاز بالريموت كنترول)

7. أريستون إيطاليا (الغاز التقليدي والمكثف)

8. بروثرم، جمهورية التشيك (مجموعة كاملة من الغلايات حسب نوع الوقود)

9. داكون، جمهورية التشيك (مجموعة كاملة من الغلايات حسب نوع الوقود)

10. روكا، إسبانيا (مجموعة كاملة من الغلايات حسب نوع الوقود)

11. كيتورامي كوريا الجنوبية(الغاز والوقود الصلب والسائل، مجتمعة)

يتم تجميع قائمة الشركات وفقًا لشعبيتها بين المستهلكين الروس.

المنتجين المحليين. وتتميز بالتكيف المطلق مع ظروف التشغيل المحلية للمعدات والأسعار المعقولة وتجزئة المنتجات على أساس السعر. تقدم العديد من الشركات المصنعة عدة خطوط - الاقتصاد والراحة والتميز.

1. مصنع جوكوفسكي لبناء الآلات. تنتج غلايات الغاز بكفاءة 89% وبسعات مختلفة. يتضمن النطاق نماذج للمنازل الريفية والبيوت التي تصل مساحتها إلى 600 متر مربع. تصدير المنتجات إلى دول رابطة الدول المستقلة والدول المجاورة.

2. "Rostovgazoapparat". غلايات التدفئة وإمدادات المياه الساخنة بأتمتة إيطالية، يتم إنتاجها في ثلاث سلاسل: سيبيريا (الرائدة في السوق)، RGA للمنازل منطقة صغيرة, أوجف - الغلايات التقليديةعلى الغاز الطبيعي والمسال.

3. "بورينسكوي"، ليبيتسك. غلايات الغاز بنظام الأتمتة الألماني ونظام الإغلاق في حالات الطوارئ.

4. "ليماكس"، تاغانروغ. الغاز والوقود الصلب، دائرة واحدة ودائرة مزدوجة.

5. "هندسة حرارة الإشارة". غلايات أنابيب المياه وأنابيب النار بفئات أسعار مختلفة.

هذا اللاعبين الرئيسيينالسوق الروسية، التي لا تنتج فقط الأجهزة المذكورة أعلاه (الغلايات)، ولكن أيضًا معدات التدفئة الأخرى - سخانات المياه، والمواقد، وأنظمة الغلايات، بالإضافة إلى المنتجات ذات الصلة، مستهلكاتوالمكونات.

الطلب على المنتجات المقدمة من الأجنبية والمحلية العلامات التجاريةولا يرجع ذلك إلى الجودة والمجموعة الواسعة من المنتجات فحسب، بل أيضًا إلى الخدمات اللائقة - التسليم والتركيب والصيانة والإصلاح في المراكز المعتمدة.

تقنيات جديدة للتدفئة المستقلة

سيتم تجديد سوق الغلايات المحلية في السنوات القليلة المقبلة نماذج مبتكرةتم تطويره مع الأخذ في الاعتبار اتجاهين عالميين رئيسيين - الصداقة البيئية وكفاءة الطاقة.

· من المخطط زيادة حجم إنتاج مراجل التكثيف

· تقليل وزن الأجهزة المثبتة على الأرض، وجعل التصميم أكثر إحكاما وتقليل مستويات الضوضاء

· سيتم إدخال نظام تحكم ذكي في الغلايات عبر الإنترنت - من جهاز كمبيوتر شخصي أو هاتف ذكي سيكون من الممكن تشغيل وإيقاف الغلاية والتحكم في درجة الحرارة والتحقق من الحالة

· سيكون هناك غلايات تعمل على المخلفات الزراعية – قشور البذور، رقائق الخشب، الحبوب، نشارة الخشب.

· يوجد بالفعل مقترح للاستخدام التجريبي لتسخين الهواء في روسيا بدلاً من تسخين المياه. تنتشر هذه التكنولوجيا بنشاط في الدول الأوروبية وتظهر نتائج جيدة - حيث تنخفض تكلفة تدفئة المنزل بنسبة 30٪، وتتضاعف سرعة التدفئة، ويتم تقليل النفايات إلى الحد الأدنى.

عند تركيب غلاية التدفئة، سوف تحتاج بالتأكيد إلى الأختام الحديثة. يمكنك شرائها على موقعنا في القسم.

تحليل السوق

روسيا هي واحدة من الدول التي تتمتع بمستوى عالٍ من إمدادات الحرارة المركزية. هذا بسبب السياسة الفنية الاتحاد السوفياتي. كانت مزايا الطاقة والبيئة والتقنية لإمدادات الحرارة المركزية على إمدادات الحرارة المستقلة في ظل ظروف ملكية الدولة الساحقة أمرًا بديهيًا. تم إخراج إمدادات الحرارة المستقلة والمحلية للمنازل الفردية من قطاع الطاقة وتم تطويرها وفقًا للمبدأ المتبقي. أصبحت محطات الحرارة والطاقة المشتركة (CHPs) - وهي مؤسسات الإنتاج المتكامل للكهرباء والحرارة - متطورة للغاية. من الناحية التكنولوجية، تركز محطات الطاقة الحرارية على أولوية إمدادات الطاقة، ويكون الطلب على الحرارة المرتبطة بها أكبر خلال موسم البرد، ويتم تصريفها بلا فائدة في البيئة خلال الموسم الدافئ. مواءمة الحرارية و طاقة كهربائيةليس من الممكن دائمًا إدارة نظام استهلاكهم. وهكذا، مع احتياطي القدرة الحرارية في موسكو بنسبة 2-3٪، يصل الإنتاج الزائد للكهرباء إلى 40٪. ومع ذلك، فإن المستوى العالي من الطاقة واسعة النطاق قد حدد مسبقًا "الاستقلال التكنولوجي" وحتى إمكانية تصدير معينة للبلاد، وهو ما لا يمكن قوله عن الطاقة الحرارية صغيرة الحجم. لم تساهم الأسعار المنخفضة لموارد الوقود والسعر غير المعقول اقتصاديًا للطاقة الحرارية في تطوير تكنولوجيا الغلايات الصغيرة.

الجانب البيئي للمشكلة هو فقط السنوات الاخيرةيبدأ بالانتقال إلى المستوى الاقتصادي. ولكن حتى اليوم فإن مفهوم "الضرر البيئي" له معادل مالي مشروط للغاية، باستثناء محاولة عام 2000 لبيع حصص الانبعاثات للغرب المنتجات الضارةاحتراق الوقود.

عشرات من بيوت الغلايات المتقدمة تقنيًا التي تم استيرادها من ألمانيا وفنلندا وإيطاليا في السبعينيات والثمانينيات كجزء من مرافق الإنتاج المشتراة في الخارج لم تحفز تطوير تصنيع الغلايات الصغيرة.

حتى الآن، يستخدم الملايين من سكان الريف مواقد الطين أو الطوب كمولدات حرارية بمعامل كفاءة في استخدام الطاقة لا يتجاوز 30-40٪.

بالمقارنة مع روسيا، فإن تفاصيل إمدادات الحرارة في الدول الأوروبية غير متجانسة. تعطي إيطاليا وإسبانيا وفرنسا الأولوية لتدفئة الشقق باستخدام غلايات الغاز المثبتة على الحائط. في ألمانيا وإنجلترا وبلجيكا والنمسا، إلى جانب أنظمة الإمداد الحراري لكل شقة على حدة، يتم تطوير بيوت غلايات منزلية مستقلة بنشاط. بلدان من أوروبا الشرقيةاحتفظت بحصة عالية من إمدادات الحرارة المركزية. الدول الاسكندنافيةوتعمل ألمانيا، وخاصة الدنمارك، على تقليص تدفئة الشقق لصالح مصادر مركزية مستقلة ذات طاقة متوسطة.

خلال سنوات الانتقال إلى اقتصاد السوق، شهد سوق معدات الغلايات الروسية تغيرات خطيرة، والتي تنعكس في ما يلي:

1. انخفض بشكل حاد إنتاج الغلايات الكبيرة في المؤسسات المحلية (5 ميجاوات أو أكثر).

2. زيادة حجم إنتاج الغلايات المنزلية ذات القدرة المتوسطة (0.25-1 ميجاوات).

3. هناك اتجاهات نحو النمو في إنتاج غلايات الغاز المنزلي (10-40 كيلوواط).

4. زاد بشكل حاد استيراد الغلايات في جميع فئات الطاقة.

تشمل العوامل الرئيسية التي تحدد آفاق تطوير إمدادات الحرارة في روسيا ما يلي:

1. دورة نحو إعادة هيكلة نظام الطاقة الموحد مع تشكيل نظام ثلاثي المستويات للمؤسسات: منتجي وموردي وبائعي الطاقة. وستترافق عملية إعادة الهيكلة مع إعادة توزيع الملكية في مجمع الطاقة لصالح الشركات الخاصة. ومن المتوقع أن يجذب استثمارات كبيرة، خاصة من الخارج. في في هذه الحالةإعادة الهيكلة سوف تؤثر على "الطاقة الكبيرة".

2. إصلاح الإسكان والمجتمعات المحلية، بهدف خفض وإزالة الإعانات المقدمة للسكان، بما في ذلك الطاقة الحرارية.

3. النمو الاقتصادي المستقر في قطاع البناء.

4. دمج تقنيات الحرارة والطاقة المتقدمة من الدول الغربية في اقتصاد البلاد.

5. مراجعة الإطار التنظيمي لصناعة الطاقة الحرارية لصالح كبار المستثمرين. الضغط على السلطات التنظيمية والترخيصية الفيدرالية والإقليمية لمنتجات كبار الموردين.

6. تقريب الأسعار المحلية للوقود وموارد الطاقة من الأسعار العالمية. تشكيل «عجز» في السوق المحلية موارد الوقودإمكانات التصدير، وقبل كل شيء، الغاز الطبيعي والنفط. زيادة حصة الفحم والجفت في رصيد الوقود في البلاد.

في المستقبل القريب، يجب أن نتوقع زيادة في حصة هندسة الطاقة الحرارية الصغيرة: غرف غلايات مستقلة تصل إلى 5 ميجاوات وبيوت غلايات منزلية تصل إلى 100 كيلووات. المتطلبات الأساسية لمثل هذه التوقعات هي:

احتواء بناء مرافق ذات موارد محدودة لإمدادات الحرارة المركزية؛

كفاية الاستثمارات الصغيرة نسبياً في هندسة الطاقة الحرارية الصغيرة؛

جاذبية السوق الروسية للغلايات الصغيرة للموردين الأجانب؛ مع الإفراط في إنتاج الغلايات الصغيرة في أوروبا وأمريكا، فإن الشركات المصنعة الروسية في الغالب لا تتنافس معهم من حيث الكفاءة والبيئة والتصميم؛

اهتمام كبار الموردين لموارد الوقود والطاقة بإنشاء بنية تحتية خاصة بهم للطاقة كبديل لاحتكاري الطاقة. ونظرًا لوجود "حدود" على إمدادات الغاز والوقود السائل الخفيف، فقد تكون هذه المجمعات مهتمة بالاحتكار الإقليمي للقطاع التكنولوجي المربح للغاية لهندسة الطاقة الحرارية الصغيرة الحجم.

المجالات الرئيسية لتطبيق غلايات الغاز المنزلية هي قطاع البناء السكني. يعد استخدام الغلايات منخفضة الطاقة (حتى 100 كيلو واط) في المباني الصناعية والمدنية أمرًا مجزأًا وليس له تأثير عملي على تشكيل سوق هذه المعدات.

ويبين الجدول 7 هيكل إمدادات الحرارة المباني السكنيةفي 2006-2007 القطاع السائد في سوق إمدادات الحرارة للغلايات المنزلية هو المجتمعات الريفية، والبيوت الفردية، والبناء الريفي، والداشا. ويقدر استخدام غلايات الغاز المنزلي في المباني الجديدة بحوالي 35-40 ألف وحدة سنويا.

وستكون الزيادة في مخزون المساكن في البلاد بحلول نهاية عام 2008، وفقا للجنة الدولة للإحصاء، 2.9٪. يمثل الجزء الأكبر من مبيعات غلايات الغاز المنزلية استبدال المعدات القديمة جسديًا ومعنويًا، والتي تصل إلى 160-180 ألف وحدة من المعدات سنويًا.

غلايات الغاز هي الأكثر واعدة في مجموعة مصادر الحرارة المنزلية. هيكل تقريبيوترد في الجدول 8 مبيعات الغلايات المنزلية حسب نوع الوقود لعام 2009.

أساس النمو في مبيعات غلايات الغاز المحلية هو زيادة مساحة المباني السكنية التي يتم تسخينها بواسطة مصادر فردية لإمدادات الحرارة.

تم قبول ثلاثة خيارات للتنبؤ بتطور القاعدة للنظر فيها.

الجدول 9 – خيارات تطوير السوق

وتقدر المساحة الإجمالية للمباني التي يتم تسخينها بواسطة غلايات الغاز المنزلية بـ 250-280 مليون متر مربع، وهو ما يعادل 2.3-2.5 مليون غلاية غاز منزلية قيد التشغيل حاليًا. من إجمالي المبيعات السنوية لغلايات الغاز المنزلي 240.000 وحدة. ما يقرب من 35000 جهاز كمبيوتر شخصى. انتقل إلى المباني الجديدة، والباقي ليحل محل النماذج التي عفا عليها الزمن جسديا أو معنويا.

تجدر الإشارة إلى أنه في الخيار الأول، ستظل قاعدة بناء الغلاية "الوطنية" وفقًا للمعايير الروسية من فئة AOGV أو KChM مستقرة عند مستوى 85٪ من إجمالي السوق.

يتضمن الخياران الثاني والثالث زيادة تدريجية في حصة حجم مبيعات الغلايات عالية التقنية وخاصة الغلايات ذات الدائرة المزدوجة المثبتة على الحائط مع غرفة احتراق مغلقة من 15 إلى 25٪ بحلول عام 2010 بموجب الخيار الثاني وما يصل إلى 32٪ تحت الخيار الثالث. وبالتالي فإن الحاجة إلى الغلايات ذات التقنية العالية قد تزيد بحلول عام 2010 إلى 80-110 ألف وحدة. في السنة.

إذا تحدثنا عن الاتجاهات والقياسات طويلة المدى لتطوير إمدادات الحرارة في ظروف السوق في دول أوروبا الغربية، فيمكننا التنبؤ في بلدنا بزيادة حصة إمدادات الحرارة المستقلة في التوازن العام إلى 25-30٪ مع تقسيم متساوي تقريبًا إلى غلايات منزلية فردية وبيوت غلايات مستقلة منخفضة الطاقة (تصل إلى 3 ميجاوات).

إلى مستوى السوق الإيطالية لإمدادات الحرارة الفردية المستقلة بغلايات الغاز المحلية بحجم مبيعات يصل إلى مليون وحدة. ومن غير المرجح أن تخرج روسيا قبل عام 2020-2030.

يمكن إجراء تعديلات كبيرة على هيكل سوق الغلايات المحلية في روسيا من خلال تنظيم مسلسل الإنتاج المحليمولدات الحرارة ذات التقنية العالية. لاستبدال تلك كثيفة المعادن، مع أداء منخفضكفاءة استخدام الطاقة والصداقة البيئية للغلايات، يجب أن تأتي الغلايات المحلية ذات المستوى العالمي، ولكن مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات تشغيل المعدات في روسيا.

يتيح لنا تحليل هيكل الطلب أن نقدم للمصنعين الروس ما يلي الهيكل الأمثلالإصدار الموضح في الشكل 8.

الشكل 8 - الهيكل الإنتاج الأمثلمراجل الغاز المنزلية على المدى القصير من حيث سعة الوحدة

باستخدام هيكل الإنتاج هذا، يمكن للمؤسسة الاعتماد على مستوى عالٍ من المبيعات، التي تحددها متطلبات السوق.