שוק ציוד הדוודים: מה חדש? סקירה כללית של שוק דודי החימום.

מֵתוֹדוֹלוֹגִיָה.המקור העיקרי למידע על נפח הציוד המיובא לשוק הרוסי הוא הצהרות מכס. במקרה זה, נעשה שימוש בגרסה של הבסיס עם גיליונות הפוכים. אם מישהו חושב שציוד עדיין מיובא לרוסיה כמו "עגבניות מרוסקות", אז זה לא לגמרי נכון. ליתר דיוק, בכלל לא ככה. עבור רוב המותגים, המקסימום שמעוות הוא ערך החשבונית (הסטטיסטית), עליה משלמים מכס ומע"מ. הרוב המכריע של ההצהרות מכיל את ייעודם המדויק של דגמים מיובאים וכמותם. חלקן של ההצהרות שבהן מצוינים נתונים על דגמים באופן שגוי (ניתן לקבוע זאת על פי הפער בין המשקל בפועל למשקל הדגמים המצוינים) אינו עולה על 5-7%. בקנה מידה שוק, ערך השווה לטעות סטטיסטית.

מידע על מפעלים רוסייםנלקח מנתוני Goskomstat ונבדק שוב על ידי המכס, שכן כמעט כל המפעלים המקומיים משתמשים ברכיבים מיובאים במידה זו או אחרת. נלמד גם יצוא, וזה חשוב בקביעת השוק המקומי (סוכנויות זרות רבות "מבלבלות" בין היקף הייצור ברוסיה לבין המכירות מפעלים ביתייםבשוק הרוסי).

בהכנת הדוחות הנ"ל, נלמדו ונותחו הצהרות לשנים 2004-2009.

בשלב השני של המחקר, נתונים על מובילי שוק נבדקים בהכרח באמצעות תקשורת אישית עם נציגויות של חברות יצרניות ומפיצים מובילים. זה בסדר הזה, ולא אחרת.

מדוע יש צורך בדיווחים כאלה?בניגוד לרוב המכריע של דוחות השיווק, לא מדובר רק במים עם מספרים בודדים, אלא בנתונים מובנים בבירור עם המינימום ההכרחי של הערות.

ראשית, הם מאפשרים לך לראות את פירוט המודלים בכל קטע של עניין. בעת רכישת דוחות, ניתן לקבל קובץ בפורמט אקסל המכיל נתונים על היקפי מכירות של דגמים ספציפיים (מסומנים כל המאפיינים העיקריים) עבור כל המותגים הגדולים. עם קובץ זה ובאמצעות מערכת ה"פילטר", ניתן לנתח את המצב בכל פלח שוק צר ביותר (המעניין חברה ספציפית) תוך מספר דקות. לדוגמה, בחר רק דודי עיבוי והשווה תוצאות מכירות עבור דגמים ספציפיים בהתאם למחיר.

שנית, אתה יכול לפלח את השוק במדויק ולהעריך את נתח החברה שלך לא "בממוצע לבית החולים", אלא לפי תפקידים בודדים. לעתים קרובות, בחלקים צרים מסוימים המצב מתברר כמספק למדי, בעוד שבאחרים הוא נותן סיבה להרהור.

שלישית, דוחות Litvinchuk Marketing מאפשרים ב-100% ביטחון לא לפספס את הופעתם של שחקנים חדשים בשוק, כולל יצרני OEM שונים. הערכת נפחי מכירות בפועל עבור דגמים וסדרות שמתחרים ישירות במוצר שלך. הבינו מאיזה מפעל המתחרה שלכם מזמין ציוד, עקבו אחר איך הוא מחליף מפעלים (רלוונטי במיוחד לשוק מחממי המים).

רביעית, בעת רכישת דוחות מ-Litvinchuk Marketing, אתה לא רק משלם כסף עבור "ערימה של גיליונות נייר". דוחות רכישה מקנים לך את הזכות להתייעץ בנושא הדו"ח הנרכש למשך שנה, עד לפרסום דו"ח מעודכן בנושא זה. לדוגמה, בקש נתונים על האופן שבו מתחרים מסוימים מפנים סחורה במכס (קודים, מחיר מוצהר, מסוף מכס). הדוחות מכילים רק את הרוב מידע נחוץ(אחרת הם יהפכו ל"תלמודים") בלתי קריאים), כל השאר ניתן להעביר לפי בקשה מהלקוח.

במה דיווחים אלו שונים מאלה של BRG וסוכנויות מערביות אחרות?

קודם כל, הם סדר של מלא יותר. ניתן לראות זאת בקלות לפי מספר המותגים המיוצגים בדוחות. דוחות שיווק ליטווינצ'וק כוללים את כל המותגים המשמעותיים; דוחות מערביים כוללים את היצרנים האירופיים העיקריים וחלקם המקומיים. שחקנים מובילים רבים (כולל אלו מהעשיריה הראשונים) זכו להתעלמות. ההפסד התקופתי של מספר שחקנים בדוחות מערביים משפיע לא רק על הקיבולת, אלא גם על הדינמיקה בשוק. ושגיאה בדינמיקה היא טעות באסטרטגיית התנהגות השוק.

שנית, דוחות מערביים מציגים נתונים של היצרנים עצמם. זה אומר שהמספרים הוכרזו על ידי אנשים ספציפיים. והאנשים האלה יכולים לעשות טעויות (לעיתים קרובות לא בכוונה). לדוגמה, לא ציין את הנפח שנמכר לרוסיה, אלא את הנפח שנמכר למפיץ רוסי (שעשוי לפעול גם באוקראינה וקזחסטן) או ציין לא את נפחי המכירות בפועל, אלא את היעדים שנקבעו. כפי שמראה בפועל, עבור שחקנים רבים נפחי המכירות פשוט משוערים על סמך הדינמיקה הצפויה של השוק או הדינמיקה של שחקנים אחרים. בדוחות Litvinchuk Marketing, הנתונים נתמכים על ידי הצהרות מכס, כלומר מתועדות. קיים קובץ אקסל שניתן לבחון על מנת לוודא את דיוק המידע הנמסר.

שלישית, דוחות שיווק ליטווינצ'וק מכילים תקלות מפורטות מאוד של הספק (דודים, מחממי מים מיידיים), קיבולת (מחממי אחסון), חומר מחליף חום לדוד (מיכל מחמם מים), נוכחות של מעגל אספקת מים חמים וכו', המאפשרים הערכה מפורטת של מבנה השוק וראה את המניות של מותגים ספציפיים בפלחי שוק בודדים.

רביעית, ניתוח מודל אחר דגם מאפשר לנו להשוות בצורה נאותה מחזורים בין מותגים שונים. מסוכן לקחת מחזורים מדבריהם של שחקנים בשוק, מכיוון שלעיתים קרובות נקובים נתונים במחירים שאין דומה להם (סוחר, מפעל, קמעונאי), לעתים קרובות הם אינם מנוקים מציוד קשור (משאבות, מיכלי הרחבה, אוטומציה וכו'. כמו כן, ניתן להעריך את נתחי המותגים במונחי הספק, דבר שחשוב במיוחד עבור דוודים.

חמישית, רכישת דוחות Litvinchuk Marketing מעניקה לך את הזכות לקבל מידע נוסףבנושא הדוח הנרכש עד לפרסום עדכון הדוח (בעוד שנה). כמו כן, ניתן לקבל מידע עדכני על מצב השוק הנוכחי.

שוק מחממי מים רוסי

דוח שוק מחממי המים הרוסי מכיל את כל המידע הבסיסי על המבנה, הנפח, הדינמיקה והמגמות העיקריות בשוק מחממי המים הרוסי, בחלוקה לפי מותג וספק. ניתן פירוט למקטעי מחיר.

הדוח מכסה את קטגוריות הציוד הבאות:

• מחממי מים לאחסון חשמלי,
• מחממי מים מיידיים חשמליים,
• מחממי מים לאחסון גז,
• מחממי מים מיידיים בגז,
• מחממי מים ודודי מים משולבים.

הדוח מספק מבנה מפורט של השוק מבחינת הספק של מחממי מים מיידיים וקיבולת מחממי מים אגירה. עבור מחממי מים לאחסון חשמלי ניתן המבנה לפי סוג המיכל.

• "השוק הרוסי של דודי שמש 2014" (גרסת הדגמה)

שוק רוסי של דוודים ביתיים

• "שוק רוסי של דוודים ביתיים, המחצית הראשונה של 2013" (גרסת הדגמה)
• "שוק ציוד הדוד הרוסי 2014" (גרסת הדגמה)
• "שוק ציוד הדוד הרוסי 2015" (גרסת הדגמה)
• "השוק הרוסי של דוודים ביתיים 2016 (תוצאות של המחצית הראשונה של 2016)" (גרסת הדגמה)

שוק רוסי של דוודים תעשייתיים

• "השוק הרוסי של דוודים תעשייתיים 2010" (גרסת הדגמה)
• "השוק הרוסי של דוודים תעשייתיים 2011" (גרסת הדגמה)
• "השוק הרוסי של דוודים תעשייתיים 2012" (גרסת הדגמה)
• "השוק הרוסי של דוודים תעשייתיים 2013" (גרסת הדגמה)

תיאור

הביקוש לדודי חימום גז ברוסיה בשנים 2007-2011 גדל והסתכם ב-852 אלף יחידות בשנת 2011. ירידה בביקוש ב-32% נרשמה רק בשנת 2009, שנבעה ממצב המשבר בכלכלת המדינה. במהלך המשבר הכלכלי הוקפאו רוב פרויקטי הבנייה הגדולים, שחלקם היה התקנת ציוד לדודי גז באתרים. עם זאת, מומחים מזהים את השוק של ציוד חימום גז ברוסיה כמבטיח למדי. לפי תחזיות BusinesStat, בשנים 2012-2016 יגדל הביקוש לדודי חימום בגז ובשנת 2016 יגיע ל-1099 אלף יחידות.

מבנה הביקוש לדודי חימום בגז נשלט על ידי מכירות בשוק המקומי. היקף המכירות המקומיות של דודי גז לחימום גדל מ-2007 ל-2011 והסתכם ב-827 אלף יחידות בשנת 2011. ירידה במכירות דודי חימום בגז נצפתה רק במהלך המשבר הכלכלי ב-2009 ב-33% לעומת 2008.

היקף אספקת היצוא של דודי חימום בגז מרוסיה נחות משמעותית מהיקף אספקת היבוא למדינה. עם זאת, בשנים 2007-2011 גדל הייצוא והגיע ב-2011 ל-24.1 אלף יחידות. קזחסטן הפכה ליעד העיקרי לייצוא דוודים מרוסיה.

היצע דודי החימום בגז גדל גם בשנים 2007-2011 ובשנת 2011 הסתכם ב-1034 יחידות. במהלך חמש השנים, דינמיקת ההיצע חזרה על דינמיקת הביקוש: בשנת 2009 נרשמה ירידה של 27%.

הייצור של דודי חימום גז ברוסיה בשנים 2007-2011 ירד ובשנת 2011 הסתכם ב-209 אלף יחידות. המדד הראה דינמיקה שלילית עד 2010 כולל. גידול בייצור נרשמה רק ב-2011 ב-25%.

התרומה המרבית למבנה האספקה ​​של דודי חימום בגז מגיעה מייבוא. היקף היבוא לארץ בשנים 2007 עד 2011 גדל ב-45%. היבואנים העיקריים היו איטליה וגרמניה.

"ניתוח השוק של דודי חימום בגז ברוסיה בשנים 2007-2011, תחזית ל-2012-2016"כולל את הנתונים החשובים ביותר הדרושים כדי להבין את תנאי השוק הנוכחיים ולהעריך את הסיכויים להתפתחותו:

• המצב הכלכלי ברוסיה
• ייצור ומחירי יצרן
• מכירה ומחירים של דודי חימום בגז
• איזון היצע, ביקוש, מלאי של דודי חימום בגז
• מספר צרכנים וצריכת דודי חימום בגז
• יצוא וייבוא ​​של דודי חימום בגז
• דירוג ארגונים לפי נפח ייצור והכנסות ממכירת מוצרים

הסקירה מציגה בנפרד נתונים על יצרנים מובילים של דודי חימום בגז: Lemax, Zhukovsky Machine-Building Plant, Zvezda - Strela, Conord, Gas-Standard, Gazteploservis, Kirov Plant, Novosergievsky Factory Mechanical Plant, Saratov Power Engineering Plant, Borisoglebsk Boiler-Mechanical Plant, Department התקנה ותיקון, Izhevsk Boiler Plant, Belogorye, Kambarsky צמח ציוד גז, Ziosab-Don, Tyumen-Disel, Teploenergo, Sibtenzopribor, Soyuz, Teploservis וכו'.

BusinesStat מכין סקירה כללית של השוק העולמי לדודי חימום בגז, כמו גם סקירות של חבר העמים, האיחוד האירופי ומדינות בודדות בעולם. בסקירה של השוק הרוסי, המידע מפורט לפי אזור במדינה.

בהכנת הסקירה נעשה שימוש בסטטיסטיקה רשמית:

• שירות הסטטיסטיקה של המדינה הפדרלית של הפדרציה הרוסית
• מִשׂרָד התפתחות כלכלית RF
• שירות המכס הפדרלי של הפדרציה הרוסית
• שירות המס הפדרלי של הפדרציה הרוסית
• איגוד המכס של EurAsEC
• ארגון הסחר העולמי
• איגוד חברות מסחר ויצרני ציוד חשמל ומחשב RATEK

ביחד עם סטטיסטיקה רשמיתהסקירה מציגה את תוצאות המחקר של BusinesStat עצמו:

• סקר צרכני מכשירי חשמל ביתיים גדולים
• בְּדִיקָה קמעונאותמכשירי חשמל ביתיים גדולים
• סקר מומחים בשוק מוצרי החשמל הביתיים הגדולים

לְהַרְחִיב

תוֹכֶן

מצב הכלכלה הרוסית

• פרמטרים בסיסיים של הכלכלה הרוסית
• תוצאות הצטרפותה של רוסיה לאיגוד המכס
• תוצאות הצטרפותה של רוסיה ל-WTO
• סיכויים לכלכלה הרוסית

סיווג דודי חימום בגז

ביקוש ואספקה ​​של דודי חימום בגז

• הַצָעָה
• דרש
• איזון היצע וביקוש

הפעלת דודי חימום בגז

• לכל החיים

מגוון דודי חימום בגז

מכירת דודי חימום בגז

• נפח מכירות טבעי
• ערך המכירות
• מחיר קמעונאי
• הקשר בין מחיר קמעונאי לאינפלציה
• היחס בין נפח מכירה טבעי, ערך ומחיר קמעונאי
• מספר קונים והיקף רכישה

ייצור דודי חימום בגז

• מחיר היצרן

יצרני דודי חימום

• מדדי ייצור של ארגונים
• אינדיקטורים פיננסיים של ארגונים

יצוא וייבוא ​​של דודי חימום בגז

• מאזן יצוא וייבוא
• נפח יצוא טבעי
• ערך ייצוא
• מחיר יצוא
• נפח טבעי של יבוא
• ערך ייבוא
• מחיר יבוא

אינדיקטורים כלכליים של התעשייה

• תוצאה פיננסית של הענף
• יעילות כלכלית של התעשייה
• השקעות בתעשייה
• משאבי עבודה בתעשייה

פרופילים כלכליים של מפיקים עיקריים

• פרטי רישום הארגון
• הנהלת הארגון
• חברות בנות
• בעלי המניות העיקריים של הארגון
• נפח ייצור לפי סוג המוצר
• מאזן מיזם לפי טופס N1
• דוח רווח והפסד של המיזם לפי טופס מס' 2
• אינדיקטורים פיננסיים עיקריים של הארגון

לְהַרְחִיב

טבלאות

הדוח מכיל 80 טבלאות

טבלה 1. נפח התמ"ג הנומינלי והריאלי, רוסיה, 2007-2016 (טריליון רובל)

טבלה 2. נפח התמ"ג הריאלי ומדד הנפח הפיזי הריאלי של התמ"ג, רוסיה, 2007-2016 (טריליון רובל, %)

טבלה 3. השקעות בהון קבוע מכל מקורות המימון, רוסיה, 2007-2016 (טריליון רובל, %)

לוח 4. היקף היצוא והיבוא ומאזן הסחר, רוסיה, 2007-2016 (מיליארד דולר)

טבלה 5. שער חליפין שנתי ממוצע של דולר לרובל, רוסיה, 2007-2016 (רובל לדולר, %)

טבלה 6. אינדקס מחירים לצרכן(אינפלציה) ומדד מחירי יצרן, רוסיה, 2007-2016 (% מהשנה הקודמת)

טבלה 7. אוכלוסייה כולל מהגרים, רוסיה, 2007-2016 (מיליון איש)

לוח 8. הכנסה ריאלית פנויה של האוכלוסייה, רוסיה, 2007-2016 (% מהשנה הקודמת)

טבלה 9. אספקת דודי גז לחימום, רוסיה, 2007-2011 (אלף יחידות, %)

טבלה 10. תחזית אספקת דודי חימום בגז, רוסיה, 2012-2016 (אלף יחידות, %)

טבלה 11. מלאי ייצור, יבוא ומחסנים של דודי חימום בגז, רוסיה, 2007-2011 (אלף יחידות)

טבלה 12. תחזית ייצור, יבוא ומלאי של דודי חימום בגז, רוסיה, 2011 (אלף יחידות)

טבלה 13. ביקוש לדודי חימום בגז, רוסיה, 2007-2011 (אלף יחידות)

טבלה 14. תחזית הביקוש לדודי חימום בגז, רוסיה, 2012-2016 (אלף יחידות)

טבלה 15. מכירה ויצוא של דודי חימום בגז, רוסיה, 2007-2011 (אלף יחידות)

טבלה 16. תחזית מכירות ויצוא של דודי חימום בגז, רוסיה, 2012-2016 (אלף יחידות)

טבלה 17. מאזן היצע וביקוש לדודי גז לחימום, תוך התחשבות ביתרות מחסנים בסוף השנה, רוסיה, 2007-2011 (אלף יחידות)

טבלה 18. תחזית היצע וביקוש לדודי חימום בגז, תוך התחשבות ביתרות מחסנים בסוף השנה, רוסיה, 2012-2016 (אלף יחידות)

לוח 19. מספר דודי חימום גז בפעילות, רוסיה, 2007-2011 (אלף יחידות; %)

טבלה 20. תחזית מספר דודי חימום גז בפעולה, רוסיה, 2012-2016 (אלף יחידות; %)

טבלה 21. מספר דודי חימום גז הפועלים למשק בית צרכני, רוסיה, 2007-2011 (יח'; %)

טבלה 22. תחזית מספר דודי חימום הגז הפועלים למשק בית צרכני, רוסיה, 2012-2016 (יח'; %)

טבלה 23. חיי שירות ממוצעים של דודי חימום גז, רוסיה, 2007-2011 (אלף יחידות)

טבלה 24. תחזית חיי השירות הממוצעים של דודי חימום בגז, רוסיה, 2012-2016 (אלף יחידות)

טבלה 25. מספר פריטים של דודי חימום בגז לפי מותגים מובילים, רוסיה, 2011 (חתיכות)

טבלה 26. טווח מחירים לדודי חימום בגז לפי מותג, רוסיה, 2011 (שפשוף)

טבלה 27. מבנה מגוון דודי החימום בגז - מאפיינים עיקריים

טבלה 28. מכירות דודי חימום גז, רוסיה, 2007-2011 (אלף יחידות)

טבלה 29. תחזית מכירות של דודי חימום בגז, רוסיה, 2012-2016 (אלף יחידות)

טבלה 30. מכירות של דודי חימום גז, רוסיה, 2007-2011 (מיליון רובל, %)

טבלה 31. תחזית הכנסות ממכירת דודי חימום בגז, רוסיה, 2012-2016 (מיליון רובל, %)

טבלה 32. מחיר קמעונאי של דודי חימום גז, רוסיה, 2007-2011 (אלף רובל ליחידה)

טבלה 33. תחזית מחיר קמעונאי של דודי חימום גז, רוסיה, 2012-2016 (אלף רובל ליחידה)

טבלה 34. יחס המחיר הקמעונאי של דודי חימום גז ואינפלציה, רוסיה, 2007-2011 (%)

טבלה 35. תחזית הקשר בין המחיר הקמעונאי של דודי חימום בגז לבין אינפלציה, רוסיה, 2012-2016 (%)

טבלה 36. היחס בין נפח מכירות טבעי, ערך ומחיר קמעונאי של דודי חימום גז, רוסיה, 2007-2011 (אלף יחידות; אלף רובל ליחידה; מיליון רובל)

טבלה 37. תחזית היחס בין נפח מכירות טבעי, ערך ומחיר קמעונאי של דודי חימום גז, רוסיה, 2012-2016 (אלף יחידות; אלף רובל ליחידה; מיליון רובל)

לוח 38. מספר משקי בית שרוכשים דודי חימום בגז, רוסיה, 2007-2011 (מיליון משקי בית)

לוח 39. תחזית מספר משקי הבית הרוכשים דודי חימום בגז, רוסיה, 2012-2016 (מיליון משקי בית)

טבלה 40. חלק משקי הבית הרוכשים דודי חימום בגז מכל משקי הבית ברוסיה, 2007-2011 (%)

טבלה 41. תחזית חלקם של משקי בית הרוכשים דודי חימום בגז מכל משקי הבית ברוסיה, 2012-2016 (%)

טבלה 42. רמת רכישה של דודי חימום גז, רוסיה, 2007-2011 (חתיכות לשנה; רובל לשנה)

טבלה 43. תחזית רמת הרכישה של דודי חימום בגז, רוסיה, 2012-2016 (חתיכות לשנה; רובל לשנה)

טבלה 44. ייצור דודי גז לחימום, רוסיה, 2007-2011 (אלף יחידות)

טבלה 45. תחזית ייצור דודי גז לחימום, רוסיה, 2012-2016 (אלף יחידות)

טבלה 46. ייצור דודי חימום בגז לפי אזור של הפדרציה הרוסית, רוסיה, 2007-2011 (אלף יחידות)

טבלה 47. מחיר יצרני דודי חימום גז, רוסיה, 2007-2011 (אלף רובל ליחידה)

טבלה 48. תחזית מחירים ליצרנים של דודי חימום בגז, רוסיה, 2012-2016 (אלף רובל ליחידה)

לוח 53. מאזן יצוא ויבוא של דודי חימום בגז, רוסיה, 2007-2011 (אלף יחידות)

לוח 54. תחזית מאזן היצוא והיבוא של דודי חימום בגז, רוסיה, 2012-2016 (אלף יחידות)

טבלה 55. יצוא דודי חימום גז, רוסיה, 2007-2011 (אלף יחידות)

טבלה 56. תחזית יצוא דודי גז לחימום, רוסיה, 2012-2016 (אלף יחידות)

טבלה 57. ייצוא דודי גז לחימום לפי מדינה, רוסיה, 2007-2011 (אלף יחידות)

טבלה 58. יצוא דודי חימום בגז, רוסיה, 2007-2011 (מיליוני דולרים)

טבלה 59. תחזית יצוא דודי חימום בגז, רוסיה, 2012-2016 (מיליוני דולרים)

טבלה 60. יצוא דודי גז לחימום לפי מדינה, רוסיה, 2007-2011 (אלף דולר)

טבלה 61. מחיר ייצוא של דודי גז לחימום, רוסיה, 2007-2011 (דולר ליחידה)

טבלה 62. תחזית מחיר היצוא של דודי חימום בגז, רוסיה, 2012-2016 (דולר ליחידה)

טבלה 63. מחיר ייצוא של דודי גז לחימום לפי מדינה, רוסיה, 2007-2011 (דולר ליחידה)

טבלה 64. יבוא דודי חימום גז, רוסיה, 2007-2011 (אלף יחידות)

לוח 65. תחזית יבוא דודי גז לחימום, רוסיה, 2012-2016 (אלף יחידות)

טבלה 66. יבוא דודי גז לחימום לפי מדינה, רוסיה, 2007-2011 (אלף יחידות)

טבלה 67. ערך יבוא של דודי גז לחימום, רוסיה, 2007-2011 (מיליוני דולרים)

טבלה 68. תחזית ערך יבוא של דודי חימום בגז, רוסיה, 2012-2016 (מיליוני דולרים)

טבלה 69. יבוא דודי גז לחימום לפי מדינה, רוסיה, 2007-2011 (אלף דולר)

טבלה 70. מחיר יבוא של דודי חימום גז, רוסיה, 2007-2011 (דולר ליחידה)

טבלה 71. תחזית מחיר היבוא של דודי גז לחימום, רוסיה, 2012-2016 (דולר ליחידה)

טבלה 72. מחיר יבוא של דודי חימום גז, רוסיה, 2007-2011 (דולר ליחידה)

טבלה 73. הכנסות (נטו) ממכירת מוצרים, רוסיה, 2007-2011 (מיליון רובל)

טבלה 74. הוצאות מכירה וניהול, רוסיה, 2007-2011 (מיליון רובל)

טבלה 75. עלות המוצר, רוסיה, 2007-2011 (מיליארד רובל)

טבלה 76. רווח גולמי ממכירת מוצרים, רוסיה, 2007-2011 (מיליון רובל)

טבלה 77. יעילות כלכלית של התעשייה, רוסיה, 2007-2011 (%; פעמים; ימים ימים)

טבלה 78. השקעות בתעשייה, רוסיה, 2007-2011 (מיליון רובל)

טבלה 79. משאבי עבודה של התעשייה, רוסיה, 2007-2011 (אלף אנשים; מיליון רובל; אלף רובל בשנה)

טבלה 80. שכר ממוצע בענף, רוסיה, 2007-2011 (אלף רובל בשנה)

אספקת חום לנכסים להשכרה היא אחת הבעיות הדוחקות והדוחקות ביותר של תעשיית הבנייה בסנט פטרסבורג. ויטלי רובין, מנכ"לית ZIOSAB-DEDAL LLC, אחת החברות הידועות הפועלות בתחום זה, דיברה על מה חדש בשוק של ציוד לבתי דוודים.

- אני חושב שצריך להתחיל עם העובדה שפלח השוק הזה גדול מאוד וממשיך לצמוח בהתמדה. הדבר נובע בעיקר מהעובדה שבמשך עשור וחצי חלה התרחקות הדרגתית ממערכת אספקת החום הריכוזית המסורתית בשנים קודמות. בניית בתי דוודים אוטונומיים מתפתחת באופן פעיל, ופותרת את הבעיות של אספקת חום לחפצים בודדים - הן למגורים, ציבוריים ותעשייתיים. כמובן, אי אפשר לדבר על נטישה מוחלטת של מערכות החימום: זה גם קשה ליישום וגם בלתי אפשרי מבחינה כלכלית. אבל עבור חפצים רבים, חימום אוטונומי עדיף או בגלל הצורך ליצור תנאים של נוחות מוגברת, או בגלל חוסר האפשרות או העלות הגבוהה מאוד של חיבור לאספקת הסקה מרכזית.

בהתבסס על המציאות האלה, הכל בביקוש רבוהשוק מעוניין בציוד לבתי דוודים אוטונומיים ובשירותי חברות הנדסה המוציאות לפועל פרויקטים בתחום אספקת מבנים ומבנים בחום. בשוק יש מאוד טווח רחבציוד מגוון - גם ביתי וגם מיובא.

בין יצרני הדוודים הרוסיים, יש צורך להדגיש חברות כגון CJSC ZIOSAB (פודולסק, אזור מוסקבה), CJSC Gazdevice (אזור מוסקבה), OJSC RUMO ( ניז'ני נובגורוד), מפעל לציוד דוודים של LLC (טלדום, אזור מוסקבה), מפעל דוודים דורוגובוז' (אזור סמולנסק), וכו'. החו"ל הקרוב מיוצג על ידי חברות כגון NPP Belkotlomash (בלארוס), Zhitomirrempishchemash (אוקראינה), וכו '; למרחקים ארוכים - Viessmann (גרמניה), Ferroli (איטליה), Buderus (גרמניה), Viadrus (צ'כיה), ACV (בלגיה) וכו'.

ציוד מבערים מייצור רוסי ו"קרוב לחו"ל", למרבה הצער, עדיין משאיר הרבה מה לרצוי. מפעל פודולסק "ZIOSAB" מתחיל כעת לייצר מבערים, לאחר שרכש ציוד וטכנולוגיה מיובאים. לטענת החברה, הציוד שלה לא יהיה נחות בשום אופן מהמיובא. יצרנים זרים של התקני מבער כוללים חברות כמו למבורגיני (איטליה), Oilon OY (פינלנד), Weishaupt (גרמניה), Giersch (גרמניה), Ecoflam (איטליה), אלקו (צרפת) ואחרות. יצרני ציוד נלווה, אוטומציה של מוצרים, וכו', אין זה ראוי לפרט, כיון שיש עשרות, אם לא מאות שמות.

אני מציין שבין יצרני הדוודים והמבערים, לא כל המותגים הקיימים בשוק רשומים. משמעותי, לדעתי, שכמעט כל ציוד מוצא את הצרכן שלו. זה נובע הן מבקשות שונות למחיר ואיכות המוצרים, והן ממגוון הטכנולוגיה המודרנית: מדודים לשימוש אישי (לדירות, קוטג'ים) ועד מיני-CHPs, המסוגלים להפיק בו זמנית חום ואנרגיה חשמלית ומשמשים, כמו כלל, על ידי מפעלי תעשייה גדולים למדי. חוץ מזה, סוגים שוניםהציוד עושה שימוש בדלקים שונים - גז, סולר, כבול, פסולת שבבי עץ ועוד. כל הגורמים הללו יוצרים מגוון עצום של ציוד בשוק; וכמעט כל יצרן מסוגל למצוא את הנישה שלו.

אם מדברים על מגמות השוק העיקריות, הבסיסי, אולי המאפיין והחשוב שבהם, הוא הגידול ההדרגתי במכירות הציוד המקומי ובהתאם לכך, ירידה קלה בנתח היבוא (בפרופורציה). זה חל, אני מדגיש, בעיקר על דוודים. רק לפני 7-8 שנים, יצרנים מערביים שלטו כמעט לחלוטין בפלח השוק הזה. כיום, חברות כמו CJSC ZIOSAB (אזור מוסקבה), CJSC Gazdevice (אזור מוסקבה), OJSC RUMO (ניז'ני נובגורוד), מפעל דוודים דורוגובוז' (אזור סמולנסק) ועוד כמה מהווים תחרות ראויה לחברות זרות. איכות הציוד שלהם כמעט ואינה נחותה מהאנלוגים המיובאים, אבל המחיר שלו נמוך משמעותית.

בהתאם לכך, תהליך הגדלת נתח השוק של הציוד הרוסי היה מתרחש אפילו מהר יותר אלמלא כמה גורמים מגבילים. הראשון שבהם מתייחס לתחום הרגולציה הטכנית. המצב הוא שברוסיה, היסטורית, דוודים תמיד נוצרו עם מרווח בטיחות מרובה, אשר, באופן טבעי, מגדיל באופן משמעותי את משקל הציוד. עיקרון זה מוטבע בכל המפרט הטכני וה-SNiP, שממשיכים לפעול עד היום. במערב, הגבלות כאלה אינן קיימות, ולכן דוודים מיובאים הם תמיד הרבה יותר קלים מאשר דוודים מקומיים. במהלך בנייה, למשל, של בתי דודי גג, זה גורם יותר ממשמעותי. ובמקרים אחרים, משקל הציוד משחק תפקיד. ומכיוון שציוד זר מאושר ומאושר למכירה ולשימוש ברוסיה, בשל קלותו יש לו כמובן יתרונות תחרותיים מסוימים.

הגורם השני הוא שלעתים קרובות לקוחות מפקידים את בחירת הציוד לארגון ההתקנה. באופן כללי, זה די הגיוני; מרכיבים מטבעם בקיאים בטכנולוגיה ויכולים לבחור את האפשרות המתאימה. אבל, בהתחשב בעלות הציוד על פי המחירון לפרויקטים, לעתים קרובות יש להם הסכמים עם יצרנים זרים על הנחות משמעותיות (עד 40%). חברות רוסיות אינן יכולות להציע הנחות כה משמעותיות - לא בגלל חמדנות מיוחדת או חוסר יכולת לעבוד בשוק, אלא בגלל שכאשר מציינים את המחיר במחירון, הן מתכננות לקבל רווחיות נמוכה יותר מהמתחרים המערביים שלהן, ובהתאם יש להן פחות מקום. עבור "תמרון". לפיכך, מועיל למתקינים לעבוד עם ספקים זרים. בהקשר זה, ברצוני להמליץ ​​ללקוח להיות זהיר יותר ולהקדיש יותר תשומת לב לבחירת הציוד, אין טעם לשלם יותר מדי ברצינות ברכישת מוצר מיובא שווה ערך באיכותו לזה המקומי.

IN לָאַחֲרוֹנָה, עד כמה שידוע לי, רשויות העיר והאזור נוקטות במספר צעדים פרוטקציוניסטיים נגד יצרנים רוסים. אני חושב שזה יתרום לצמיחה נוספת של נתח המוצרים המקומיים בשוק ציוד הדוודים.

מערכת זו אפשרה הכי הרבה דרך יעילהלפתור את הבעיה של אספקת חום למתקנים עירוניים ותעשייתיים הצומחים במהירות. חימום מחוז בוצע בעיקר על בסיס ייצור משותף של אנרגיה חשמלית ותרמית באמצעות תחנות כוח תרמיות ענקיות, שאפשרו להפחית את צריכת הדלק וגם להפחית פליטות מזיקות לאטמוספירה לעומת ייצור נפרד. היתרון הבלתי מעורער של מערכות מרכזיות הוא האפשרות של בעירה נקייה כלכלית של דלק נפט בדרגה נמוכה, כמו גם פסולת ביתית. בשל המורכבות הרבה והעלות הגבוהה של מערכות למיון, אספקה ​​ושריפת דלק מסוג זה, כמו גם ניקוי גזי פליטה על ידי דיכוי פליטות מזיקות, בנייתן אפשרית מבחינה טכנית ומוצדקת מבחינה כלכלית רק עבור מקורות חום גדולים.

אך יחד עם זאת, המיקום של מקורות אנרגיה כאלה לרוב מרוחק מהצרכן, מה שדורש נוכחות של מספר רב של רשתות מורחבות לתחבורה. עם זאת, כיום, התפתח מצב קרוב למשבר במערכת אספקת החום הריכוזית של רוסיה, אשר נובע בעיקר מהידרדרות רשתות החימום ברוב הערים. לפיכך, על פי ועדת הבנייה של המדינה של הפדרציה הרוסית, בשנת 2001 הבלאי הפיזי של מתקני אספקת חום הגיע ל-56.7%. סך ההפסדים ברשתות החימום מגיעים, לפי הערכות מומחים שונות, ל-10-30% מהאנרגיה התרמית המופקת, השווה ל- המקרה האחרון 65-68 מיליון טון דלק סטנדרטיבשנה. מספר התאונות ל-100 ק"מ של רשתות אספקת חימום הגיע לכ-200 בשנת 2000.

באזורים מסוימים צינורות מתפוצצים עקב בלאי, באחרים - גם בגלל איבוד חום. גורם נוסף שעלול להוביל למשבר הוא מחסור במקורות אנרגיה תרמית. על פי ספר העיון "בעיות סוציו-אקונומיות של רוסיה" (מרץ 2001), זה מעל 13 אלף Gcal/h. בתנאים כאלה, השאלה של פיתוח עתידיאספקת חום ברוסיה - מודרניזציה של מערכת מרכזית או מעבר למערכת מבוזרת, שהוצע על ידי כמה מומחים, מכיוון המדינה אינה מסוגלת כיום לממן את שני הכיוונים במלואם.

במשך זמן רבחימום אוטונומי ואינדיווידואלי התפתח ברוסיה על בסיס שיורי, וכתוצאה מכך השוק הרוסי לציוד דוודים עם הספק נמוך היה כמעט לא מפותח, וזו הייתה הסיבה להופעתו של השנים האחרונותישנן חברות זרות רבות בשוק זה. פיתוח מערכת חימום אוטונומית ואספקת מים חמים קשור לבעיות לעיל; עם הזמן, תחילתו של פיתוח כזה תואמת את תקופת היווצרות יחסי השוק במדינה.

לדברי מומחים רבים, רצוי להכניס מערכות חימום אוטונומיות שבהן העומס על רשת החימום קטן יחסית (כפרים, קבוצות קוטג'ים), מכיוון אחרת, הפסדי חום בצינורות יהיו גדולים באופן לא פרופורציונלי; או למבנים חדשים בהם אי אפשר להתחבר לרשת המרכזית הקיימת. על פי מספר מומחים, חלקם של בתי דוודים אוטונומיים בערים צריך להיות 10-15% משוק האנרגיה התרמית. נכון להיום, הגידול בשימוש במערכות חימום אוטונומיות נובע מגידול בהיקף בניית הקוטג'ים החדשים באזורי פיתוח פרבריים וכפריים, כמו גם יישום כמויות גדולות של בניית דיור ובנייה מחדש של מבנים עירוניים ישנים.

משלימים את אספקת החום הריכוזית של ערים, מערכות אספקת חום אוטונומיות מאפשרות זמן קצרלהזמין בנייני מגורים חדשים לפיתוח מילוי באזורים צפופים, אזורי מיקרו שלמים בפאתי, לבנות מתקנים קמעונאיים, ספורט ופנאי, רפואי, חינוך, תרבות, עסקים קטנים ובינוניים. מתאר שוק מודרניציוד דוודים רוסי, יש לציין כי בתהליך המעבר לכלכלת שוק ובקשר לשינוי העולמי בהנחיות הפוליטיות, הכלכליות, האנרגיה והסביבתיות, ייצור ציוד הדוודים בפדרציה הרוסית עבר שינויים משמעותיים:

1. במפעלים מקומיים ייצור הדוודים הגדולים (10 MW או יותר) ירד מעט;
2. נפח הייצור של דוודים ביתיים בהספק בינוני גדל (0.25-3 MW);
3. יש נטייה לעלייה בייצור של דודי גז ביתיים;
4. ייצור מורשה, השימוש ברכיבים מיובאים וטכנולוגיות מערביות התרחבו;
5. התחרות מצד ספקי ציוד מיובא גברה.

ציוד דוודים בהספק נמוך ובינוני, עד לאחרונה כמעט ולא מיוצג במפעלי דוודים רוסים בגלל מערכת החימום המרכזית, מיוצר כיום על ידי כמעט כל מפעלי הדוודים של הפדרציה הרוסית, כמו גם מספר מפעלים אחרים (עיבוד מתכת, מפעלים לבניית מכונות וכו') בשוק הרוסי יש בעיקר שני סוגים של דוודים - פלדה וברזל יצוק.

את העניין הגדול מייצרים דודי פלדה - דודי גז לחימום מים מסוג KV-G, דודי חימום מים המסוגלים לפעול על שני סוגי דלק - גז ומזוט, דוודים המסוגלים לפעול על דלק מוצק וגז, גז. וסולר נוזלי. רוב המפעלים הרוסיים מייצרים דודי גז לחימום מים מסוג KV-G. כמו כן די נפוצים הם דודי חימום מים שיכולים לפעול על שני סוגי דלק - גז ומזוט, מסוג KV-GM.

באשר לדודי חימום מים פלדה בעלי הספק נמוך (עד 100 קילוואט) לשימוש ביתי, רובם הם גז (חשמלי ב מחקר זהאינם נלקחים בחשבון), למעט דגמים מסוימים, למשל, דוודים ממפעל קונורד KS-TGV (דון), המסוגלים לפעול על גז ודלק מוצק, דוודים ממפעל קמברסקי ZGO KS-TGV (קאמא) (גז ו דלק מוצק), דוודים ביתיים מסדרת "נוחות" KVU-2K (Kamensky ZGO LLC), שיכולים לפעול על גז, כמו גם דלקים מוצקים ונוזלים. בעוד הייצור של דוודים בהספק נמוך ובינוני עצמם על ידי מפעלים רוסים השתפר לאחרונה, הבעיות העיקריות התעוררו עם התקני מבערים ומערכות בקרה אוטומטיות.

הפתרון לבעיה בייצור מערכות בקרה אוטומטיות ברוסיה נמצא לא בתעשיית הדוודים האזרחיים, אלא במידה רבה יותר במפעלים ביטחוניים. הם מסופקים ליצרני דוודים על ידי המפעל לייצור מכשירים באוראל, מפעלי זלנוגרד ועוד מספר אחרים. יותר בעיות רציניותזמין עם ייצור מבערים ביתיים. לדברי מומחים רבים, אין כמעט אנלוגים של מבערים מיובאים עם המאפיינים המתאימים המיוצרים ברוסיה. במשך זמן רב יוצרו ברוסיה מבערים בעלי הספק גבוה עבור תחנות כוח תרמיות וצרכנים דומים, אך למעשה לא היה ייצור המוני של מבערים לשימוש ביתי ותעשייתי למחצה.

נכון לעכשיו, מומחים מציינים כי עובדים ב בכיוון הזההעבודה בעיצומה, ומכשירי מבערים של כמה יצרנים ברוסיה ובמדינות חבר העמים מתחילים להתקרב לסטנדרטים בינלאומיים. עם זאת, דוודים מתוצרת רוסיה מצוידים לעתים קרובות במבערים מיובאים על מנת להגביר את היעילות על ידי הפחתת צריכת הדלק, כמו גם לקחת בחשבון גורמים סביבתיים, שכן מבערים מיצרנים וספקים רוסיים ממדינות חבר העמים, על פי מומחים רבים, עדיין רחוקים. מלהיות בחזית הציוד, עמידה בדרישות הגבוהות של היום להפחתת פליטות מזיקות מהדודים. מספר מפעלים מציידים את הדוודים שלהם במבערים מהייצור שלהם.

רוב המפעלים הבאים המתמחים בייצור דוודים מייצרים גם מבערים: Biysk Boiler Plant OJSC, TKZ Krasny Kotelshchik OJSC, Bummash JSC, BKMZ OJSC, Kirov Plant OJSC, Kambarsky ZGO OJSC, Kamensky ZGO LLC ואחרים. Sarenergomash OJSCl, Doromashbu ועוד כמה מפעלים בין מבערים הפקה מקומיתהם משתמשים במוצרים המיוצרים על ידי המפעל הבלארוסי OJSC Brestselmash תוך שימוש ברכיבים גרמניים. ספקים ידועים אחרים של מבערים ביתיים כוללים מפעלים כמו OJSC Staroruspribor Plant, המייצרת רכיבים לציוד דוודים, וכן OJSC Perlovsky Power Equipment Plant, שהתמחה בשנים האחרונות בייצור התקני מבערים.

מפעל פרלובסקי מייצר מבערים לדוודים תעשייתיים, ובנוסף, Staroruspribor מייצר מכשירי מבערים לדודים ביתיים בעלי הספק נמוך. בין המפעלים המספקים מבערים לתעשיית הדוודים הרוסית, ניתן גם להדגיש את OJSC Giproniigaz (Saratov), ​​PRUTP Usyazh (הרפובליקה של בלארוס), וכו '. מבערי גז, כמו גם מבערי גז ומזווט משולבים מסוג GMG, נפוצים ברוסיה. באשר למבערי הזרקה, לפי סקר מומחים, מבערים מסוג זה נחשבים כיום מיושנים, והוחלט להפסיק את פיתוחם.

נכון לעכשיו, כמה מפעלים ברוסיה ובמדינות חבר העמים מייצרים אותם ככל הנראה באמצעות הטכנולוגיות הנותרות. לעתים קרובות דוודים יכולים להיות מצוידים בכל מבער לפי בקשת הלקוח. נתונים כלליים המשקפים את הצמיחה של שוק ציוד הדוודים מוצגים באיור. 1. זה כמעט בלתי אפשרי לספק נתונים מדויקים על היקף השוק הרוסי עבור מכשירי מבערים, מכיוון שהם לא ממש במעקב על ידי סטטיסטיקה רשמית; הנתונים הם בעלי אופי משוער ומתקבלים על בסיס מידע על נפח הצרבים. שוק הדוודים. רוב הדוודים מתוצרת רוסית מצוידים בהתקני מבערים במפעלי ייצור; במקרים מסוימים, ניתנות לקונה מספר אפשרויות למבערים, הן ביתיות והן מיובאות, לבחירה. יחד עם זאת, לפי ABOK, רק דוודים ביתיים בהספק של מעל 50 קילוואט ללא התקני מבער נמכרים בממוצע בכמיליון דולר בשנה, מה שמאפשר למכור את הנפח המקביל של המבערים בנפרד מיחידות הדוודים. מוצרים מיובאים נפוצים למדי בשוק ציוד החימום הרוסי, אם כי הם אינם תופסים בו תפקיד דומיננטי.

עַל הרגע הזהמפורסמים רבים סימני מסחריצרנים עם הכרה ותהילה עולמית. חברות מערביות רבות כבר הקימו את הנציגויות שלהן ברוסיה. מגוון המוצרים המוצעים עשיר מאוד. מבין המיובאים, הפופולריים ביותר ברוסיה הם דודי גז, ביניהם יש דודי מים חמים מפלדה וברזל יצוק. הבחירה בדודי ברזל יצוק מעט עשירה יותר, למשל ציוד של חברת Buderus הגרמנית, דה דיטריך הצרפתית וסטרבל האוסטרית. רוב הדוודים המיובאים המסופקים לשוק הרוסי הם גז, שכן זהו הדלק הזול ביותר וציוד מסוג זה מבוקש מאוד בשוק הרוסי.

המוצרים המיוצגים ביותר הם של חברות גרמניות, שרבות מהן מובילות בעולם בייצור דוודים. בין המפורסמים ביותר ברוסיה הם דוודים מחברות כמו Viessman, Wolf, Vaillant. דוודים מתוצרת גרמניה זכו לפופולריות, קודם כל, בזכות האיכות הגבוהה, האמינות והיעילות שלהם, אבל יש להם חיסרון משמעותי אחד - המחיר הגבוה שלהם. אך במקרים בהם העלות אינה הקריטריון העיקרי, נבחר דוד מתוצרת גרמניה. ציוד דודי Vaillant שייך בעצם לאותו מעמד כמו דודי Viessman, כלומר. הם ברי השוואה באיכות, עלות ומאפיינים טכניים. עם זאת, ישנם כמה הבדלים, בעיקר הקשורים לטווח.

תשומת לב רבה מוקדשת דודי מים חמיםבגרסת קיר. כעת החברה מציעה ברוסיה סדרה חדשה של דוודים כאלה: AtmoMAX plus VU/VUW ו-TurboMAX plus VU/VUW. בשנים האחרונות הוא צבר פופולריות ציוד לדודחברה גרמנית אחרת. חברת וולף מייצרת ציוד למיזוג אויר מרכזי ומערכות אוורור וחימום (דודי פלדה וברזל יצוק, דוודים, מוצרים נלווים). חברה זו נכנסה לשוק לא כל כך מזמן (דודי החימום הראשונים הוכנסו לייצור בשנת 1981), בהשוואה למובילים אחרים בשוק זה, במהלך תקופה זו היא הצליחה לתפוס עמדה חזקה מאוד הן בשוק הרוסי והן בשוק. מדינות מערביות.

Ecoflam (איטליה), Urbas (אוסטריה), Riello (איטליה), Bosch (גרמניה), Fondital (איטליה), Frisquet (צרפת), Modratherm (סלובקיה), Ariston (איטליה) ועוד רבים אחרים.

מגמה הפוכה נצפתה עבור, שהפופולריות שלהם עד החורף הזה ירדה ביותר מפי 3 בהשוואה לשנים 2014-2015. אגב, קמינים חשמליים היו המובילים בביקוש בחורף 2013-2014! הדינמיקה דומה עבור מחממי מים: עלייה קלה בשנים 2014-2015, ולאחר מכן ירידה ממושכת.

יצוין כי בחורף הזה עלתה הפופולריות של פתרונות חסכוניים באנרגיה, ביניהם, מ-30 המובילים של הקטלוג שלנו, כללנו את המצברים התרמיים שהוזכרו כבר, חימום עקיף וחשמל.

ניתוח ביקוש לפי הערים הגדולות

חישבנו את 15 הערים המובילות לפי מספר הביקורים של תושביהן בקטלוג הציוד של אתר הפורטל. התמונה התבררה כמעניינת. ראשית, 13 מתוך 15 ערים "מובילות" הגדילו את העניין שלהן בטכנולוגיית חימום. רק סנט פטרסבורג וסמארה הראו ירידה. מעניין, מינסק נכנסה לטופ 15, לפני ערים רוסיות רבות עם אוכלוסייה של למעלה ממיליון. שים לב שמספר הכניסות לקטלוג הציוד ממוסקבה גבוה כמעט פי שניים מהערך הזה עבור סנט פטרסבורג, אשר, בתורה, מהיר פי 1.5 מקרסנודר.

אגב, לא לקחנו בחשבון כניסות מאזור מוסקבה ולנינגרד, אחרת הפער הזה היה בולט עוד יותר.

ובכל זאת, המספר הכולל של הביקורים בקטלוג אינו מעיד כמו ההתעניינות בקטגוריות בודדות של ציוד לפי עיר. החלטנו לנתח את הביקוש לדודי חימום בערים שונות. ראשית, ערכנו תרשים סיכום של הביקוש ל-6 הקטגוריות הפופולריות ביותר של דוודים בשני החורפים האחרונים.