תוך מיליארד דולר. סקירה כללית של שוק מערכות חימום המים מבית שיווק ליטווינצ'וק

מגמה הפוכה נצפתה עבור, שהפופולריות שלהם עד החורף הזה ירדה ביותר מפי 3 בהשוואה לשנים 2014-2015. אגב, קמינים חשמליים היו המובילים בביקוש בחורף 2013-2014! הדינמיקה דומה עבור מחממי מים: עלייה קלה בשנים 2014-2015, ולאחר מכן ירידה ממושכת.

יצוין כי בחורף הזה עלתה הפופולריות של פתרונות חסכוניים באנרגיה, ביניהם, מ-30 המובילים של הקטלוג שלנו, כללנו את המצברים התרמיים שהוזכרו כבר, חימום עקיף וחשמל.

ניתוח ביקוש לפי הערים הגדולות

חישבנו את 15 הערים המובילות לפי מספר הביקורים של תושביהן בקטלוג הציוד של אתר הפורטל. התמונה התבררה כמעניינת. ראשית, 13 מתוך 15 ערים "מובילות" הגדילו את העניין שלהן בטכנולוגיית חימום. רק סנט פטרסבורג וסמארה הראו ירידה. מעניין, מינסק נכנסה לטופ 15, לפני ערים רוסיות רבות עם אוכלוסייה של למעלה ממיליון. שים לב שמספר הכניסות לקטלוג הציוד ממוסקבה גבוה כמעט פי שניים מהערך הזה עבור סנט פטרסבורג, אשר, בתורה, מהיר פי 1.5 מקרסנודר.

אגב, לא לקחנו בחשבון כניסות מאזור מוסקבה ולנינגרד, אחרת הפער הזה היה בולט עוד יותר.

עדיין מספר כוללביקורים בקטלוג אינם מעידים כמו התעניינות בקטגוריות בודדות של ציוד לפי עיר. החלטנו לנתח את הביקוש לדודי חימום בערים שונות. ראשית, ערכנו תרשים סיכום של הביקוש ל-6 הקטגוריות הפופולריות ביותר של דוודים בשני החורפים האחרונים.

מֵתוֹדוֹלוֹגִיָה.המקור העיקרי למידע על נפח הציוד המיובא לשוק הרוסי הוא הצהרות מכס. במקרה זה, נעשה שימוש בגרסה של הבסיס עם גיליונות הפוכים. אם מישהו חושב שציוד עדיין מיובא לרוסיה כמו "עגבניות מרוסקות", אז זה לא לגמרי נכון. ליתר דיוק, בכלל לא ככה. עבור רוב המותגים, המקסימום שמעוות הוא ערך החשבונית (הסטטיסטית), עליה משלמים מכס ומע"מ. הרוב המכריע של ההצהרות מכיל את ייעודם המדויק של דגמים מיובאים וכמותם. חלקן של ההצהרות שבהן מצוינים נתונים על דגמים באופן שגוי (ניתן לקבוע זאת על פי הפער בין המשקל בפועל למשקל הדגמים המצוינים) אינו עולה על 5-7%. בקנה מידה שוק, ערך השווה לטעות סטטיסטית.

מידע על מפעלים רוסייםנלקח מנתוני Goskomstat ונבדק שוב על ידי המכס, שכן כמעט כל המפעלים המקומיים משתמשים ברכיבים מיובאים במידה זו או אחרת. נלמד גם יצוא, וזה חשוב בקביעת השוק המקומי (סוכנויות זרות רבות "מבלבלות" בין היקף הייצור ברוסיה לבין המכירות מפעלים ביתייםעַל שוק רוסי).

בהכנת הדוחות הנ"ל, נלמדו ונותחו הצהרות לשנים 2004-2009.

בשלב השני של המחקר, נתונים על מובילי שוק נבדקים בהכרח באמצעות תקשורת אישית עם נציגויות של חברות יצרניות ומפיצים מובילים. זה בסדר הזה, ולא אחרת.

מדוע יש צורך בדיווחים כאלה?בניגוד לרוב המכריע של דוחות השיווק, לא מדובר רק במים עם מספרים בודדים, אלא בנתונים מובנים בבירור עם המינימום ההכרחי של הערות.

ראשית, הם מאפשרים לך לראות את פירוט המודלים בכל קטע של עניין. בעת רכישת דוחות, ניתן לקבל קובץ בפורמט אקסל המכיל נתונים על היקפי מכירות של דגמים ספציפיים (מסומנים כל המאפיינים העיקריים) עבור כל המותגים הגדולים. עם קובץ זה ובאמצעות מערכת ה"פילטר", ניתן לנתח את המצב בכל פלח שוק צר ביותר (המעניין חברה ספציפית) תוך מספר דקות. לדוגמה, בחר רק דודי עיבוי והשווה תוצאות מכירות עבור דגמים ספציפיים בהתאם למחיר.

שנית, אתה יכול לפלח את השוק במדויק ולהעריך את נתח החברה שלך לא "בממוצע לבית החולים", אלא לפי תפקידים בודדים. לעתים קרובות, בחלקים צרים מסוימים המצב מתברר כמספק למדי, בעוד שבאחרים הוא נותן סיבה להרהור.

שלישית, דוחות Litvinchuk Marketing מאפשרים ב-100% ביטחון לא לפספס את הופעתם של שחקנים חדשים בשוק, כולל יצרני OEM שונים. הערכת נפחי מכירות בפועל עבור דגמים וסדרות שמתחרים ישירות במוצר שלך. הבינו מאיזה מפעל המתחרה שלכם מזמין ציוד, עקבו אחר איך הוא מחליף מפעלים (רלוונטי במיוחד לשוק מחממי המים).

רביעית, בעת רכישת דוחות מ-Litvinchuk Marketing, אתה לא רק משלם כסף עבור "ערימה של גיליונות נייר". דוחות רכישה מקנים לך את הזכות להתייעץ בנושא הדו"ח הנרכש במשך שנה, עד לפרסום דו"ח מעודכן בנושא זה. לדוגמה, בקש נתונים על האופן שבו מתחרים מסוימים מפנים סחורה במכס (קודים, מחיר מוצהר, מסוף מכס). הדוחות מכילים רק את הרוב מידע נחוץ(אחרת הם יהפכו ל"תלמודים") בלתי קריאים), כל השאר ניתן להעביר לפי בקשה מהלקוח.

במה דיווחים אלו שונים מאלה של BRG וסוכנויות מערביות אחרות?

קודם כל, הם סדר של מלא יותר. ניתן לראות זאת בקלות לפי מספר המותגים המיוצגים בדוחות. דוחות שיווק ליטווינצ'וק כוללים את כל המותגים המשמעותיים; דוחות מערביים כוללים את היצרנים האירופיים העיקריים וחלקם המקומיים. שחקנים מובילים רבים (כולל אלו מהעשיריה הראשונים) זכו להתעלמות. ההפסד התקופתי של מספר שחקנים בדוחות מערביים משפיע לא רק על הקיבולת, אלא גם על הדינמיקה בשוק. ושגיאה בדינמיקה היא טעות באסטרטגיית התנהגות השוק.

שנית, דוחות מערביים מציגים נתונים של היצרנים עצמם. זה אומר שהמספרים פורסמו אנשים מסויימים. והאנשים האלה יכולים לעשות טעויות (לעיתים קרובות לא בכוונה). לדוגמה, לא ציין את הנפח שנמכר לרוסיה, אלא את הנפח שנמכר למפיץ רוסי (שעשוי לפעול גם באוקראינה וקזחסטן) או ציין לא את נפחי המכירות בפועל, אלא את היעדים שנקבעו. כפי שמראה בפועל, עבור שחקנים רבים נפחי המכירות פשוט משוערים על סמך הדינמיקה הצפויה של השוק או הדינמיקה של שחקנים אחרים. בדוחות Litvinchuk Marketing, הנתונים נתמכים על ידי הצהרות מכס, כלומר מתועדות. קיים קובץ אקסל שניתן לבחון על מנת לוודא את דיוק המידע הנמסר.

שלישית, דוחות שיווק ליטווינצ'וק מכילים תקלות מפורטות מאוד של הספק (דודים, מחממי מים מיידיים), קיבולת (מחממי אחסון), חומר מחליף חום לדוד (מיכל מחמם מים), נוכחות של מעגל אספקת מים חמים וכו', המאפשרים הערכה מפורטת של מבנה השוק וראה את המניות של מותגים ספציפיים בפלחי שוק בודדים.

רביעית, ניתוח מודל אחר דגם מאפשר לנו להשוות בצורה נאותה מחזורים בין מותגים שונים. מסוכן לקחת מחזורים מדבריהם של שחקנים בשוק, מכיוון שלעיתים קרובות נקובים נתונים במחירים שאין דומה להם (סוחר, מפעל, קמעונאי), לעתים קרובות הם אינם מנוקים מציוד קשור (משאבות, מיכלי הרחבה, אוטומציה וכו'. כמו כן, ניתן להעריך את נתחי המותגים במונחי הספק, דבר שחשוב במיוחד עבור דוודים.

חמישית, רכישת דוחות Litvinchuk Marketing מעניקה לך את הזכות לקבל מידע נוסףבנושא הדוח הנרכש עד לפרסום עדכון הדוח (בעוד שנה). ניתן גם לקבל מידע עדכני על מצב נוכחישׁוּק.

שוק מחממי מים רוסי

דוח שוק מחממי המים הרוסי מכיל את כל המידע הבסיסי על המבנה, הנפח, הדינמיקה והמגמות העיקריות בשוק מחממי המים הרוסי, בחלוקה לפי מותג וספק. ניתן פירוט למקטעי מחיר.

הדוח מכסה את קטגוריות הציוד הבאות:

• מחממי מים לאחסון חשמלי,
• מחממי מים מיידיים חשמליים,
• מחממי מים לאחסון גז,
• מחממי מים מיידיים בגז,
• מחממי מים ודודי מים משולבים.

הדוח מספק מבנה מפורט של השוק מבחינת הספק של מחממי מים מיידיים וקיבולת מחממי מים אגירה. עבור מחממי מים לאחסון חשמלי ניתן המבנה לפי סוג המיכל.

• "השוק הרוסי של דודי שמש 2014" (גרסת הדגמה)

שוק רוסי של דוודים ביתיים

• "שוק רוסי של דוודים ביתיים, המחצית הראשונה של 2013" (גרסת הדגמה)
• "שוק ציוד הדוד הרוסי 2014" (גרסת הדגמה)
• "שוק ציוד הדוד הרוסי 2015" (גרסת הדגמה)
• "השוק הרוסי של דוודים ביתיים 2016 (תוצאות של המחצית הראשונה של 2016)" (גרסת הדגמה)

שוק רוסי של דוודים תעשייתיים

• "השוק הרוסי של דוודים תעשייתיים 2010" (גרסת הדגמה)
• "השוק הרוסי של דוודים תעשייתיים 2011" (גרסת הדגמה)
• "השוק הרוסי של דוודים תעשייתיים 2012" (גרסת הדגמה)
• "השוק הרוסי של דוודים תעשייתיים 2013" (גרסת הדגמה)

תיאור

בשנים 2013-2017, לייצור דודי חימום ביתיים בקזחסטן הייתה דינמיקה רב כיוונית: ירידה ב-2014 וב-2016 (ב-3.5% ו-23.1% בהשוואה לרמות של שנים קודמות, בהתאמה), עלייה ב-2015 וב-2017 (ב-141). % ו-5.4%). בסוף 2017 עמד הנתון על 3.35 אלף יחידות, הנמוך ב-10.8% מהשווי ב-2013.

הגיזוז של קזחסטן, המתבצע על חשבון התקציב, המפעיל הלאומי KazTransGas ושותפויות ציבוריות-פרטיות, יכול לדרבן את התפתחות השוק המקומי לדודי חימום ביתיים. פיתוח תעשיית הגז מיושם על בסיס מסמכי תוכנית מערכתיים. בשנת 2014 פותחו ואושרו "תכנית הגזיפיקציה הכללית של הרפובליקה של קזחסטן ל-2015-2030" ו"המושג לפיתוח מגזר הגז של הרפובליקה של קזחסטן עד 2030", המגדירים סיכויים לטווח ארוךפיתוח התעשייה.

בנוסף לגיזוז המתפתח של המדינה, גידול הייצור המקומי יכול לתמוך בהעברת בתי דוד בבתי ספר, בתי חולים ומתקנים חברתיים אחרים בכפרים לדלק חלופי - קש. בשנת 2017 הושק בקוסטנאי ייצור של דוודים תרמיים אוניברסליים, אשר בנוסף לפחם וגז פועלים על דלקים מתחדשים, לרבות פסולת. חַקלָאוּת. בשנת 2018, משקיעים פרטיים מתכננים להתחיל בייצור של מפעלי דוודים דומים בפטרופבלובסק.

על פי תחזיות BusinesStat, בשנים 2018-2022 ייצור דודי חימום ביתיים בקזחסטן יגדל ב-3.8-5.1% בשנה. בשנת 2022 הוא יסתכם ב-4.14 אלף יחידות, שיעלה על שווי 2017 ב-23.9%.

"ניתוח השוק של דודי חימום ביתיים בקזחסטן בשנים 2013-2017, תחזית ל-2018-2022"כולל את הנתונים החשובים ביותר הדרושים כדי להבין את תנאי השוק הנוכחיים ולהעריך את הסיכויים להתפתחותו:

• המצב הכלכלי בקזחסטן
• ייצור דודי חימום ביתיים
• מכירה ומחירים של דודי חימום ביתיים
• איזון היצע, ביקוש, מלאי של דודי חימום ביתיים
• מספר צרכנים וצריכה של דודי חימום ביתיים
• יצוא ויבוא של דודי חימום ביתיים

בהכנת הסקירה נעשה שימוש בסטטיסטיקה רשמית:

• הסוכנות של הרפובליקה של קזחסטן לסטטיסטיקה
• ועדת הכנסות המדינה של משרד האוצר של הרפובליקה של קזחסטן
• הבנק הלאומי של הרפובליקה של קזחסטן
• איגוד המכס של EurAsEC
• קרן המטבע הבינלאומית
• אגף הסטטיסטיקה של האו"ם
• ארגון סחר עולמי

ביחד עם סטטיסטיקה רשמיתהסקירה מציגה את תוצאות המחקר של BusinesStat:

• אָנָלִיזָה מידע פתוחעל השוק של דודי חימום ביתיים
• סקר מומחי שוק מוצרי החשמל הביתיים

לְהַרְחִיב

תוֹכֶן

מתודולוגיה להכנת סקירות שוק בינלאומי

מצב הכלכלה של קזחסטן

• לוח 9. מאזן תשלומים, קזחסטן, 2013-2017 (מיליארד דולר אמריקאי; %)
• טבלה 11. תוצר נומינלי לנפש מבוסס על PPP, קזחסטן, 2013-2017 (אלף דולר ארה"ב לאדם לשנה)
• טבלה 12. תחזית תוצר נומינלי לנפש על בסיס PPP, קזחסטן, 2018-2022 (אלף דולר ארה"ב לאדם לשנה)

סיווג דודי חימום ביתיים

ביקוש ואספקה ​​של דודי חימום ביתיים

הַצָעָה

דרש

איזון היצע וביקוש

• לוח 23. מאזן היצע וביקוש לדודי חימום ביתיים, בהתחשב במלאי מחסנים, קזחסטן, 2013-2017 (אלף יחידות; %)
• לוח 24. תחזית מאזן היצע וביקוש לדודי חימום ביתיים, בהתחשב במלאי מחסנים, קזחסטן, 2018-2022 (אלף יחידות; %)

הפעלת דודי חימום ביתיים

מספר בשירות

• לוח 27. מספר דודי הסקה ביתיים בפעילות למשתמש ביתי, קזחסטן, 2013-2017 (יח'; %)
• לוח 28. תחזית מספר דודי הסקה ביתיים הפועלים למשתמש ביתי, קזחסטן, 2018-2022 (יח'; %)

לכל החיים

מספר משתמשים

שיעור משקי הבית המשתמשים מכל משקי הבית

נפח רכישה ועלויות רכישה ממוצעות

מכירת דודי חימום ביתיים

נפח מכירות טבעי

ערך המכירות

מחיר מכירה

מתאם בין מחיר ממוצע לאינפלציה

היחס בין נפח מכירות טבעי, ערך ומחיר ממוצע

• טבלה 45. היחס בין נפח מכירות טבעי, ערכי ומחיר ממוצע של דודי חימום ביתיים, קזחסטן, 2013-2017 (אלף יחידות; דולר ליחידה; מיליון דולר)
• טבלה 46. תחזית היחס בין נפח מכירות טבעי, ערכי ומחיר ממוצע של דודי חימום ביתיים, קזחסטן, 2018-2022 (אלף יחידות; דולר ליחידה; מיליון דולר)

ייצור דודי חימום ביתיים

נפח ייצור טבעי

• טבלה 49. ייצור דודי חימום ביתיים לפי אזור קזחסטן, 2013-2017 (אלף יחידות)

יצוא וייבוא ​​של דודי חימום ביתיים

מאזן יצוא וייבוא

נפח יצוא טבעי

ערך ייצוא

מחיר יצוא

נפח טבעי של יבוא

ערך ייבוא

מחיר יבוא

*מידע על מחירים ושווי שוק ניתן בדולרים.

לְהַרְחִיב

טבלאות

לוח 1. אוכלוסייה, קזחסטן, 2013-2017 (מיליון איש; %)

לוח 2. תחזית אוכלוסייה, קזחסטן, 2018-2022 (מיליון נפשות;%)

טבלה 3. תוצר נומינלי, קזחסטן, 2013-2017 (מיליארד דולר; %)

טבלה 4. תחזית תוצר נומינלי, קזחסטן, 2018-2022 (מיליארד דולר אמריקאי; %)

טבלה 5. תוצר ריאלי, קזחסטן, 2013-2017 (% מ שנה שעברה)

טבלה 6. תחזית התמ"ג הריאלי, קזחסטן, 2018-2022 (% מהשנה הקודמת)

לוח 7. השקעות בנכסים קבועים בקזחסטן, 2013-2017 (% מהתמ"ג)

טבלה 8. תחזית השקעה בנכסים קבועים בקזחסטן, 2018-2022 (% מהתמ"ג)

לוח 9. מאזן תשלומים, קזחסטן, 2013-2017 (מיליארד דולר אמריקאי; %)

טבלה 10. תחזית מאזן תשלומים, קזחסטן, 2018-2022 (מיליארד דולר ארה"ב; %)

לוח 11. תוצר נומינלי לנפש מבוסס על PPP, קזחסטן, 2013-2017 (אלף דולר ארה"ב לאדם לשנה; %)

טבלה 12. תחזית תוצר נומינלי לנפש על בסיס PPP, קזחסטן, 2018-2022 (אלף דולר ארה"ב לאדם לשנה; %)

לוח 13. אינפלציה בממוצע מחירים לצרכן, קזחסטן, 2013-2017 (% מהשנה הקודמת)

לוח 14. תחזית האינפלציה במחירי הצרכן הממוצעים, קזחסטן, 2018-2022 (% מהשנה הקודמת)

לוח 15. היצע דודי חימום ביתיים, קזחסטן, 2013-2017 (אלף יחידות; %)

לוח 16. תחזית אספקת דודי חימום ביתיים, קזחסטן, 2018-2022 (אלף יחידות; %)

לוח 17. ייצור, יבוא ומלאי דודי חימום ביתיים, קזחסטן, 2013-2017 (אלף יחידות)

טבלה 18. תחזית ייצור, יבוא ומלאי דודי חימום ביתיים, קזחסטן, 2018-2022 (אלף יחידות)

לוח 19. ביקוש לדודי חימום ביתיים, קזחסטן, 2013-2017 (אלף יחידות; %)

לוח 20. תחזית הביקוש לדודי חימום ביתיים, קזחסטן, 2018-2022 (אלף יחידות; %)

לוח 21. מכירה ויצוא של דודי חימום ביתיים, קזחסטן, 2013-2017 (אלף יחידות)

לוח 22. תחזית מכירות ויצוא של דודי חימום ביתיים, קזחסטן, 2018-2022 (אלף יחידות)

לוח 23. מאזן היצע וביקוש לדודי חימום ביתיים, בהתחשב במלאי מחסנים, קזחסטן, 2013-2017 (אלף יחידות; %)

לוח 24. תחזית מאזן היצע וביקוש לדודי חימום ביתיים, בהתחשב במלאי מחסנים, קזחסטן, 2018-2022 (אלף יחידות; %)

לוח 25. מספר דודי הסקה ביתיים בפעילות, קזחסטן, 2013-2017 (אלף יחידות; %)

לוח 26. תחזית מספר דודי הסקה ביתיים בפעילות, קזחסטן, 2018-2022 (אלף יחידות; %)

לוח 27. מספר דודי הסקה ביתיים בפעילות למשתמש ביתי, קזחסטן, 2013-2017 (יח'; %)

לוח 28. תחזית מספר דודי הסקה ביתיים הפועלים למשתמש ביתי, קזחסטן, 2018-2022 (יח'; %)

טבלה 29. חיי שירות ממוצעים של דודי חימום ביתיים, קזחסטן, 2013-2017 (שנים; %)

טבלה 30. תחזית חיי השירות הממוצעים של דודי חימום ביתיים, קזחסטן, 2018-2022 (שנים; %)

לוח 31. מספר משקי הבית המשתמשים במכשירי חשמל ביתיים דודי חימום, קזחסטן, 2013-2017 (מיליון משקי בית; %)

לוח 32. תחזית מספר המשתמשים הביתיים בדודי הסקה ביתיים, קזחסטן, 2018-2022 (מיליון משקי בית; %)

לוח 33. חלק משקי הבית המשתמשים בדודי הסקה ביתיים מכל משקי הבית, קזחסטן, 2013-2017 (מיליון משקי בית; %)

לוח 34. תחזית חלקם של משקי בית המשתמשים בדודי הסקה ביתיים מכל משקי הבית, קזחסטן, 2018-2022 (מיליון משקי בית, %)

לוח 35. היקף רכישות ועלויות ממוצעות לרכישת דודי חימום ביתיים, קזחסטן, 2013-2017 (יחידות לשנה; דולר לשנה)

לוח 36. תחזית היקף הרכישות ועלויות ממוצעות לרכישת דודי חימום ביתיים, קזחסטן, 2018-2022 (יחידות לשנה; דולר לשנה)

לוח 37. מכירות דודי חימום ביתיים, קזחסטן, 2013-2017 (אלף יחידות; %)

לוח 38. תחזית מכירות של דודי חימום ביתיים, קזחסטן, 2018-2022 (אלף יחידות; %)

לוח 39. מכירות דודי חימום ביתיים, קזחסטן, 2013-2017 (מיליוני דולרים; %)

לוח 40. תחזית מכירות של דודי חימום ביתיים, קזחסטן, 2018-2022 (מיליוני דולרים; %)

טבלה 41. מחיר ממוצעדודי חימום ביתיים, קזחסטן, 2013-2017 (דולר ליחידה; %)

לוח 42. תחזית המחיר הממוצע של דודי חימום ביתיים, קזחסטן, 2018-2022 (דולר ליחידה; %)

טבלה 43. מתאם בין הדינמיקה של המחיר הממוצע של דודי חימום ביתיים לבין אינפלציה, קזחסטן, 2013-2017 (%)

טבלה 44. תחזית הקשר בין הדינמיקה של המחיר הממוצע של דודי חימום ביתיים לבין אינפלציה, קזחסטן, 2018-2022 (%)

טבלה 45. היחס בין נפח מכירות טבעי, ערכי ומחיר ממוצע של דודי חימום ביתיים, קזחסטן, 2013-2017 (אלף יחידות; דולר ליחידה; מיליון דולר)

טבלה 46. תחזית היחס בין נפח מכירות טבעי, ערכי ומחיר ממוצע של דודי חימום ביתיים, קזחסטן, 2018-2022 (אלף יחידות; דולר ליחידה; מיליון דולר)

לוח 47. ייצור דודי חימום ביתיים, קזחסטן, 2013-2017 (אלף יחידות; %)

לוח 48. תחזית ייצור דודי חימום ביתיים, קזחסטן, 2018-2022 (אלף יחידות; %)

טבלה 49. ייצור דודי חימום ביתיים לפי אזור קזחסטן, 2013-2017 (חתיכות)

לוח 50. מאזן יצוא ויבוא של דודי חימום ביתיים, קזחסטן, 2013-2017 (אלף יחידות)

לוח 51. תחזית מאזן היצוא והיבוא של דודי חימום ביתיים, קזחסטן, 2018-2022 (אלף יחידות)

לוח 52. יצוא דודי חימום ביתיים, קזחסטן, 2013-2017 (אלף יחידות;%)

לוח 53. תחזית יצוא דודי חימום ביתיים, קזחסטן, 2018-2022 (אלף יחידות; %)

טבלה 54. יצוא דודי חימום ביתיים לפי מדינות העולם, קזחסטן, 2013-2017 (יח')

לוח 55. יצוא דודי חימום ביתיים, קזחסטן, 2013-2017 (מיליוני דולרים; %)

לוח 56. תחזית יצוא דודי חימום ביתיים, קזחסטן, 2018-2022 (מיליוני דולרים; %)

לוח 57. יצוא דודי חימום ביתיים לפי מדינה, קזחסטן, 2013-2017 (אלף דולר)

לוח 58. מחיר יצוא של דודי חימום ביתיים, קזחסטן, 2013-2017 (דולר ליחידה; %)

לוח 59. תחזית מחיר יצוא של דודי חימום ביתיים, קזחסטן, 2018-2022 (דולר ליחידה; %)

טבלה 60. מחיר ייצוא של דודי חימום ביתיים לפי מדינה, קזחסטן, 2013-2017 (דולר ארה"ב ליחידה)

לוח 61. יבוא דודי חימום ביתיים, קזחסטן, 2013-2017 (אלף יחידות; %)

לוח 62. תחזית יבוא דודי חימום ביתיים, קזחסטן, 2018-2022 (אלף יחידות; %)

טבלה 63. יבוא דודי חימום ביתיים לפי מדינות העולם, קזחסטן, 2013-2017 (יח')

לוח 64. יבוא דודי חימום ביתיים, קזחסטן, 2013-2017 (מיליון דולר; %)

לוח 65. תחזית יבוא דודי חימום ביתיים, קזחסטן, 2018-2022 (מיליוני דולרים; %)

טבלה 66. יבוא דודי חימום ביתיים לפי מדינה, קזחסטן, 2013-2017 (אלף דולר)

לוח 67. מחיר יבוא של דודי חימום ביתיים, קזחסטן, 2013-2017 (דולר ליחידה; %)

לוח 68. תחזית מחיר היבוא של דודי חימום ביתיים, קזחסטן, 2018-2022 (דולר ליחידה; %)

טבלה 69. מחיר יבוא של דודי חימום ביתיים לפי מדינה, קזחסטן, 2013-2017 (USD ליחידה)

לְהַרְחִיב

נושאים

בלשונית זו תוכלו לצפות ולרכוש את כל הגליונות הקודמים של מחקר זה

לייצר חום, צינורות מספקים אותו לצרכן - רדיאטורים. יש גם משאבות, שסתומים, מיכלי הרחבה וציוד רשת אחר, אבל שלושת הסגמנטים הללו חשובים ביסודו במערכות חימום. אם אתה מודד את השווקים האלה בכסף, הנפח שלהם במחירי הקמעונאות הסופיים דומה מאוד. כל אחד משלושת הפלחים של שוק החימום בסוף 2015 נמצא בטווח של מיליארד דולר.

אנטון טוטמקוב, סגן מנהל שיווק ליטווינצ'וק

סקירה כללית של שוק מערכות חימום המים מבית שיווק ליטווינצ'וק.

לגבי דינמיקת השוק, בשנת 2015, כאשר נמדדה כמותית בכל שלושת הסגמנטים, היא התבררה שלילית. בשנת 2015, לעומת 2014, ירד שוק הדוודים ב-19%, שוק הצנרת והרדיאטורים ירד ב-16%. "תוצרת רוסיה" חלקם של המוצרים הרוסים שונה מאוד בכל שלושת המגזרים.

בשווקי הרדיאטורים, הצינורות והדודים, ישנם פלחים בעלי נתח גבוה של מוצרים מקומיים. לדוגמה, בשוק צינורות הלחץ, מגזר צינורות הפוליפרופילן מורכב מיותר מ-50% מהמוצרים המיוצרים ברוסיה.

בגזרת ציוד הדוודים, הדוודים התעשייתיים הם יותר מ-50% מתוצרת רוסית. ברדיאטורי חימום, הקטע המוחלף ביותר ביבוא הוא מקטע הקונווקטורים.

טרנדים בשוק

בסוף 2015 ירד השוק ב-16% במונחי כמות וב-23% במונחי כסף (מחושב באירו). הסיבה לחוסר הפרופורציה היא הצמיחה המשמעותית של מגזר "כלכלת העל" על רקע ירידה חדה בחלקם של הרדיאטורים האירופיים. במקביל, השנה התאפיינה בירידה משמעותית במרווחי הסחר בכל רמות מערך ההפצה - מיצרנים ועד למוכרים סופיים.

אם נסתכל על רדיאטורים של לוח פלדה, אז בשנה שעברה מחירי המפעלים עבורם ירדו, למרות שאין לזה שום קשר להיחלשות הרובל - מחירי הפלדה בעולם ירדו בהדרגה בשלוש השנים האחרונות. באשר למקטעים בעלי ערך מוסף גבוה (לדוגמה, צינורות פלדה ורדיאטורים עיצוביים, קונווקטורים יקרים), ערכם מושפע משערי חליפין לרובל הרבה יותר ממחיר המתכת. עבור רוב הפוזיציות, התעריפים קבועים במועד כריתת החוזים.

הפסיכולוגיה של התנהגות צרכנים השתנתה מאוד מאז המשבר של 2009. כעת הבחירה של הקונה בוחרת יותר ויותר בסחורות זולות, ופלח הכלכלה צומח באופן פעיל. יחד עם זאת, צריכת הפרימיום יציבה למדי, ואם היא משתנה היא בקצב איטי בהרבה.

הצמיחה המהירה של מגזר רדיאטורי האלומיניום "קל המשקל" היא הוכחה אחת להנחה זו. כבר בשנת 2014 פלחי השוק העיקריים הפסיקו לצמוח והופיעה דינמיקה שלילית; בשנת 2015 המשיכה מגמה זו בהתפתחותה. ישנן מספר סיבות למצב עניינים זה.

ראשית, זה השפיע מצב כלליכלכלה רוסית וירידה משמעותית בכוח הקנייה של האוכלוסייה, שהחלה בסוף 2014. גם קצב השיא של הזמנת דיור לא עזר (81.3 מיליון מ"ר שטחי מגורים ב-2014 ו-81.5 ב-2015, לעומת 70.5 מיליון מ"ר ב-2013).

שנית, המכירות בשוק המשני מראות את כל סימני הרוויה. מכירות הרדיאטורים החלופיים, שהגיעו לשיא ב-2012-2013 (עד 70% מכלל המכירות), החלו לרדת כבר ב-2014. בשנת 2015 חלה ירידה צפויה במגזר זה. העובדה היא שאנשים עם הכנסה גבוהה ובינונית לרוב החליפו מזמן מכשירים מיושנים ולא אסתטיים במכשירים מודרניים יותר. ולמי שקיבל (ומקבל) הכנסה נמוכה לא היה זמן להחליף רדיאטורים ב-2015.

על פי ההערכות שלנו, במהלך 10 השנים האחרונות, בין 58 ל-65% מכלל מכשירי החימום הוחלפו, כלומר, הצי שלהם טרי מאוד. לפיכך, מספר המחליפים היה צפוי לרדת בחדות בשנים הקרובות, גם ללא השתתפות המשבר. אפשר לומר שהמשבר יהפוך את התהליך הזה לחלק יותר ופחות כואב. במקביל, הנפילה תשפיע בעיקר על שוק הרדיאטורים האלומיניום והבי-מטאליים, ששימשו בעיקר להחלפת "סוללות" וקונווקטורים מברזל יצוק ישנים.

ניתן לחזות כי בשנים 2015-2017 יקטן שוק ההחלפות ב-40-50%, ושוק המכירות לבנייה חדשה - ב-20-25%. יתרה מכך, בשנת 2016 צפוי שוק הרדיאטורים לרדת ב-25%. יחד עם זאת, סביר להניח ששוק המכשירים מסוג פאנל (90% מהם הולכים לבניינים חדשים) יקטן ביותר מ-10-15%, ורדיאטורים עיצוביים יקרים שילכו לדיור יוקרה כמעט ולא יסבלו.

סיכום מחקר שיווקימכיל מידע עדכניעל המצב והסיכויים של השוק הרוסי של דודי הסקה מרכזית בשנת 2017.

במהלך המחקר נבחנו בלוקי השאלות הבאים: נפח ודינמיקה של הייצור המקומי, פעולות סחר חוץ, מכירת דודי הסקה מרכזית ומחירי יצרנים. ניתנים המאפיינים של תנאי השוק הנוכחיים ונבנית תחזית להתפתחותו לטווח הבינוני. דגש מיוחד מושם על גורמים בעלי השפעה משמעותית על מצב הענף - נהגיו וגורמי העצירה.

חלק נפרד מהגרסה המורחבת של המחקר כולל ניתוח תחרותי של המשתתפים הגדולים ביותר בשוק דודי ההסקה המרכזית: יצרנים, יצואנים, יבואנים וחברות מסחר. בבלוק זה, עבור כל אחת מהחברות הנחשבות (במידת האפשר), מצוינים נתונים על נפח ייצור ו/או יבוא/יצוא, נתח שוק, פרויקטים מבטיחים וכן הפניה מידעמהפקיד דוחות כספיים(כרטיס חברה, מאזן, דוח רווח והפסד וכו').

קבוצת מוצרים שנחשבת בדוח: דודי מים להסקה מרכזית

גיאוגרפיה של מחקר: רוסיה

תקופה: נתונים סטטיסטיים מ-2013 עד 2017, תחזית עד 2025.

המחקר יעזור לך לענות על השאלות:
כיצד השתנה נפח הייצור של דודי הסקה מרכזית בסוף 2017
מהי הנוכחות של מוצרים זרים בשוק הרוסי?
אילו אזורים שולטים בייצור ובצריכה?
מי היצרנים העיקריים בשוק הרוסי?
כיצד השתנתה רמת המחירים בשוק
איך השוק ישתנה בטווח הבינוני

מתודולוגיית מחקר:
איסוף חומרים ממקורות פתוחים
עיבוד וניתוח מידע בשוק המשני
ניתוח חומרים שהתקבלו ממשתתפי שוק דודי הסקה מרכזית
לימוד פעילויות פיננסיות וכלכליות של משתתפי שוק
עבודת דסק של מומחי IndexBox
סקר מומחים של משתתפי שוק (רק עבור הגרסה המורחבת של הדוח)

רשימת החברות המוזכרות בדוח:
LEMAKS LLC, Rostovgazoapparat JSC, SARENERGOMASH OJSC, BaltGaz Group (מפעל Gazapparat St. Petersburg, Armavir Gas Equipment Plant), EZOT Signal LLC, Izhevsk Boiler Plant LLC, Kovrov Boilers LLC "

2. שיטת מחקר

3. סיווג של דודי חימום מרכזי

4. שוק לדודי חימום מרכזי ב-RF
4.1. נפח הצריכה לכאורה בשנים 2013-2017 תחזית לשנים 2017-2025
4.2. מבנה השוק: ייצור, ייצוא, יבוא, צריכה
4.3. מבנה הצריכה על ידי מחוזות פדרלייםבשנים 2013-2017
4.4. איזון ייצור וצריכה
4.5 צריכה ממוצעת לנפש בשנים 2013-2017

5. ייצור דודי חימום מרכזי ב-RF
5.1. נפח ייצור בשנים 2013-2017
5.2. מבנה הייצור על ידי מחוזות פדרליים בשנים 2013-2017
5.3. פרויקטי השקעה בענף עד 2025

6. מחירים בשוק לדודי חימום מרכזי ב-RF
6.1. מחירי יצרן ממוצעים בשנים 2013-2017
6.2. מחיר יצוא ממוצע בשנים 2013-2017
6.3. מחיר יבוא ממוצע בשנים 2013-2017

7. פעולות סחר חוץ בשוק דודי הסקה מרכזית בשנים 2013 - 2017
7.1. היקפי עסקאות סחר חוץ בשנים 2013-2017
7.2. מאזן סחר בשנים 2013-2017

8. יבוא של דודי חימום מרכזי ל-RF
8.1. נפח יבוא של דודי הסקה מרכזית בשנים 2013-2017
8.2. מדינות מייצרות עם אספקה ​​מובילה לפדרציה הרוסית בשנת 2017

9. יצוא דודי חימום מרכזי מרוסיה
9.1. נפח יצוא של דודי הסקה מרכזית בשנים 2013-2017
9.2. מדינות המקבלות של יצוא רוסי של דודי הסקה מרכזית בשנת 2017

10. תחזית להתפתחות שוק דודי הסקה מרכזית
10.1. גורמים המשפיעים על התפתחות השוק
10.2. תרחישים לפיתוח הכלכלה הרוסית
10.3. תרחישים לפיתוח שוק דודי ההסקה המרכזית עד 2025

נספח: ניתוח תחרותי של חלקי שוק מרכזיים (גרסה מורחבת בלבד)
11.1. יצרנים רוסים והיקפי הייצור שלהם ונתחי השוק שלהם בשנת 2017
11.2. יצואנים רוסים וכמויות הייצוא שלהם ב-2017
11.3. יצרנים זרים וכמויות האספקה ​​שלהם לפדרציה הרוסית בשנת 2017
11.4. יבואנים רוסים והיקפי האספקה ​​שלהם ב-2017
11.5. ניתוח תחרותי השוואתי של שחקני מפתח בשוק
11.6. פרופילים של משתתפי שוק מובילים
רשימת שולחנותטבלה 1. אינדיקטורים מרכזיים בשוק דודי הסקה מרכזית בשנים 2013 - 2017
טבלה 2. סיווג דודי הסקה מרכזית לפי OKPD
טבלה 3. סיווג דודי הסקה מרכזית לפי HS
טבלה 4. נפח ודינמיקה של שוק דודי ההסקה המרכזית בשנים 2013-2017 ותחזית עד 2025 (בתרחיש הפיתוח הבסיסי)
טבלה 5. מאזן ייצור וצריכה בשוק דודי הסקה מרכזית בשנים 2013-2017. ותחזית עד 2025
טבלה 6. ייצור דודי הסקה מרכזית בשנים 2013-2017,
לוח 7. נפח ייצור של דודי הסקה מרכזית לפי סוג בשנים 2013–2017.
טבלה 8. ייצור דודי הסקה מרכזית לפי מחוזות פדרליים בשנים 2013 – 2017
לוח 9. פרויקטי השקעה בענף בשנים 2017-2025
טבלה 10. מחירים ממוצעים של יצרנים של דודי חימום מרכזי בפדרציה הרוסית בשנים 2013 - 2017.
לוח 11. היקף היבוא של דודי הסקה מרכזית לפי ארץ מוצא בשנת 2017, יחידות. שינוי
טבלה 12. נפח יבוא של דודי הסקה מרכזית לפי ארץ מוצא בשנת 2017, אלף דולר ארה"ב
טבלה 13. היקף היצוא הרוסי של דודי הסקה מרכזית לפי מדינת קבלה בשנת 2017, יחידות. שינוי
טבלה 14. היקף היצוא הרוסי של דודי הסקה מרכזית לפי מדינת קבלה בשנת 2017, אלף דולר אמריקאי
לוח 15. דינמיקה של אוכלוסיית התושבים 2010-2017, מיליון איש

יישום
טבלה 1. מבנה הייצור של דודי הסקה מרכזית לפי חברות יצרניות בשנת 2017 במונחים פיזיים ובאחוז מסך הייצור בפדרציה הרוסית
טבלה 2. היקף היצוא הרוסי של דודי הסקה מרכזית לפי חברות ייצור ב-2017 במונחים פיזיים
טבלה 3. היקף היצוא הרוסי של דודי הסקה מרכזית לפי חברות ייצור ב-2017 במונחי ערך
לוח 4. היקף היבוא של דודי הסקה מרכזית לפי חברות יצרניות בשנת 2017 במונחים פיזיים
לוח 5. נפח יבוא דודי הסקה מרכזית לפי חברות יצרניות בשנת 2017 במונחי ערך
טבלה 6. היקף היבוא של דודי הסקה מרכזית בפדרציה הרוסית על ידי חברות מקבלות בשנת 2017 במונחים פיזיים
טבלה 7. היקף היבוא של דודי הסקה מרכזית בפדרציה הרוסית על ידי חברות מקבלות בשנת 2017 במונחי ערך
טבלה 8. ניתוח תחרותי השוואתי של שחקני מפתח בשוק
רשימת ציוריםאיור 1. נפח ודינמיקה של צריכה לכאורה של דודי הסקה מרכזית בשנים 2013-2017. במונחים פיזיים ובתחזית עד 2025 (בתרחיש הפיתוח הבסיסי)
איור 2. נפח הצריכה הנראית לעין של דודי הסקה מרכזית במונחי ערך 2013-2017. ותחזית עד 2025 (בתרחיש הפיתוח הבסיסי)
איור 3. דינמיקה ומבנה שוק דודי ההסקה המרכזית בשנים 2013-2017.
איור 4. מבנה שוק של דודי הסקה מרכזית לפי מוצא ב-2017
איור 5. מבנה הצריכה לפי מחוזות פדרליים בשנים 2013-2017
איור 6. דינמיקה של צריכה ממוצעת לנפש של דודי הסקה מרכזית בשנים 2013-2017.
איור 7. ייצור שנתי של דודי הסקה מרכזית בשנים 2013 - 2017.
איור 8. ייצור דודי הסקה מרכזית בשנים 2015 - 2017 לפי חודש
איור 9. מבנה הייצור של דודי הסקה מרכזית בשנת 2017 לפי סוג במונחים פיזיים וערכיים
איור 10. מבנה הייצור של דודי הסקה מרכזית לפי מחוזות פדרליים בשנים 2013-2017, במונחים פיזיים
איור 11. מחירי יבוא ממוצעים בשנים 2013-2017.
איור 12. מחירי יצוא ממוצעים בשנים 2013-2017
איור 13. השוואת מחירים ממוצעים של יצרני דודי הסקה מרכזית לפי מחוז פדרלי ב-2017
איור 14. דינמיקה שנתית של יבוא של דודי הסקה מרכזית בפדרציה הרוסית בשנים 2013-2017.
איור 15. דינמיקה שנתית של היצוא הרוסי של דודי הסקה מרכזית בשנים 2013-2017.
איור 16. היקף עסקאות סחר חוץ בשוק דודי הסקה מרכזי בשנים 2013-2017.
איור 17. מאזן סחר בשנים 2013-2017
איור 18. מבנה היבוא של דודי הסקה מרכזית בפדרציה הרוסית לפי מדינת מוצא בשנת 2017, במונחים פיזיים וערכיים
איור 19. מבנה היצוא של דודי הסקה מרכזית לפי ארץ מוצא בשנת 2017, במונחי נפח וערך
איור 20. מבנה הייצוא הרוסי של דודי הסקה מרכזית לפי מדינת קבלה ב-2017, במונחים פיזיים וערכיים
איור 21. דינמיקה של הנפח הפיזי של התמ"ג במחירי השוק בפדרציה הרוסית בשנים 2010 - 2017, כאחוז מהשנה הקודמת
איור 22. דינמיקה של הכנסה ריאלית פנויה במזומן של האוכלוסייה בפדרציה הרוסית 2013-2017, כאחוז מהשנה הקודמת של השנה הקודמת
איור 23. דינמיקה של נומינלי וממשי שכראוכלוסיית הפדרציה הרוסית בשנים 2010 - 2017
איור 24. מבנה אוכלוסיית הפדרציה הרוסית לפי רמת הכנסה בשנת 2017, כאחוז מכלל
איור 25. דינמיקה של מחזור נומינלי וריאלי קמעונאותבפדרציה הרוסית בשנים 2010 - 2017, מיליארד רובל.
איור 26. מבנה מחזור המסחר הקמעונאי לפי סוג מוצר בשנים 2010 – 2017, במונחי ערך
איור 27. תחזית צריכת דודי הסקה מרכזית בפדרציה הרוסית במונחים פיזיים בתרחיש הבסיס בשנים 2017-2025.
איור 28. תחזית צריכת דודי הסקה מרכזית בפדרציה הרוסית במונחים פיזיים בתרחיש האופטימי בשנים 2017-2025.

יישום
איור 1. מבנה הייצור של דודי הסקה מרכזית לפי יצרן ב-2017 ב-% מסך הייצור בפדרציה הרוסית
איור 2. מבנה שוק של דודי הסקה מרכזית לפי שחקני מפתח ב-2017