Tržište opreme za kotlove: što je novo? Pregled tržišta kotlova za grijanje.

Metodologija. Glavni izvor informacija o količini opreme uvezene na rusko tržište su carinske deklaracije. U ovom slučaju koristi se verzija baze s obrnutim listovima. Ako netko misli da se oprema još uvijek uvozi u Rusiju poput "zgnječenih rajčica", onda to nije sasvim točno. Točnije, nimalo tako. Kod većine marki maksimalno se iskrivljuje fakturirana (statistička) vrijednost na koju se plaćaju carina i PDV. Velika većina deklaracija sadrži točnu oznaku uvezenih modela i njihovu količinu. Udio deklaracija u kojima su netočno navedeni podaci o modelima (često se može utvrditi odstupanjem između stvarne težine i težine navedenih modela) ne prelazi 5-7%. U tržišnim razmjerima, vrijednost usporediva sa statističkom pogreškom.

Informacije na ruske tvornice izvlači se iz podataka Goskomstata i ponovno provjerava carina, budući da gotovo sve domaće tvornice u ovoj ili onoj mjeri koriste uvezene komponente. Proučava se i izvoz, što je važno pri određivanju domaćeg tržišta (mnoge strane agencije "brkaju" obujam proizvodnje u Rusiji i prodaju domaće tvornice na ruskom tržištu).

U izradi navedenih izvješća proučene su i analizirane deklaracije za 2004.-2009.

U drugoj fazi istraživanja podaci o tržišnim liderima nužno se provjeravaju putem osobne komunikacije s predstavništvima proizvodnih tvrtki i vodećih distributera. Ovim je redom, nikako drugačije.

Zašto su takva izvješća potrebna? Za razliku od velike većine marketinških izvješća, ovo nije samo voda s nekoliko brojki, već jasno strukturirani podaci s potrebnim minimumom komentara.

Prvo, omogućuju vam da vidite analizu modela u svakom segmentu koji vas zanima. Prilikom kupnje izvješća možete dobiti datoteku u Excel formatu koja sadrži podatke o količini prodaje određenih modela (navedene su sve glavne karakteristike) za sve glavne marke. Posjedujući ovu datoteku i korištenjem sustava “filtara”, možete analizirati stanje u bilo kojem najužem segmentu tržišta (od interesa za određenu tvrtku) u roku od nekoliko minuta. Na primjer, odaberite samo kondenzacijske kotlove i usporedite rezultate prodaje za određene modele ovisno o cijeni.

Drugo, možete precizno segmentirati tržište i procijeniti udio svoje tvrtke ne "prosječno za bolnicu", već po pojedinačnim pozicijama. Često se u nekim uskim segmentima situacija pokaže sasvim zadovoljavajućom, dok u drugima daje razloga za razmišljanje.

Treće, izvješća Litvinchuk Marketinga omogućuju da se sa 100% pouzdanjem ne propusti pojava novih igrača na tržištu, uključujući razne OEM proizvođače. Procijenite stvarne količine prodaje za modele i serije koje se izravno natječu s vašim proizvodom. Saznajte iz kojeg postrojenja vaš konkurent naručuje opremu, pratite kako mijenja postrojenja (osobito relevantno za tržište bojlera).

Četvrto, kada kupujete izvješća od Litvinchuk Marketinga, ne plaćate samo "hrpu listova papira". Izvješća o kupnji vam daju pravo konzultiranja o temi izvješća o kupovini godinu dana, do objave ažuriranog izvješća o ovoj temi. Na primjer, zatražite podatke o tome kako pojedini konkurenti carine robu (šifre, deklarirana cijena, carinski terminal). Izvještaji sadrže samo najviše potrebne informacije(inače će se pretvoriti u nečitljive "talmude"), sve ostalo se može prenijeti na zahtjev kupca.

Kako se ova izvješća razlikuju od onih BRG-a i drugih zapadnih agencija?

Prije svega, oni su RED punijeg. To se lako može vidjeti po broju brendova predstavljenih u izvješćima. Izvješća Litvinchuk Marketinga uključuju SVE značajne brendove; zapadna izvješća uključuju glavne europske proizvođače i neke domaće. Mnogi vodeći igrači (uključujući i one iz prvih deset) su zanemareni. Povremeni gubitak niza igrača u zapadnim izvješćima utječe ne samo na kapacitet, već i na dinamiku tržišta. A pogreška u dinamici je pogreška u strategiji ponašanja na tržištu.

Drugo, zapadna izvješća prikazuju podatke samih proizvođača. To znači da su brojke objavili konkretni ljudi. I ti ljudi mogu pogriješiti (često ne namjerno). Na primjer, ne navedite količinu prodanu Rusiji, već navedite količinu prodanu ruskom distributeru (koji također može poslovati u Ukrajini i Kazahstanu) ili ne navedite stvarne količine prodaje, već postavljene ciljeve. Kao što praksa pokazuje, za mnoge igrače obujmi prodaje jednostavno su aproksimirani na temelju očekivane dinamike tržišta ili dinamike drugih igrača. U izvješćima Litvinchuk Marketinga brojke su potkrijepljene carinskim deklaracijama, odnosno dokumentirane. Postoji Excel datoteka koja se može pregledati kako bi se provjerila točnost navedenih informacija.

Treće, izvješća Litvinchuk Marketinga sadrže vrlo detaljne raščlambe snage (bojleri, protočni grijači vode), kapaciteta (grijači vode za skladištenje), materijala izmjenjivača topline kotla (spremnik grijača vode), prisutnosti kruga opskrbe toplom vodom itd., dopuštajući detaljna procjena tržišne strukture i uvid u udjele pojedinih marki u pojedinim segmentima tržišta.

Četvrto, analiza model-po-model omogućuje nam odgovarajuću usporedbu prometa različitih marki. Opasno je uzeti promet iz riječi tržišnih igrača, budući da se brojke često navode po neusporedivim cijenama (trgovac, tvornica, maloprodaja), često nisu očišćene od povezane opreme (pumpe, ekspanzijski spremnici, automatizacija) itd. Također je moguće procijeniti udjele marki u snazi, što je posebno važno za kotlove.

Peto, kupnja izvješća Litvinchuk Marketing daje vam pravo na primanje dodatne informacije na temu kupljenog izvješća do objave ažuriranja izvješća (za godinu dana). Također možete dobiti aktualne informacije o trenutnom stanju na tržištu.

Rusko tržište bojlera

Izvješće o ruskom tržištu bojlera sadrži sve osnovne informacije o strukturi, obujmu, dinamici i glavnim trendovima na ruskom tržištu bojlera, raščlanjene po robnim markama i dobavljačima. Dana je raščlamba po cjenovnim segmentima.

Izvješće pokriva sljedeće kategorije opreme:

• Električni akumulacijski bojleri,
• Električni protočni bojleri,
• Grijači vode za skladištenje plina,
• Plinski protočni bojleri,
• Kombinirani bojleri i kotlovi voda-voda.

Izvješće daje detaljnu strukturu tržišta u smislu snage protočnih bojlera i kapaciteta akumulacijskih bojlera. Za električne akumulacijske bojlere data je struktura prema vrsti spremnika.

• "Rusko tržište solarnih grijača vode 2014" (Demo verzija)

Rusko tržište domaćih kotlova

• “Rusko tržište kotlova za kućanstvo, prva polovica 2013.” (Demo verzija)
• "Rusko tržište kotlovske opreme 2014" (Demo verzija)
• "Rusko tržište kotlovske opreme 2015" (Demo verzija)
• “Rusko tržište domaćih kotlova 2016. (Rezultati 1. polovice 2016.)” (Demo verzija)

Rusko tržište industrijskih kotlova

• "Rusko tržište industrijskih kotlova 2010" (Demo verzija)
• "Rusko tržište industrijskih kotlova 2011" (Demo verzija)
• "Rusko tržište industrijskih kotlova 2012" (Demo verzija)
• "Rusko tržište industrijskih kotlova 2013" (Demo verzija)

Opis

Potražnja za plinskim kotlovima za grijanje u Rusiji u razdoblju 2007.-2011. porasla je i iznosila je 852 tisuće jedinica u 2011. godini. Smanjenje potražnje za 32% zabilježeno je tek 2009. godine, što je bilo zbog krizne situacije u gospodarstvu zemlje. Tijekom gospodarske krize obustavljena je većina velikih građevinskih projekata, među kojima je bila i ugradnja plinske kotlovske opreme na gradilištima. Ipak, stručnjaci prepoznaju tržište plinske opreme za grijanje u Rusiji kao prilično obećavajuće. Prema predviđanjima BusinesStat-a, u razdoblju 2012.-2016. potražnja za plinskim kotlovima za grijanje će rasti iu 2016. dosegnut će 1099 tisuća jedinica.

U strukturi potražnje plinskih kotlova za grijanje dominira prodaja na domaćem tržištu. Obujam domaće prodaje plinskih kotlova za grijanje porastao je od 2007. do 2011. godine i iznosio je 827 tisuća jedinica u 2011. godini. Pad prodaje plinskih kotlova za grijanje uočen je samo tijekom gospodarske krize 2009. godine za 33% u odnosu na 2008. godinu.

Opseg izvoznih zaliha plinskih kotlova za grijanje iz Rusije znatno je inferiorniji od obujma uvoznih zaliha u zemlju. Međutim, u razdoblju 2007. – 2011. izvoz je rastao i 2011. dosegnuo 24,1 tisuću jedinica. Kazahstan je postao glavna destinacija za izvoz kotlova iz Rusije.

Opskrba plinskim kotlovima za grijanje također je porasla u razdoblju 2007.-2011. iu 2011. godini iznosila je 1034 jedinice. U petogodišnjem razdoblju dinamika ponude ponovila je dinamiku potražnje: u 2009. zabilježeno je smanjenje ponude za 27%.

Proizvodnja plinskih kotlova za grijanje u Rusiji u razdoblju 2007.-2011. smanjena je i 2011. iznosila je 209 tisuća jedinica. Pokazatelj je pokazao negativnu dinamiku do uključivo 2010. godine. Rast proizvodnje zabilježen je samo u 2011. godini za 25%.

Maksimalan doprinos strukturi ponude plinskih kotlova za grijanje daje uvoz. Obujam uvoza u zemlju od 2007. do 2011. porastao je za 45%. Glavni uvoznici bili su Italija i Njemačka.

„Analiza tržišta plinskih kotlova za grijanje u Rusiji 2007.-2011., prognoza za 2012.-2016.“ uključuje najvažnije podatke potrebne za razumijevanje trenutnih tržišnih uvjeta i procjenu izgleda za njegov razvoj:

• Ekonomska situacija u Rusiji
• Proizvodnja i proizvođačke cijene
• Prodaja i cijene plinskih kotlova za grijanje
• Bilanca ponude, potražnje, inventar plinskih kotlova za grijanje
• Broj potrošača i potrošnja plinskih kotlova za grijanje
• Izvoz i uvoz plinskih kotlova za grijanje
• Ocjene poduzeća prema obujmu proizvodnje i prihodima od prodaje proizvoda

Pregled zasebno prikazuje podatke o vodećim proizvođačima plinskih kotlova za grijanje: Lemax, Tvornica strojeva Zhukovsky, Zvezda - Strela, Conord, Gas-Standard, Gazteploservis, Tvornica Kirov, Mehanička tvornica Novosergievsky, Saratovska elektrotehnička tvornica, Kotlovsko-mehanička tvornica Borisoglebsk, Odjel za instalaciju i popravak, Iževska kotlovska tvornica, Belogorye, Kambarsky Biljka plinska oprema, Ziosab-Don, Tyumen-Diesel, Teploenergo, Sibtenzopribor, Soyuz, Teploservis itd.

BusinesStat priprema pregled globalnog tržišta plinskih kotlova za grijanje, kao i preglede CIS-a, EU-a i pojedinih zemalja svijeta. U pregledu ruskog tržišta informacije su detaljizirane po regijama zemlje.

U izradi pregleda korišteni su službeni statistički podaci:

• Savezna državna služba za statistiku Ruske Federacije
• Ministarstvo ekonomski razvoj RF
• Savezna carinska služba Ruske Federacije
• Savezna porezna služba Ruske Federacije
• Carinska unija EurAsEC
• svjetska trgovinska organizacija
• Udruga trgovačkih društava i proizvođača električne i računalne opreme RATEK

Zajedno s službene statistike Pregled predstavlja rezultate vlastitog istraživanja tvrtke BusinesStat:

• Anketiranje potrošača velikih kućanskih aparata
• Revizija maloprodaja velike kućanske aparate
• Anketa stručnjaka na tržištu velikih kućanskih aparata

Proširiti

Sadržaj

STANJE RUSKE EKONOMIJE

• Osnovni parametri ruskog gospodarstva
• Rezultati pristupanja Rusije Carinskoj uniji
• Rezultati pristupanja Rusije WTO-u
• Izgledi za rusko gospodarstvo

KLASIFIKACIJA PLINSKIH KOTLOVA ZA GRIJANJE

POTRAŽNJA I PONUDA PLINSKIH KOTLOVA

• Ponuda
• zahtijevajte
• Ravnoteža ponude i potražnje

RAD PLINSKIH KOTLOVA

• Doživotno

ASORTIMAN PLINSKIH KOTLOVA ZA GRIJANJE

PRODAJA PLINSKIH KOTLOVA ZA GRIJANJE

• Prirodni obujam prodaje
• Prodajna vrijednost
• Maloprodajna cijena
• Odnos maloprodajne cijene i inflacije
• Odnos naturalne, vrijednosne količine prodaje i maloprodajne cijene
• Broj kupaca i količina kupovine

PROIZVODNJA PLINSKIH KOTLOVA ZA GRIJANJE

• Cijena proizvođača

PROIZVOĐAČI KOTLOVA ZA GRIJANJE

• Pokazatelji proizvodnje poduzeća
• Financijski pokazatelji poduzeća

IZVOZ I UVOZ PLINSKIH KOTLOVA

• Bilanca izvoza i uvoza
• Prirodni obujam izvoza
• Izvozna vrijednost
• Izvozna cijena
• Prirodni obujam uvoza
• Vrijednost uvoza
• Uvozna cijena

EKONOMSKI POKAZATELJI INDUSTRIJE

• Financijski rezultat industrije
• Ekonomska učinkovitost industrije
• Ulaganja u industriju
• Radni resursi industrije

EKONOMSKI PROFILI GLAVNIH PROIZVOĐAČA

• Podaci o registraciji organizacije
• Upravljanje organizacijom
• Podružnice
• Glavni dioničari organizacije
• Obim proizvodnje po vrsti proizvoda
• Bilanca poduzeća prema obrascu N1
• Račun dobiti i gubitka poduzeća prema obrascu br.2
• Glavni financijski pokazatelji poduzeća

Proširiti

Stolovi

IZVJEŠĆE SADRŽI 80 TABLICA

Tablica 1. Obujam nominalnog i realnog BDP-a, Rusija, 2007.-2016. (bilijun rubalja)

Tablica 2. Obujam realnog BDP-a i indeks realnog fizičkog obujma BDP-a, Rusija, 2007.-2016. (bilijun rubalja, %)

Tablica 3. Ulaganja u fiksni kapital iz svih izvora financiranja, Rusija, 2007.-2016. (bilijun rubalja, %)

Tablica 4. Opseg izvoza i uvoza i trgovinska bilanca, Rusija, 2007.-2016. (milijardi dolara)

Tablica 5. Prosječni godišnji tečaj dolara prema rublji, Rusija, 2007.-2016. (rublja po dolar, %)

Tablica 6. Indeks potrošačke cijene(inflacija) i indeks proizvođačkih cijena, Rusija, 2007.-2016. (% prethodne godine)

Tablica 7. Stanovništvo uključujući migrante, Rusija, 2007.-2016. (milijuna ljudi)

Tablica 8. Realni raspoloživi dohodak stanovništva, Rusija, 2007.-2016. (% prethodne godine)

Tablica 9. Isporuka plinskih kotlova za grijanje, Rusija, 2007.-2011. (tisuće jedinica, %)

Tablica 10. Prognoza opskrbe plinskim kotlovima za grijanje, Rusija, 2012.-2016. (tisuće jedinica, %)

Tablica 11. Proizvodnja, uvoz i skladišne ​​zalihe plinskih kotlova za grijanje, Rusija, 2007.-2011. (tisuće jedinica)

Tablica 12. Prognoza proizvodnje, uvoza i inventara plinskih kotlova za grijanje, Rusija, 2011. (tisuće jedinica)

Tablica 13. Potražnja za plinskim kotlovima za grijanje, Rusija, 2007.-2011. (tisuće jedinica)

Tablica 14. Prognoza potražnje za plinskim kotlovima za grijanje, Rusija, 2012.-2016. (tisuće jedinica)

Tablica 15. Prodaja i izvoz plinskih kotlova za grijanje, Rusija, 2007.-2011. (tisuće jedinica)

Tablica 16. Predviđanje prodaje i izvoza plinskih kotlova za grijanje, Rusija, 2012.-2016. (tisuće jedinica)

Tablica 17. Bilanca ponude i potražnje za plinske kotlove za grijanje, uzimajući u obzir stanja skladišta na kraju godine, Rusija, 2007.-2011. (tisuće jedinica)

Tablica 18. Prognoza ponude i potražnje za plinske kotlove za grijanje, uzimajući u obzir stanja skladišta na kraju godine, Rusija, 2012.-2016. (tisuće jedinica)

Tablica 19. Broj plinskih kotlova za grijanje u pogonu, Rusija, 2007.-2011. (tisuće jedinica; %)

Tablica 20. Prognoza broja plinskih kotlova za grijanje u pogonu, Rusija, 2012.-2016. (tisuće jedinica; %)

Tablica 21. Broj plinskih kotlova za grijanje u pogonu po kućanstvu potrošača, Rusija, 2007.-2011. (kom; %)

Tablica 22. Prognoza broja plinskih kotlova za grijanje u pogonu po kućanstvu potrošača, Rusija, 2012.-2016. (kom; %)

Tablica 23. Prosječni radni vijek plinskih kotlova za grijanje, Rusija, 2007.-2011. (tisuće jedinica)

Tablica 24. Prognoza prosječnog vijeka trajanja plinskih kotlova za grijanje, Rusija, 2012.-2016. (tisuću jedinica)

Tablica 25. Broj stavki plinskih kotlova za grijanje prema vodećim markama, Rusija, 2011. (komadi)

Tablica 26. Raspon cijena plinskih kotlova za grijanje prema robnim markama, Rusija, 2011 (rub.)

Tablica 27. Struktura asortimana plinskih kotlova za grijanje - glavne karakteristike

Tablica 28. Prodaja plinskih kotlova za grijanje, Rusija, 2007.-2011. (tisuće jedinica)

Tablica 29. Prognoza prodaje plinskih kotlova za grijanje, Rusija, 2012.-2016. (tisuću jedinica)

Tablica 30. Prodaja plinskih kotlova za grijanje, Rusija, 2007.-2011. (milijuna rubalja, %)

Tablica 31. Predviđanje prihoda od prodaje plinskih kotlova za grijanje, Rusija, 2012.-2016. (milijuna rubalja, %)

Tablica 32. Maloprodajna cijena plinskih kotlova za grijanje, Rusija, 2007-2011 (tisuća rubalja po jedinici)

Tablica 33. Prognoza maloprodajne cijene plinskih kotlova za grijanje, Rusija, 2012.-2016. (tisuća rubalja po jedinici)

Tablica 34. Omjer maloprodajne cijene plinskih kotlova za grijanje i inflacije, Rusija, 2007.-2011. (%)

Tablica 35. Prognoza odnosa između maloprodajne cijene plinskih kotlova za grijanje i inflacije, Rusija, 2012.-2016. (%)

Tablica 36. Omjer prirodnog, vrijednosnog obujma prodaje i maloprodajne cijene plinskih kotlova za grijanje, Rusija, 2007.-2011. (tisuću jedinica; tisuća rubalja po jedinici; milijun rubalja)

Tablica 37. Prognoza omjera prirodnog, vrijednosnog obujma prodaje i maloprodajne cijene plinskih kotlova za grijanje, Rusija, 2012.-2016. (tisuću jedinica; tisuća rubalja po jedinici; milijun rubalja)

Tablica 38. Broj kućanstava koja kupuju plinske kotlove za grijanje, Rusija, 2007.-2011. (milijun kućanstava)

Tablica 39. Predviđanje broja kućanstava koja kupuju plinske kotlove za grijanje, Rusija, 2012.-2016. (milijun kućanstava)

Tablica 40. Udio kućanstava koja kupuju plinske kotlove za grijanje od svih kućanstava u Rusiji, 2007.-2011. (%)

Tablica 41. Prognoza udjela kućanstava koja kupuju plinske kotlove za grijanje od svih kućanstava u Rusiji, 2012.-2016. (%)

Tablica 42. Razina kupnje plinskih kotlova za grijanje, Rusija, 2007.-2011. (komada godišnje; rubalja godišnje)

Tablica 43. Prognoza razine kupnje plinskih kotlova za grijanje, Rusija, 2012.-2016. (komada godišnje; rubalja godišnje)

Tablica 44. Proizvodnja plinskih kotlova za grijanje, Rusija, 2007.-2011. (tisuće jedinica)

Tablica 45. Prognoza proizvodnje plinskih kotlova za grijanje, Rusija, 2012.-2016. (tisuće jedinica)

Tablica 46. Proizvodnja plinskih kotlova za grijanje po regijama Ruske Federacije, Rusija, 2007.-2011. (tisuće jedinica)

Tablica 47. Cijena proizvođača plinskih kotlova za grijanje, Rusija, 2007-2011 (tisuća rubalja po jedinici)

Tablica 48. Prognoza cijena za proizvođače plinskih kotlova za grijanje, Rusija, 2012.-2016. (tisuća rubalja po jedinici)

Tablica 53. Bilanca izvoza i uvoza plinskih kotlova za grijanje, Rusija, 2007.-2011. (tisuće jedinica)

Tablica 54. Prognoza bilance izvoza i uvoza plinskih kotlova za grijanje, Rusija, 2012.-2016. (tisuće jedinica)

Tablica 55. Izvoz plinskih kotlova za grijanje, Rusija, 2007.-2011. (tisuće jedinica)

Tablica 56. Prognoza izvoza plinskih kotlova za grijanje, Rusija, 2012.-2016. (tisuće jedinica)

Tablica 57. Izvoz plinskih kotlova za grijanje po zemlji, Rusija, 2007.-2011. (tisuće jedinica)

Tablica 58. Izvoz plinskih kotlova za grijanje, Rusija, 2007.-2011. (milijuni dolara)

Tablica 59. Prognoza izvoza plinskih kotlova za grijanje, Rusija, 2012.-2016. (milijuni dolara)

Tablica 60. Izvoz plinskih kotlova za grijanje po zemlji, Rusija, 2007.-2011. (tisuća dolara)

Tablica 61. Izvozna cijena plinskih kotlova za grijanje, Rusija, 2007.-2011. (dolari po jedinici)

Tablica 62. Prognoza izvozne cijene plinskih kotlova za grijanje, Rusija, 2012.-2016. (dolari po jedinici)

Tablica 63. Izvozna cijena plinskih kotlova za grijanje po zemlji, Rusija, 2007.-2011. (dolari po jedinici)

Tablica 64. Uvoz plinskih kotlova za grijanje, Rusija, 2007.-2011. (tisuće jedinica)

Tablica 65. Prognoza uvoza plinskih kotlova za grijanje, Rusija, 2012.-2016. (tisuće jedinica)

Tablica 66. Uvoz plinskih kotlova za grijanje po zemlji, Rusija, 2007.-2011. (tisuće jedinica)

Tablica 67. Vrijednost uvoza plinskih kotlova za grijanje, Rusija, 2007.-2011. (milijuni dolara)

Tablica 68. Prognoza vrijednosti uvoza plinskih kotlova za grijanje, Rusija, 2012.-2016. (milijuni dolara)

Tablica 69. Uvoz plinskih kotlova za grijanje po zemljama svijeta, Rusija, 2007.-2011. (tisuća dolara)

Tablica 70. Uvozna cijena plinskih kotlova za grijanje, Rusija, 2007.-2011. (dolari po jedinici)

Tablica 71. Prognoza uvozne cijene plinskih kotlova za grijanje, Rusija, 2012.-2016. (dolari po jedinici)

Tablica 72. Uvozna cijena plinskih kotlova za grijanje, Rusija, 2007.-2011. (dolari po jedinici)

Tablica 73. Prihod (neto) od prodaje proizvoda, Rusija, 2007.-2011. (milijuna rubalja)

Tablica 74. Prodajni i administrativni troškovi, Rusija, 2007.-2011. (milijuna rubalja)

Tablica 75. Trošak proizvoda, Rusija, 2007.-2011. (milijarde rubalja)

Tablica 76. Bruto dobit od prodaje proizvoda, Rusija, 2007.-2011. (milijuna rubalja)

Tablica 77. Ekonomska učinkovitost industrije, Rusija, 2007.-2011. (%; puta; dani dani)

Tablica 78. Ulaganja u industriju, Rusija, 2007.-2011. (milijuna rubalja)

Tablica 79. Radni resursi industrije, Rusija, 2007.-2011. (tisuće ljudi; milijuni rubalja; tisuće rubalja godišnje)

Tablica 80. Prosječna plaća u industriji, Rusija, 2007.-2011. (tisuća rubalja godišnje)

Opskrba toplinom nekretnina za iznajmljivanje jedan je od najhitnijih i gorućih problema građevinske industrije u Sankt Peterburgu. O novostima na tržištu opreme za kotlovnice govorio je Vitaly RUBIN, generalni direktor ZIOSAB-DEDAL LLC, jedne od poznatih tvrtki koje rade u ovoj oblasti.

— Mislim da bismo trebali početi s činjenicom da je ovaj segment tržišta vrlo velik i nastavlja stabilan rast. To je prije svega zbog činjenice da se već desetljeće i pol postupno odmiče od tradicionalnog centraliziranog sustava opskrbe toplinom prethodnih godina. Aktivno se razvija izgradnja autonomnih kotlovnica, rješavajući probleme opskrbe toplinom pojedinačnih objekata - stambenih, javnih i industrijskih. Naravno, ne može se govoriti o potpunom napuštanju sustava grijanja: to je i teško izvedivo i ekonomski neizvedivo. No, za mnoge objekte, autonomno grijanje je poželjno ili zbog potrebe za stvaranjem uvjeta povećane udobnosti, ili zbog nemogućnosti ili vrlo visokih troškova spajanja na centraliziranu opskrbu grijanjem.

Na temelju ove stvarnosti, sve u velikoj potražnji a tržište je zainteresirano za opremu za autonomne kotlovnice i usluge inženjerskih tvrtki koje provode projekte u području opskrbe zgrada i građevina toplinom. Tržište ima vrlo širok raspon razne opreme - domaće i uvozne.

Među ruskim proizvođačima kotlova potrebno je istaknuti tvrtke kao što su CJSC ZIOSAB (Podolsk, Moskovska regija), CJSC Gazdevice (Moskovska regija), OJSC RUMO ( Nižnji Novgorod), Tvornica kotlovske opreme LLC (Taldom, Moskovska regija), Kotlovska tvornica Dorogobuzh (Smolenska regija), itd. Blisko inozemstvo predstavljaju tvrtke kao što su NPP Belkotlomash (Bjelorusija), Zhitomirrempishchemash (Ukrajina) itd.; na velikim udaljenostima - Viessmann (Njemačka), Ferroli (Italija), Buderus (Njemačka), Viadrus (Češka), ACV (Belgija) itd.

Oprema plamenika ruske i "blizu inozemstva" proizvodnje, nažalost, još uvijek ostavlja mnogo želja. Tvornica u Podolsku "ZIOSAB" trenutno počinje proizvoditi plamenike, kupovinom uvezene opreme i tehnologije. Prema tvrtki, njihova oprema ni na koji način neće biti inferiorna u odnosu na uvezenu. Inozemni proizvođači uređaja za plamenike uključuju tvrtke kao što su Lamborgini (Italija), Oilon OY (Finska), Weishaupt (Njemačka), Giersch (Njemačka), Ecoflam (Italija), Elco (Francuska) i dr. Proizvođači prateće opreme, automatizacije proizvoda, itd., neumjesno je nabrajati, budući da se radi o desecima, ako ne i stotinama imena.

Napominjem da među proizvođačima kotlova i plamenika nisu navedeni svi brendovi prisutni na tržištu. Značajno je, po mom mišljenju, da gotovo svaka oprema nađe svog potrošača. To je zbog različitih zahtjeva za cijenom i kvalitetom proizvoda, kao i zbog raznolikosti moderne tehnologije: od kotlova za individualnu upotrebu (za stanove, vikendice) do mini-CHP, koji mogu istovremeno proizvoditi toplinu i električnu energiju i koristiti se kao u pravilu prilično velika industrijska poduzeća. Osim, različite vrste oprema koristi različita goriva - plin, dizelsko gorivo, treset, otpad od drvne sječke, itd. Svi ti čimbenici stvaraju veliku raznolikost opreme na tržištu; i gotovo svaki proizvođač može pronaći svoju nišu.

Ako govorimo o glavnim tržišnim trendovima, najosnovniji, možda karakterističan i važan od njih je postupno povećanje prodaje domaće opreme i, sukladno tome, lagano smanjenje udjela uvoza (proporcionalno). To se odnosi, naglašavam, prvenstveno na kotlove. Prije samo 7-8 godina, zapadni proizvođači gotovo su potpuno dominirali ovim segmentom tržišta. Danas tvrtke kao što su CJSC ZIOSAB (Moskovska regija), CJSC Gazdevice (Moskovska regija), OJSC RUMO (Nižnji Novgorod), Dorogobuzh Boiler Plant (Smolenska regija) i neke druge predstavljaju dostojnu konkurenciju stranim tvrtkama. Kvaliteta njihove opreme praktički ni na koji način nije niža od uvezenih analoga, ali je njezina cijena znatno niža.

Sukladno tome, proces povećanja tržišnog udjela ruske opreme odvijao bi se još brže da nije bilo nekih ograničavajućih čimbenika. Prvi od njih odnosi se na područje tehničke regulative. Situacija je takva da su se u Rusiji povijesno kotlovi uvijek izrađivali s višestrukom sigurnosnom marginom, što, naravno, značajno povećava težinu opreme. Ovo je načelo ugrađeno u sve tehničke specifikacije i SNiP-ove, koji nastavljaju raditi do danas. Na Zapadu takva ograničenja ne postoje, pa su uvezeni kotlovi uvijek mnogo lakši od domaćih. Prilikom izgradnje, primjerice, krovnih kotlovnica, to je više nego značajan faktor. A u drugim slučajevima, težina opreme igra ulogu. A budući da je strana oprema certificirana i certificirana za prodaju i upotrebu u Rusiji, zbog svoje lakoće očito ima određene konkurentske prednosti.

Drugi čimbenik je da vrlo često kupci povjeravaju izbor opreme instalacijskoj organizaciji. Općenito, to je sasvim logično; monteri su prirodno dobro upućeni u tehnologiju i mogu odabrati odgovarajuću opciju. No, uračunavajući u projekte cijenu opreme prema cjeniku, nerijetko imaju ugovore sa stranim proizvođačima o značajnim popustima (i do 40%). Ruske tvrtke ne mogu ponuditi tako značajne popuste - ne zbog neke posebne pohlepe ili nesposobnosti za rad na tržištu, već zato što kada navedu cijenu u cjeniku, planiraju imati nižu profitabilnost od svojih zapadnih konkurenata, a time i manje prostora za "manevar". Stoga je za instalatere korisno raditi sa stranim dobavljačima. U tom smislu savjetujem kupcu da bude pažljiviji i obrati više pozornosti na izbor opreme; nema smisla ozbiljno preplaćivati ​​pri kupnji uvoznog proizvoda koji je po kvaliteti jednak domaćem.

U U zadnje vrijeme, koliko ja znam, gradske i regionalne vlasti poduzimaju brojne protekcionističke mjere protiv ruskih proizvođača. Mislim da će to pridonijeti daljnjem rastu udjela domaćih proizvoda na tržištu kotlovske opreme.

Ovaj je sustav dopuštao najviše učinkovit način riješiti problem opskrbe toplinom urbanih i industrijskih objekata koji brzo rastu. Daljinsko grijanje uglavnom se odvijalo na temelju zajedničke proizvodnje električne i toplinske energije pomoću velikih termoelektrana, što je omogućilo smanjenje potrošnje goriva, ali i smanjenje štetnih emisija u atmosferu u odnosu na odvojenu proizvodnju. Neosporna prednost centraliziranih sustava je mogućnost ekonomski čistog izgaranja niskokvalitetnog naftnog goriva, kao i kućnog otpada. Zbog velike složenosti i skupoće sustava za razvrstavanje, dobavu i izgaranje ove vrste goriva, kao i pročišćavanja dimnih plinova suzbijanjem štetnih emisija, njihova izgradnja je tehnički moguća i ekonomski opravdana samo za velike toplinske izvore.

Ali u isto vrijeme, lokacija takvih izvora energije često je udaljena od potrošača, što zahtijeva prisutnost velikog broja proširenih mreža za transport. Međutim, trenutno se u centraliziranom sustavu opskrbe toplinom u Rusiji razvila situacija bliska krizi, što je prvenstveno posljedica pogoršanja toplinskih mreža u većini gradova. Tako je, prema Državnom odboru za izgradnju Ruske Federacije, u 2001. fizičko trošenje objekata za opskrbu toplinom doseglo 56,7%. Ukupni gubici u toplinskim mrežama dosežu, prema različitim procjenama stručnjaka, 10-30% proizvedene toplinske energije, što je ekvivalent potonji slučaj 65-68 milijuna tona standardno gorivo u godini. Broj nesreća na 100 km toplinske mreže dosegao je oko 200 u 2000. godini.

U nekim područjima cijevi pucaju zbog istrošenosti, u drugima - također zbog gubitka topline. Drugi faktor koji bi mogao dovesti do krize je nedostatak izvora toplinske energije. Prema referentnoj knjizi "Društveno-ekonomski problemi Rusije" (ožujak 2001.), to je preko 13 tisuća Gcal / h. U takvim uvjetima postavlja se pitanje daljnji razvoj opskrba toplinom u Rusiji - modernizacija centraliziranog sustava ili prijelaz na decentralizirani sustav, koji predlažu neki stručnjaci, jer Država trenutno nije u mogućnosti u potpunosti financirati oba smjera.

Dugo vremena autonomno i individualno grijanje razvilo se u Rusiji na rezidualnoj osnovi, zbog čega je rusko tržište kotlovske opreme male snage bilo gotovo nerazvijeno, što je bio razlog za pojavu posljednjih godina na ovom tržištu postoje brojne strane tvrtke. S gore navedenim problemima povezan je razvoj autonomnog sustava grijanja i opskrbe toplom vodom, a vremenski početak takvog razvoja odgovara razdoblju formiranja tržišnih odnosa u zemlji.

Prema mnogim stručnjacima, preporučljivo je uvesti autonomne sustave grijanja tamo gdje je opterećenje toplinske mreže relativno malo (sela, skupine vikendica), jer inače će gubici topline u cjevovodima biti nesrazmjerno veliki; ili za novogradnje gdje je nemoguće spojiti se na postojeću centralnu mrežu. Prema nizu stručnjaka, udio autonomnih kotlovnica u gradovima trebao bi biti 10-15% tržišta toplinske energije. Trenutno je povećanje korištenja autonomnih sustava grijanja posljedica povećanja volumena izgradnje novih vikendica u prigradskim i ruralnim razvojnim područjima, kao i provedbe velikih količina stambene izgradnje i rekonstrukcije starih urbanih zgrada.

Nadopunjujući centraliziranu opskrbu toplinom gradova, autonomni sustavi opskrbe toplinom omogućuju kratko vrijeme graditi nove stambene zgrade ispune u gusto naseljenim područjima, cijelim mikrodistriktima na periferiji, graditi maloprodajne, sportsko-rekreacijske, medicinske, obrazovne, kulturne sadržaje, mala i srednja poduzeća. Opisivanje moderno tržište Ruska kotlovska oprema, treba napomenuti da je u procesu prijelaza na tržišno gospodarstvo iu vezi s globalnom promjenom političkih, ekonomskih, energetskih i ekoloških smjernica, proizvodnja kotlovske opreme u Ruskoj Federaciji doživjela značajne promjene:

1. u domaćim poduzećima proizvodnja velikih kotlova (10 MW ili više) neznatno je smanjena;
2. povećan je obujam proizvodnje domaćih kotlova srednje snage (0,25-3 MW);
3. postoji tendencija povećanja proizvodnje kućanskih plinskih kotlova;
4. proširena je licencirana proizvodnja, uporaba uvoznih komponenti i zapadnih tehnologija;
5. Pojačana je konkurencija dobavljača uvozne opreme.

Kotlovska oprema male i srednje snage, koja donedavno gotovo nije bila zastupljena u ruskim kotlovskim poduzećima zbog centraliziranog sustava grijanja, trenutno se proizvodi u gotovo svim kotlovnicama Ruske Federacije, kao i niz drugih poduzeća (obrada metala, postrojenja za izgradnju strojeva itd.) Na ruskom tržištu postoje uglavnom dvije vrste kotlova - čelik i lijevano željezo.

Najveće zanimanje izazivaju čelični kotlovi - kotlovi za grijanje vode na plin tipa KV-G, kotlovi za grijanje vode na dvije vrste goriva - plin i lož ulje, kotlovi na kruto gorivo i plin, plin i tekuće dizel gorivo. Većina ruskih poduzeća proizvodi plinske kotlove za grijanje vode tipa KV-G. Također su prilično česti kotlovi za grijanje vode koji mogu raditi na dvije vrste goriva - plin i loživo ulje, tip KV-GM.

Što se tiče čeličnih kotlova za grijanje vode male snage (do 100 kW) za kućanstvo, većina njih su plinski (električni ovu studiju nisu uzeti u obzir), s izuzetkom nekih modela, na primjer, kotlovi iz tvornice Conord KS-TGV (Don), sposobni za rad na plin i kruto gorivo, kotlovi iz tvornice Kambarsky ZGO KS-TGV (Kama) (plin i kruto gorivo), kućanski kotlovi serije "Comfort" KVU-2K (Kamensky ZGO LLC), koji mogu raditi na plin, kao i na kruta i tekuća goriva. Dok se proizvodnja samih kotlova male i srednje snage od strane ruskih poduzeća nedavno poboljšala, glavni problemi nastali su s uređajima plamenika i automatskim sustavima upravljanja.

Rješenje problema s proizvodnjom sustava automatskog upravljanja u Rusiji nije pronađeno u industriji civilnih kotlova, već u većoj mjeri u obrambenim poduzećima. Proizvođačima kotlova isporučuju ih Uralska tvornica za izradu instrumenata, poduzeća Zelenograd i niz drugih. Više ozbiljnih problema dostupan uz proizvodnju domaćih plamenika. Prema mnogim stručnjacima, praktički nema analoga uvezenih plamenika s odgovarajućim karakteristikama proizvedenim u Rusiji. Dugo su se vremena u Rusiji proizvodili plamenici velike snage za termoelektrane i slične potrošače, ali praktički nije bilo masovne proizvodnje plamenika za kućanstvo i poluindustrijsku upotrebu.

Trenutačno stručnjaci primjećuju da rad u u ovom smjeru radovi su u tijeku, a uređaji za plamenike nekih proizvođača u Rusiji i zemljama ZND-a počinju se približavati međunarodnim standardima. Međutim, kotlovi ruske proizvodnje često su opremljeni uvezenim plamenicima kako bi se povećala učinkovitost smanjenjem potrošnje goriva, kao i uzimajući u obzir ekološke čimbenike, budući da su plamenici ruskih proizvođača i dobavljača iz zemalja ZND-a, prema mnogim stručnjacima, još uvijek daleko od predvodnika među opremom, ispunjavajući današnje visoke zahtjeve za smanjenjem štetnih emisija iz kotlova. Brojne tvornice opremaju svoje kotlove plamenicima vlastite proizvodnje.

Većina sljedećih poduzeća specijaliziranih za proizvodnju kotlova također proizvode plamenike: Biysk Boiler Plant OJSC, TKZ Krasny Kotelshchik OJSC, Bummash JSC, BKMZ OJSC, Kirov Plant OJSC, Kambarsky ZGO OJSC, Kamensky ZGO LLC i drugi. Sarenergomash OJSC, Dorogobuzhkotlomash OJSC i neka druga poduzeća među ložačima domaće proizvodnje koriste proizvode koje proizvodi bjeloruska tvornica OJSC Brestselmash koristeći njemačke komponente. Ostali poznati dobavljači domaćih plamenika uključuju poduzeća kao što su OJSC Staroruspribor Plant, koja proizvodi komponente za kotlovsku opremu, kao i OJSC Perlovsky Power Equipment Plant, koja se posljednjih godina specijalizirala za proizvodnju plamenika.

Tvornica Perlovsky proizvodi plamenike za industrijske kotlove, a Staroruspribor, osim toga, proizvodi plamenike za kućanske kotlove male snage. Među poduzećima koja isporučuju plamenike za rusku kotlovsku industriju, također se mogu istaknuti OJSC Giproniigaz (Saratov), ​​​​PRUTP Usyazh (Republika Bjelorusija), itd. Plinski plamenici, kao i kombinirani plamenici na plin i loživo ulje tipa GMG, su uobičajeni u Rusiji. Što se tiče plamenika za ubrizgavanje, prema anketi stručnjaka, plamenici ovog tipa trenutno se smatraju zastarjelim, pa je donesena odluka da se zaustavi njihov razvoj.

Trenutačno ih neka poduzeća u Rusiji i zemljama ZND-a očito proizvode koristeći preostale tehnologije. Često se kotlovi mogu opremiti bilo kojim plamenikom na zahtjev kupca. Opće brojke koje odražavaju rast tržišta kotlovske opreme prikazane su na slici. 1. Gotovo je nemoguće dati točne podatke o obujmu ruskog tržišta uređaja za plamenike, budući da ih službena statistika zapravo ne prati; podaci su procijenjene prirode i dobiveni na temelju informacija o obujmu tržište kotlova. Većina kotlova ruske proizvodnje opremljena je uređajima za plamenik u proizvodnim pogonima; u nekim slučajevima kupac ima nekoliko opcija za izbor plamenika, domaćih i uvoznih. Istodobno, prema ABOK-u, samo kućanski kotlovi s kapacitetom većim od 50 kW bez plamenika prodaju se u prosjeku za oko milijun dolara godišnje, što omogućuje prodaju odgovarajuće količine plamenika odvojeno od kotlovskih jedinica. Uvezeni proizvodi prilično su rašireni na ruskom tržištu opreme za grijanje, iako na njemu ne zauzimaju dominantnu ulogu.

Na ovaj trenutak mnogi poznati trgovačke marke proizvođači sa svjetskim priznanjem i slavom. Mnoge zapadne tvrtke već su otvorile svoja predstavništva u Rusiji. Ponuda proizvoda je vrlo bogata. Od uvezenih, najpopularniji u Rusiji su plinski kotlovi, među kojima su kotlovi od čelika i lijevanog željeza. Izbor kotlova od lijevanog željeza malo je bogatiji, primjerice oprema njemačke tvrtke Buderus, francuske De Dietrich, austrijske Strebel. Većina uvezenih kotlova koji se isporučuju na rusko tržište su plin, jer je to najjeftinije gorivo i ova vrsta opreme je u velikoj potražnji na ruskom tržištu.

Najzastupljeniji su proizvodi njemačkih tvrtki od kojih su mnoge vodeće u svijetu u proizvodnji kotlova. Među najpoznatijima u Rusiji su kotlovi tvrtki kao što su Viessman, Wolf, Vaillant. Kotlovi njemačke proizvodnje stekli su popularnost zbog svoje visoke kvalitete, pouzdanosti i učinkovitosti, ali imaju jedan značajan nedostatak - visoku cijenu. Ali u slučajevima kada trošak nije glavni kriterij, odabire se kotao njemačke proizvodnje. Vaillant kotlovska oprema u osnovi pripada istoj klasi kao i Viessman kotlovi, tj. usporedivi su po kvaliteti, cijeni i tehničkim karakteristikama. Međutim, postoje neke razlike, uglavnom vezane uz raspon.

Poklanja se velika pozornost toplovodni kotlovi u zidnoj verziji. Sada tvrtka nudi u Rusiji novu seriju takvih kotlova: AtmoMAX plus VU/VUW i TurboMAX plus VU/VUW. U posljednjih nekoliko godina stekao je popularnost kotlovska oprema još jedna njemačka tvrtka. Tvrtka Wolf proizvodi opremu za centralnu klimatizaciju i sustave ventilacije i grijanja (kotlovi od čelika i lijevanog željeza, kotlovi, prateći proizvodi). Ova tvrtka je ušla na tržište ne tako davno (prvi kotlovi za grijanje pušteni su u proizvodnju 1981.), u usporedbi s drugim liderima na ovom tržištu, tijekom tog vremena uspjela je zauzeti vrlo jaku poziciju kako na ruskom tržištu, tako i na Zapadne zemlje.

Ecoflam (Italija), Urbas (Austrija), Riello (Italija), Bosch (Njemačka), Fondital (Italija), Frisquet (Francuska), Modratherm (Slovačka), Ariston (Italija) i mnogi drugi.

Suprotan trend uočen je za, čija je popularnost do ove zime pala više od 3 puta u usporedbi s 2014.-2015. Usput, upravo su električni kamini bili vodeći u potražnji zimi 2013-2014! Dinamika je slična za grijače vode: lagani porast u 2014.-2015., a zatim dugotrajni pad.

Valja napomenuti da je ove zime porasla popularnost energetski učinkovitih rješenja, među koja smo iz Top 30 našeg kataloga uvrstili već spomenute Termoakumulatore, Indirektno grijanje i Električni.

Analiza potražnje po većim gradovima

Top 15 gradova izračunali smo prema broju posjeta njihovih stanovnika katalogu opreme portala. Slika je ispala zanimljiva. Prvo, 13 od 15 “top” gradova povećalo je interes za tehnologiju grijanja. Pad su zabilježili samo Sankt Peterburg i Samara. Zanimljivo, Minsk je ušao u Top 15, ispred mnogih ruskih gradova s ​​preko milijun stanovnika. Imajte na umu da je broj unosa u katalog opreme iz Moskve gotovo dvostruko veći od ove vrijednosti za Sankt Peterburg, koji je pak 1,5 puta brži od Krasnodara.

Inače, nismo uzeli u obzir dolaske iz Moskovske i Lenjingradske oblasti, inače bi taj jaz bio još uočljiviji.

Ipak, ukupna posjećenost kataloga nije toliko indikativna koliko interes za pojedine kategorije opreme po gradovima. Odlučili smo analizirati potražnju za kotlovima za grijanje u različitim gradovima. Za početak smo napravili zbirni dijagram potražnje za 6 najpopularnijih kategorija kotlova u posljednje dvije zime.