Într-un miliard de dolari. Prezentare generală a pieței sistemelor de încălzire a apei de la Litvinchuk Marketing

Se observă tendința opusă pentru, a căror popularitate până în această iarnă a scăzut de peste 3 ori față de 2014-2015. Apropo, șemineele electrice au fost liderii la cerere în iarna 2013-2014! Dinamica este similară pentru încălzitoarele de apă: o ușoară creștere în 2014-2015 și apoi o scădere prelungită.

De remarcat că iarna aceasta a crescut popularitatea soluțiilor eficiente energetic, printre care, din Top 30 al catalogului nostru, am inclus deja menționatele Acumulatoare termice, încălzire indirectă și Electrice.

Analiza cererii de către marile orașe

Am calculat primele 15 orașe după numărul de vizite ale rezidenților lor la catalogul de echipamente al site-ului portalului. Poza s-a dovedit a fi interesantă. În primul rând, 13 din 15 orașe „de top” și-au sporit interesul pentru tehnologia de încălzire. Doar Sankt Petersburg și Samara au înregistrat o scădere. Interesant este că Minsk a intrat în Top 15, înaintea multor orașe rusești cu o populație de peste un milion de locuitori. Rețineți că numărul de intrări în catalogul de echipamente de la Moscova este aproape de două ori mai mare decât această valoare pentru Sankt Petersburg, care, la rândul său, este de 1,5 ori mai rapid decât Krasnodar.

Apropo, nu am ținut cont de sosirile din regiunile Moscova și Leningrad, altfel acest decalaj ar fi fost și mai vizibil.

Inca numărul total vizitele la catalog nu sunt la fel de indicative precum interesul pentru categoriile individuale de echipamente pe oraș. Am decis să analizăm cererea de cazane de încălzire în diferite orașe. Pentru început, am realizat o diagramă sumară a cererii pentru cele mai populare 6 categorii de cazane în ultimele două ierni.

Metodologie. Principala sursă de informații despre volumul de echipamente importate pe piața rusă sunt declarațiile vamale. În acest caz, se utilizează o versiune a bazei cu foi inversate. Dacă cineva crede că echipamentele sunt încă importate în Rusia, cum ar fi „rosii zdrobite”, atunci acest lucru nu este în întregime adevărat. Mai exact, deloc așa. Pentru majoritatea mărcilor, maximul care este denaturat este valoarea facturii (statistică), pe care se plătesc taxe vamale și TVA. Marea majoritate a declarațiilor conțin denumirea exactă a modelelor importate și cantitatea acestora. Ponderea declarațiilor în care datele despre modele sunt indicate incorect (aceasta poate fi adesea determinată de discrepanța dintre greutatea reală și greutatea modelelor indicate) nu depășește 5-7%. La scara pietei, o valoare comparabila cu o eroare statistica.

Informație despre fabrici rusești este extras din datele Goskomstat și verificat din nou de vamă, deoarece aproape toate fabricile interne folosesc componente importate într-o măsură sau alta. Sunt studiate și exporturile, ceea ce este important atunci când se determină piața internă (multe agenții străine „confundă” volumul producției din Rusia și vânzările fabrici interne pe piata ruseasca).

La intocmirea rapoartelor de mai sus au fost studiate si analizate declaratii pentru anii 2004-2009.

În a doua etapă a studiului, datele despre liderii de piață sunt verificate în mod necesar prin comunicarea personală cu reprezentanțele companiilor producătoare și ale distribuitorilor de top. Este în această ordine, și nu altfel.

De ce sunt necesare astfel de rapoarte? Spre deosebire de marea majoritate a rapoartelor de marketing, aceasta nu este doar apă cu câteva numere, ci date clar structurate cu minimul necesar de comentarii.

În primul rând, vă permit să vedeți defalcarea modelului în fiecare segment de interes. La achiziționarea rapoartelor, puteți primi un fișier în format Excel care conține date despre volumele de vânzări ale anumitor modele (sunt indicate toate caracteristicile principale) pentru toate mărcile importante. Având acest fișier și folosind sistemul „filtru”, puteți analiza situația în orice segment de piață cel mai îngust (de interes pentru o anumită companie) în câteva minute. De exemplu, selectați numai cazane în condensare și comparați rezultatele vânzărilor pentru anumite modele în funcție de preț.

În al doilea rând, puteți segmenta piața cu precizie și puteți evalua cota companiei dvs. nu „în medie pentru spital”, ci pe poziții individuale. Adesea, în unele segmente înguste situația se dovedește a fi destul de satisfăcătoare, în timp ce în altele dă motive de reflecție.

În al treilea rând, rapoartele de marketing Litvinchuk fac posibil cu 100% încredere să nu ratezi apariția de noi jucători pe piață, inclusiv diferiți OEM. Evaluați volumele reale de vânzări pentru modele și serii care concurează direct cu produsul dvs. Înțelegeți de la ce fabrică concurentul dvs. comandă echipamente, urmăriți modul în care schimbă instalațiile (relevant în special pentru piața încălzitoarelor de apă).

În al patrulea rând, atunci când achiziționați rapoarte de la Litvinchuk Marketing, nu plătiți doar bani pentru un „teanc de coli de hârtie”. Rapoartele de achiziție vă oferă dreptul de a consulta pe tema raportului achiziționat timp de un an, până la lansarea unui raport actualizat pe această temă. De exemplu, solicitați date despre modul în care anumiți concurenți vămuiesc mărfurile în vamă (coduri, preț declarat, terminal vamal). Rapoartele conțin doar cele mai multe informatie necesara(în caz contrar se vor transforma în „talmuduri”) imposibil de citit, orice altceva poate fi transferat la cererea clientului.

Cum diferă aceste rapoarte de cele ale BRG și ale altor agenții occidentale?

În primul rând, sunt un ORDIN al plinilor. Acest lucru se poate observa cu ușurință prin numărul de mărci reprezentate în rapoarte. Rapoartele de marketing Litvinchuk includ TOATE mărcile semnificative; rapoartele occidentale includ principalii producători europeni și unii dintre cei autohtoni. Mulți jucători de top (inclusiv cei din primii zece) au fost ignorați. Pierderea periodică a unui număr de jucători din rapoartele occidentale afectează nu numai capacitatea, ci și dinamica pieței. Iar o eroare de dinamică este o eroare în strategia de comportament al pieței.

În al doilea rând, rapoartele occidentale prezintă date de la producători înșiși. Asta înseamnă că numerele au fost anunțate anumite persoane. Și acești oameni pot face greșeli (de multe ori nu intenționat). De exemplu, nu menționați volumul vândut către Rusia, ci volumul vândut unui distribuitor rus (care poate opera și în Ucraina și Kazahstan) sau nu menționați volumele efective de vânzări, ci obiectivele stabilite. După cum arată practica, pentru mulți jucători volumele de vânzări sunt pur și simplu aproximate pe baza dinamicii așteptate a pieței sau a dinamicii altor jucători. În rapoartele de marketing Litvinchuk, cifrele sunt susținute de declarații vamale, adică documentate. Există un fișier Excel care poate fi examinat pentru a verifica acuratețea informațiilor furnizate.

În al treilea rând, rapoartele Litvinchuk Marketing conțin defecțiuni foarte detaliate ale puterii (cazane, încălzitoare instantanee de apă), capacități (încălzitoare de apă cu acumulare), material pentru schimbătorul de căldură al cazanului (rezervor încălzitor de apă), prezența unui circuit de alimentare cu apă caldă etc., permițând o evaluarea detaliată a structurii pieței și a vedea cotele unor mărci specifice în segmente de piață individuale.

În al patrulea rând, analiza model cu model ne permite să comparăm în mod adecvat cifra de afaceri la diferite mărci. Este periculos să luăm cifrele de afaceri din cuvintele jucătorilor de pe piață, deoarece cifrele sunt adesea cotate la prețuri incomparabile (dealer, fabrică, retail), adesea nu sunt curățate de echipamentele aferente (pompe, rezervoare de expansiune, automatizări) etc. De asemenea, este posibil să se estimeze cotele mărcilor în termeni de putere, ceea ce este deosebit de important pentru cazane.

În al cincilea rând, achiziționarea rapoartelor de marketing Litvinchuk vă oferă dreptul de a primi Informații suplimentare pe tema raportului achiziționat până la lansarea actualizării raportului (într-un an). De asemenea, puteți primi informații actualizate despre starea curenta piaţă.

Piața rusă a încălzitoarelor de apă

Raportul privind piața rusă a încălzitoarelor de apă conține toate informațiile de bază despre structura, volumul, dinamica și principalele tendințe de pe piața rusă a încălzitoarelor de apă, defalcate pe marcă și furnizor. Se oferă o defalcare pe segmente de preț.

Raportul acoperă următoarele categorii de echipamente:

• Incalzitoare electrice de apa cu acumulare,
• Incalzitoare electrice instantanee de apa,
• încălzitoare de apă cu gaz,
• încălzitoare instantanee de apă pe gaz,
• Incalzitoare de apa combinate si cazane apa-apa.

Raportul oferă o structură detaliată a pieței în ceea ce privește puterea încălzitoarelor instantanee de apă și capacitatea încălzitoarelor de apă cu stocare. Pentru boilerele electrice cu acumulare se da structura dupa tipul rezervorului.

• „Piața rusă a încălzitoarelor solare de apă 2014” (versiunea demo)

Piața rusă a cazanelor interne

• „Piața rusă a cazanelor interne, prima jumătate a anului 2013” ​​​​(versiunea demo)
• „Piața rusă de echipamente pentru cazane 2014” (versiunea demo)
• „Piața rusă de echipamente pentru cazane 2015” (versiunea demo)
• „Piața rusă a cazanelor de uz casnic 2016 (Rezultatele primei jumătate a anului 2016)” (Versiune demo)

Piața rusă a cazanelor industriale

• „Piața rusă a cazanelor industriale 2010” (versiunea demo)
• „Piața rusă a cazanelor industriale 2011” (versiunea demo)
• „Piața rusă a cazanelor industriale 2012” (versiunea demo)
• „Piața rusă a cazanelor industriale 2013” ​​(versiunea demo)

Descriere

În perioada 2013-2017, producția de cazane de încălzire menajeră în Kazahstan a avut o dinamică multidirecțională: o scădere în 2014 și 2016 (cu 3,5% și, respectiv, 23,1% față de nivelurile din anii anteriori), o creștere în 2015 și 2017 (cu 14,1). % și 5,4%). La sfârșitul anului 2017, cifra era de 3,35 mii unități, ceea ce este cu 10,8% mai mic decât valoarea din 2013.

Gazeificarea Kazahstanului, realizată pe cheltuiala bugetului, a operatorului național KazTransGas și a parteneriatelor public-privat, poate stimula dezvoltarea pieței interne a cazanelor de încălzire de uz casnic. Dezvoltarea industriei gazelor naturale este implementată pe baza documentelor de program sistemic. În 2014, au fost elaborate și aprobate „Schema generală de gazificare a Republicii Kazahstan pentru 2015-2030” și „Conceptul pentru dezvoltarea sectorului gazelor din Republica Kazahstan până în 2030”, care definesc perspective pe termen lung dezvoltarea industriei.

Pe lângă gazeificarea în curs de dezvoltare a țării, creșterea producției interne poate sprijini transferul cazanelor din școli, spitale și alte facilități sociale din sate la combustibil alternativ - paie. În 2017, în Kostanay a fost lansată producția de cazane termice universale, care, pe lângă cărbune și gaz, funcționează cu combustibili regenerabili, inclusiv deșeuri. Agricultură. În 2018, investitorii privați intenționează să înceapă producția de centrale de cazane similare în Petropavlovsk.

Conform previziunilor BusinesStat, în 2018-2022, producția de cazane de încălzire menajeră în Kazahstan va crește cu 3,8-5,1% pe an. În 2022 se va ridica la 4,14 mii unități, ceea ce va depăși valoarea din 2017 cu 23,9%.

„Analiza pieței cazanelor de încălzire casnică din Kazahstan în 2013-2017, prognoză pentru 2018-2022” include cele mai importante date necesare pentru a înțelege condițiile actuale ale pieței și pentru a evalua perspectivele de dezvoltare a acesteia:

• Situația economică din Kazahstan
• Productie cazane de incalzire casnica
• Vanzari si preturi cazane de incalzire casnica
• Balanța ofertei, cererii, inventarul cazanelor de încălzire casnică
• Numărul consumatorilor și consumul cazanelor de încălzire casnică
• Export si import cazane de incalzire casnica

La pregătirea analizei, s-au folosit statistici oficiale:

• Agenția de Statistică a Republicii Kazahstan
• Comitetul pentru veniturile de stat al Ministerului de Finanțe al Republicii Kazahstan
• Banca Națională a Republicii Kazahstan
• Uniunea Vamală EurAsEC
• Fondul Monetar Internațional
• Divizia de Statistică a Națiunilor Unite
• Organizatia Mondiala a Comertului

Împreună cu statistici oficiale Analiza arată rezultatele cercetării BusinesStat:

• Analiză informații deschise despre piata cazanelor de incalzire casnica
• Sondaj de experți pe piața aparatelor de uz casnic

Extinde

Conţinut

METODOLOGIA DE PREGĂTIRE A REVIZIILOR PIEȚEI INTERNAȚIONALE

STAREA ECONOMIEI KAZAKHSTAN

• Tabel 9. Balanța de plăți, Kazahstan, 2013-2017 (miliard de dolari SUA; %)
• Tabel 11. PIB nominal pe cap de locuitor pe baza PPP, Kazahstan, 2013-2017 (mii de dolari SUA pe persoană pe an)
• Tabelul 12. Prognoza PIB-ului nominal pe cap de locuitor pe baza PPP, Kazahstan, 2018-2022 (mii de dolari SUA pe persoană pe an)

CLASIFICAREA CADANELOR DE ÎNCĂLZIRE CASĂ

CEREREA SI FURNIZARE DE CADANE DE INCALZIRE CASA

Oferi

Cerere

Echilibrul cererii și ofertei

• Tabel 23. Balanța cererii și ofertei pentru cazane de încălzire casnică, ținând cont de stocurile din depozit, Kazahstan, 2013-2017 (mii de unități; %)
• Tabel 24. Prognoza echilibrului cererii și ofertei de cazane de încălzire casnică, ținând cont de stocurile din depozit, Kazahstan, 2018-2022 (mii de unități; %)

FUNCȚIONARE A CADANELOR DE ÎNCĂLZIRE CASĂ

Număr în serviciu

• Tabel 27. Numărul de cazane de încălzire menajeră în funcțiune per utilizator casnic, Kazahstan, 2013-2017 (buc; %)
• Tabel 28. Prognoza numărului de cazane de încălzire menajeră în funcțiune per utilizator casnic, Kazahstan, 2018-2022 (buc; %)

Durata de viață

număr de utilizatori

Proporția gospodăriilor utilizatori din toate gospodăriile

Volumul achizițiilor și costurile medii de achiziție

VÂNZARE CADANE DE ÎNCĂLZIRE CASĂ

Volumul natural al vânzărilor

Valoarea vânzărilor

Pret de vanzare

Corelația dintre prețul mediu și inflație

Raportul dintre volumul natural, valoarea vânzărilor și prețul mediu

• Tabel 45. Raportul dintre natural, volumul vânzărilor valorice și prețul mediu al cazanelor de încălzire casnică, Kazahstan, 2013-2017 (mii de unități; dolari pe unitate; milioane de dolari)
• Tabel 46. Prognoza raportului dintre natural, volumul vânzărilor valorice și prețul mediu al cazanelor de încălzire casnică, Kazahstan, 2018-2022 (mii de unități; dolari pe unitate; milioane de dolari)

PRODUCERE DE CADANE DE ÎNCĂLZIRE CASĂ

Volumul natural de producție

• Tabel 49. Producția de cazane de încălzire de uz casnic pe regiuni din Kazahstan, 2013-2017 (mii de unități)

EXPORT SI IMPORT CADANE DE INCALZIRE CASA

Balanța exporturilor și importurilor

Volumul natural de export

Valoarea exportului

Prețul de export

Volumul natural al importurilor

Valoarea importului

Preț de import

*Informațiile despre prețuri și valoarea de piață sunt date în dolari SUA.

Extinde

Mese

Tabel 1. Populație, Kazahstan, 2013-2017 (milioane de persoane; %)

Tabel 2. Prognoza populației, Kazahstan, 2018-2022 (milioane de persoane; %)

Tabelul 3. PIB nominal, Kazahstan, 2013-2017 (miliard USD; %)

Tabelul 4. Prognoza PIB nominal, Kazahstan, 2018-2022 (miliard de dolari SUA; %)

Tabelul 5. PIB real, Kazahstan, 2013-2017 (% din anul precedent)

Tabelul 6. Prognoza PIB real, Kazahstan, 2018-2022 (% din anul precedent)

Tabel 7. Investiții în active fixe în Kazahstan, 2013-2017 (% din PIB)

Tabelul 8. Prognoza investițiilor în active fixe în Kazahstan, 2018-2022 (% din PIB)

Tabel 9. Balanța de plăți, Kazahstan, 2013-2017 (miliard de dolari SUA; %)

Tabel 10. Prognoza balanței de plăți, Kazahstan, 2018-2022 (miliard de dolari SUA; %)

Tabel 11. PIB nominal pe cap de locuitor pe baza PPP, Kazahstan, 2013-2017 (mii de dolari SUA pe persoană pe an; %)

Tabelul 12. Prognoza PIB-ului nominal pe cap de locuitor pe baza PPP, Kazahstan, 2018-2022 (mii de dolari SUA pe persoană pe an; %)

Tabelul 13. Inflația în medie preturile de consum, Kazahstan, 2013-2017 (% din anul precedent)

Tabel 14. Prognoza inflației în prețurile medii de consum, Kazahstan, 2018-2022 (% din anul precedent)

Tabel 15. Furnizare cazane de încălzire casnică, Kazahstan, 2013-2017 (mii de unități; %)

Tabel 16. Prognoza aprovizionării cu cazane de încălzire casnică, Kazahstan, 2018-2022 (mii de unități; %)

Tabel 17. Producția, importul și inventarierea cazanelor de încălzire menajeră, Kazahstan, 2013-2017 (mii de unități)

Tabel 18. Prognoza producției, importului și inventarierii cazanelor de încălzire menajeră, Kazahstan, 2018-2022 (mii de unități)

Tabel 19. Cererea de cazane de încălzire casnică, Kazahstan, 2013-2017 (mii de unități; %)

Tabel 20. Prognoza cererii de cazane de încălzire casnică, Kazahstan, 2018-2022 (mii de unități; %)

Tabel 21. Vânzări și exporturi de cazane de încălzire casnică, Kazahstan, 2013-2017 (mii de unități)

Tabelul 22. Prognoza vânzărilor și exporturilor de cazane de încălzire casnică, Kazahstan, 2018-2022 (mii de unități)

Tabel 23. Balanța cererii și ofertei pentru cazane de încălzire casnică, ținând cont de stocurile din depozit, Kazahstan, 2013-2017 (mii de unități; %)

Tabel 24. Prognoza echilibrului cererii și ofertei de cazane de încălzire casnică, ținând cont de stocurile din depozit, Kazahstan, 2018-2022 (mii de unități; %)

Tabel 25. Numărul de cazane de încălzire menajere în funcțiune, Kazahstan, 2013-2017 (mii de unități; %)

Tabel 26. Prognoza numărului de cazane de încălzire menajeră în funcțiune, Kazahstan, 2018-2022 (mii de unități; %)

Tabel 27. Numărul de cazane de încălzire menajeră în funcțiune per utilizator casnic, Kazahstan, 2013-2017 (buc; %)

Tabel 28. Prognoza numărului de cazane de încălzire menajeră în funcțiune per utilizator casnic, Kazahstan, 2018-2022 (buc; %)

Tabel 29. Durata medie de viață a cazanelor de încălzire casnică, Kazahstan, 2013-2017 (ani; %)

Tabelul 30. Prognoza duratei medii de viață a cazanelor de încălzire casnică, Kazahstan, 2018-2022 (ani; %)

Tabelul 31. Numărul de gospodării care utilizează aparate electrocasnice cazane de incalzire, Kazahstan, 2013-2017 (milioane de gospodării; %)

Tabel 32. Prognoza numărului de utilizatori casnici ai cazanelor de încălzire casnică, Kazahstan, 2018-2022 (milioane de gospodării; %)

Tabel 33. Ponderea gospodăriilor care utilizează cazane de încălzire menajeră din toate gospodăriile, Kazahstan, 2013-2017 (milioane de gospodării; %)

Tabel 34. Prognoza ponderii gospodăriilor care utilizează cazane de încălzire casnică din toate gospodăriile, Kazahstan, 2018-2022 (milioane de gospodării, %)

Tabel 35. Volumul achizițiilor și costurile medii pentru achiziționarea cazanelor de încălzire menajeră, Kazahstan, 2013-2017 (unități pe an; dolari pe an)

Tabel 36. Prognoza volumului achizițiilor și costurilor medii pentru achiziționarea de cazane de încălzire casnică, Kazahstan, 2018-2022 (unități pe an; dolari pe an)

Tabel 37. Vânzări de cazane de încălzire casnică, Kazahstan, 2013-2017 (mii de unități; %)

Tabel 38. Prognoza vânzărilor de cazane de încălzire casnică, Kazahstan, 2018-2022 (mii de unități; %)

Tabel 39. Vânzări de cazane de încălzire casnică, Kazahstan, 2013-2017 (milioane de dolari; %)

Tabel 40. Prognoza vânzărilor de cazane de încălzire casnică, Kazahstan, 2018-2022 (milioane de dolari; %)

Tabelul 41. prețul mediu cazane de încălzire casnică, Kazahstan, 2013-2017 (dolari pe unitate; %)

Tabel 42. Prognoza prețului mediu al cazanelor de încălzire casnică, Kazahstan, 2018-2022 (dolari pe unitate; %)

Tabel 43. Corelația dintre dinamica prețului mediu al cazanelor de încălzire casnică și inflație, Kazahstan, 2013-2017 (%)

Tabel 44. Prognoza relației dintre dinamica prețului mediu al cazanelor de încălzire casnică și inflație, Kazahstan, 2018-2022 (%)

Tabel 45. Raportul dintre natural, volumul vânzărilor valorice și prețul mediu al cazanelor de încălzire casnică, Kazahstan, 2013-2017 (mii de unități; dolari pe unitate; milioane de dolari)

Tabel 46. Prognoza raportului dintre natural, volumul vânzărilor valorice și prețul mediu al cazanelor de încălzire casnică, Kazahstan, 2018-2022 (mii de unități; dolari pe unitate; milioane de dolari)

Tabel 47. Producția de cazane de încălzire casnică, Kazahstan, 2013-2017 (mii de unități; %)

Tabel 48. Prognoza producției de cazane de încălzire casnică, Kazahstan, 2018-2022 (mii de unități; %)

Tabel 49. Producția de cazane de încălzire de uz casnic pe regiuni din Kazahstan, 2013-2017 (bucați)

Tabel 50. Bilanțul exporturilor și importurilor de cazane de încălzire menajeră, Kazahstan, 2013-2017 (mii de unități)

Tabel 51. Prognoza soldului exporturilor și importurilor de cazane de încălzire menajeră, Kazahstan, 2018-2022 (mii de unități)

Tabel 52. Export de cazane de încălzire casnică, Kazahstan, 2013-2017 (mii de unități; %)

Tabel 53. Prognoza exporturilor de cazane de încălzire casnică, Kazahstan, 2018-2022 (mii de unități; %)

Tabel 54. Export de cazane de încălzire de uz casnic pe țară din lume, Kazahstan, 2013-2017 (buc)

Tabel 55. Export de cazane de încălzire casnică, Kazahstan, 2013-2017 (milioane de dolari; %)

Tabel 56. Prognoza exporturilor de cazane de încălzire menajeră, Kazahstan, 2018-2022 (milioane de dolari; %)

Tabel 57. Export de cazane de încălzire menajeră pe țară, Kazahstan, 2013-2017 (mii de dolari)

Tabel 58. Prețul de export al cazanelor de încălzire casnică, Kazahstan, 2013-2017 (dolari pe unitate; %)

Tabel 59. Prognoza prețului de export al cazanelor de încălzire menajeră, Kazahstan, 2018-2022 (dolari pe unitate; %)

Tabel 60. Prețul de export al cazanelor de încălzire de uz casnic pe țară, Kazahstan, 2013-2017 (USD pe unitate)

Tabel 61. Import de cazane de încălzire casnică, Kazahstan, 2013-2017 (mii de unități; %)

Tabel 62. Prognoza importurilor de cazane de încălzire menajeră, Kazahstan, 2018-2022 (mii de unități; %)

Tabel 63. Import de cazane de încălzire de uz casnic pe țară din lume, Kazahstan, 2013-2017 (buc)

Tabel 64. Import de cazane de încălzire casnică, Kazahstan, 2013-2017 (milioane de dolari; %)

Tabel 65. Prognoza importurilor de cazane de încălzire menajeră, Kazahstan, 2018-2022 (milioane de dolari; %)

Tabel 66. Import de cazane de încălzire menajeră pe țară, Kazahstan, 2013-2017 (mii de dolari)

Tabel 67. Prețul de import al cazanelor de încălzire de uz casnic, Kazahstan, 2013-2017 (dolari pe unitate; %)

Tabel 68. Prognoza prețului de import al cazanelor de încălzire menajeră, Kazahstan, 2018-2022 (dolari pe unitate; %)

Tabel 69. Prețul de import al cazanelor de încălzire de uz casnic pe țară, Kazahstan, 2013-2017 (USD pe unitate)

Extinde

Probleme

În această filă puteți vizualiza și cumpăra toate numerele anterioare ale acestui studiu

produc căldură, conductele o livrează consumatorului - calorifere. Există și pompe, supape, vase de expansiune și alte echipamente de rețea, dar aceste trei segmente sunt fundamental importante în sistemele de încălzire. Dacă măsurați aceste piețe în bani, volumul lor în prețurile finale de vânzare cu amănuntul este foarte asemănător. Fiecare dintre cele trei segmente ale pieței de încălzire la sfârșitul anului 2015 este în limita a 1 miliard de dolari.

Anton Totmakov, director adjunct al Litvinchuk Marketing

Prezentare generală a pieței sistemelor de încălzire a apei de la Litvinchuk Marketing.

În ceea ce privește dinamica pieței, în 2015, măsurată cantitativ pe toate cele trei segmente, s-a dovedit a fi negativă. În 2015, comparativ cu 2014, piața cazanelor a scăzut cu 19%, piața conductelor și radiatoarelor a scăzut cu 16%. „Made in Russia” Ponderea produselor rusești este foarte diferită în toate cele trei segmente.

În cadrul piețelor de calorifere, țevi și cazane există segmente cu o pondere mare de produse autohtone. De exemplu, pe piața țevilor sub presiune, segmentul țevilor din polipropilenă este format din mai mult de 50% din produse fabricate în Rusia.

În segmentul de echipamente pentru cazane, cazanele industriale sunt fabricate în proporție de peste 50% din Rusia. La radiatoarele de încălzire, segmentul cel mai substituit la import este segmentul convector.

Tendințele pieței

La sfârșitul anului 2015, piața a scăzut cu 16% din punct de vedere cantitativ și cu 23% din punct de vedere monetar (calculat în EUR). Motivul disproporției este creșterea semnificativă a segmentului „super-economie” pe fondul unei scăderi accentuate a ponderii radiatoarelor europene. În același timp, anul a fost marcat de o reducere semnificativă a marjelor comerciale la toate nivelurile sistemului de distribuție - de la producători până la vânzătorii finali.

Dacă ne uităm la radiatoarele cu panouri de oțel, anul trecut prețurile din fabrică pentru acestea au scăzut, deși acest lucru nu are nimic de-a face cu slăbirea rublei - prețurile mondiale la oțel au scăzut treptat în ultimii trei ani. În ceea ce privește segmentele cu valoare adăugată mare (de exemplu, radiatoare tubulare din oțel și design, convectoarele scumpe), valoarea lor este influențată de cursurile de schimb la ruble mult mai mult decât prețul metalului. Pentru majoritatea posturilor, tarifele sunt fixe la momentul încheierii contractelor.

Psihologia comportamentului consumatorului s-a schimbat foarte mult de la criza din 2009. Acum alegerea cumpărătorului alege din ce în ce mai mult mărfuri ieftine, iar segmentul economic este în creștere activă. În același timp, consumul premium este destul de stabil, iar dacă se modifică, este într-un ritm mult mai lent.

Creșterea rapidă a segmentului de radiatoare din aluminiu „ușor” este o dovadă a acestei presupuneri. Deja în 2014, principalele segmente de piață au încetat să crească și au apărut dinamici negative; în 2015, această tendință și-a continuat dezvoltarea. Există mai multe motive pentru această stare de fapt.

În primul rând, a afectat stare generală Economia rusă și o scădere semnificativă a puterii de cumpărare a populației, care a început la sfârșitul anului 2014. Nici măcar ritmul record de punere în funcțiune a locuințelor nu a ajutat (81,3 milioane mp de spațiu rezidențial în 2014 și 81,5 în 2015, față de 70,5 milioane mp în 2013).

În al doilea rând, vânzările pe piața secundară arată toate semnele de saturație. Vânzările de radiatoare de schimb, care au atins vârful în 2012-2013 (până la 70% din totalul vânzărilor), au început să scadă deja în 2014. În 2015, a existat o reducere așteptată în acest segment. Cert este că oamenii cu venituri mari și medii, în cea mai mare parte, au înlocuit cu mult timp în urmă aparatele învechite și inestetice cu altele mai moderne. Iar cei care au primit (și primesc) venituri mici nu au avut timp să înlocuiască caloriferele în 2015.

Conform estimărilor noastre, în ultimii 10 ani, de la 58 la 65% din toate dispozitivele de încălzire au fost înlocuite, adică flota lor este foarte proaspătă. Prin urmare, numărul înlocuitorilor era de așteptat să scadă brusc în următorii ani, chiar și fără participarea crizei. Putem spune că criza va face acest proces mai lin și mai puțin dureros. În același timp, scăderea va afecta în primul rând piața radiatoarelor din aluminiu și bimetalice, care au fost folosite în principal pentru a înlocui vechile „baterii” și convectoarele din fontă.

Se poate prevedea că în 2015-2017 piața de înlocuire va scădea cu 40-50%, iar piața de vânzare pentru construcții noi - cu 20-25%. Mai mult, în 2016 se preconizează că piața radiatoarelor va scădea cu 25%. În același timp, piața aparatelor de tip panou (90% dintre ele merg la clădiri noi) este puțin probabil să scadă cu mai mult de 10-15%, iar caloriferele de design scumpe care merg în locuințe de lux nu vor avea de suferit.

rezumat Cercetare de piata conţine informații la zi despre starea și perspectivele pieței ruse a cazanelor de încălzire centrală în 2017.

În cadrul studiului au fost luate în considerare următoarele blocuri de întrebări: volumul și dinamica producției interne, operațiunile de comerț exterior, vânzările de cazane de încălzire centrală și prețurile de producător. Sunt prezentate caracteristicile condițiilor actuale ale pieței și se construiește o prognoză a dezvoltării acesteia pe termen mediu. Un accent deosebit este pus pe factorii care au un impact semnificativ asupra stării industriei - factorii determinanți și factorii de oprire.

O secțiune separată a versiunii extinse a studiului include o analiză competitivă a celor mai mari participanți pe piața cazanelor de încălzire centrală: producători, exportatori, importatori și companii comerciale. În acest bloc, pentru fiecare dintre companiile luate în considerare (acolo unde este posibil), sunt indicate date privind volumul producției și/sau import/export, cota de piață, proiecte promițătoare, precum și informații de referință de la oficial situațiile financiare(cardul companiei, bilantul contabil, contul de profit si pierdere etc.).

Grup de produse luate în considerare în raport: Cazane de apă pentru încălzire centrală

Geografia cercetării: Rusia

Perioada: date statistice din 2013 până în 2017, prognozate până în 2025.

Cercetarea vă va ajuta să răspundeți la întrebările:
Cum s-a modificat volumul de producție al cazanelor de încălzire centrală la sfârșitul anului 2017
Care este prezența produselor străine pe piața rusă?
Ce regiuni domină în producție și consum?
Cine sunt principalii producători de pe piața rusă?
Cum s-a schimbat nivelul prețurilor de pe piață
Cum se va schimba piața pe termen mediu

Metodologia de cercetare:
Colectare de materiale din surse deschise
Prelucrarea și analiza informațiilor de pe piața secundară
Analiza materialelor primite de la participanții la piața cazanelor de încălzire centrală
Studiul activităților financiare și economice ale participanților pe piață
Munca de birou a specialiștilor IndexBox
Sondaj de experți asupra participanților pe piață (numai pentru versiunea extinsă a raportului)

Lista companiilor menționate în raport:
LEMAKS LLC, Rostovgazoapparat JSC, SARENERGOMASH OJSC, BaltGaz Group (uzina Gazapparat St. Petersburg, Armavir Gaz Equipment Plant), EZOT Signal LLC, Izhevsk Boiler Plant LLC, Kovrov Boilers LLC "

2. METODOLOGIA CERCETĂRII

3. CLASIFICAREA CENTRALELOR DE ÎNCĂLZIRE CENTRALĂ

4. PIAȚA CENTRALELOR DE ÎNCĂLZIRE CENTRALĂ ÎN RF
4.1. Volumul consumului aparent în 2013-2017 Prognoza pentru 2017-2025
4.2. Structura pieței: producție, export, import, consum
4.3. Structura consumului de districtele federaleîn 2013-2017
4.4. Balanța producției și consumului
4.5 Consumul mediu pe cap de locuitor în perioada 2013-2017

5. PRODUCEREA CENTRALELOR DE ÎNCĂLZIRE CENTRALĂ ÎN RF
5.1. Volumul productiei in 2013-2017
5.2. Structura producției pe districtele federale în perioada 2013-2017
5.3. Proiecte de investiții în industrie până în 2025

6. PREȚURI PE PIAȚĂ LA CAZANELE DE ÎNCĂLZIRE CENTRALĂ ÎN RF
6.1. Prețurile medii de producător în 2013-2017
6.2. Prețul mediu de export în 2013-2017
6.3. Prețul mediu de import în 2013-2017

7. OPERAȚIUNI DE COMERȚ EXTERIOR PE PIAȚA CENTRALELOR DE ÎNCĂLZIRE CENTRALĂ ÎN 2013 - 2017
7.1. Volumele tranzacțiilor de comerț exterior în perioada 2013-2017
7.2. Balanța comercială în perioada 2013-2017

8. IMPORTUL CENTRALELOR DE ÎNCĂLZIRE ÎN RF
8.1. Volumul importului de cazane de încălzire centrală în perioada 2013-2017
8.2. Țările producătoare cu livrări de top către Federația Rusă în 2017

9. EXPORT DE CENTRALE CENTRALE DIN RUSIA
9.1. Volumul exportului de cazane de încălzire centrală în perioada 2013-2017
9.2. Țările beneficiare ale exporturilor rusești de cazane de încălzire centrală în 2017

10. PROGNOZA PENTRU DEZVOLTAREA PIEȚEI CENTRALE DE ÎNCĂLZIRE CENTRALĂ
10.1. Factorii care influențează dezvoltarea pieței
10.2. Scenarii de dezvoltare a economiei ruse
10.3. Scenarii de dezvoltare a pieței cazanelor de încălzire centrală până în 2025

ANEXĂ: ANALIZA COMPETIȚIVĂ A PĂRȚILOR CHEIE DE PIAȚĂ (numai versiunea extinsă)
11.1. Producătorii ruși și volumele lor de producție și cotele de piață în 2017
11.2. Exportatorii ruși și volumele lor de export în 2017
11.3. Producătorii străini și volumele lor de livrări către Federația Rusă în 2017
11.4. Importatorii ruși și volumele lor de aprovizionare în 2017
11.5. Analiza competitivă comparativă a jucătorilor cheie de pe piață
11.6. Profilurile participanților de top pe piață
Lista de mese Tabel 1. Indicatori cheie pe piața cazanelor de încălzire centrală în perioada 2013 - 2017
Tabel 2. Clasificarea cazanelor de încălzire centrală conform OKPD
Tabel 3. Clasificarea cazanelor de încălzire centrală conform HS
Tabel 4. Volumul și dinamica pieței cazanelor de încălzire centrală în perioada 2013-2017 și prognoză până în 2025 (în cadrul scenariului de dezvoltare de bază)
Tabel 5. Bilanțul producției și consumului pe piața cazanelor de încălzire centrală în perioada 2013-2017. și prognoză până în 2025
Tabel 6. Producția de cazane de încălzire centrală în perioada 2013-2017,
Tabel 7. Volumul producției de cazane de încălzire centrală pe tip în perioada 2013–2017.
Tabel 8. Producția de cazane de încălzire centrală pe districtele federale în 2013 – 2017
Tabel 9. Proiecte de investiții în industrie în perioada 2017-2025
Tabelul 10. Prețurile medii ale producătorilor de cazane de încălzire centrală din Federația Rusă în 2013 - 2017.
Tabel 11. Volumul importurilor de cazane de încălzire centrală pe țară de origine în anul 2017, unități. Schimbare
Tabel 12. Volumul importului de cazane de încălzire centrală pe țară de origine în 2017, mii dolari SUA
Tabelul 13. Volumul exporturilor rusești de cazane de încălzire centrală pe țară de primire în 2017, unități. Schimbare
Tabelul 14. Volumul exporturilor rusești de cazane de încălzire centrală în funcție de țara de primire în 2017, mii de dolari SUA
Tabel 15. Dinamica populației rezidente 2010-2017, milioane de persoane

APLICARE
Tabel 1. Structura producției de cazane de încălzire centrală de către companiile producătoare în anul 2017 în termeni fizici și ca procent din producția totală în Federația Rusă
Tabelul 2. Volumul exporturilor rusești de cazane de încălzire centrală de către companiile producătoare în 2017 în termeni fizici
Tabel 3. Volumul exporturilor rusești de cazane de încălzire centrală de către companiile producătoare în 2017 în termeni de valoare
Tabel 4. Volumul importurilor de cazane de încălzire centrală de către companiile producătoare în anul 2017 în termeni fizici
Tabel 5. Volumul importului de cazane de încălzire centrală de către companiile producătoare în anul 2017 în termeni valorici
Tabelul 6. Volumul importurilor de cazane de încălzire centrală în Federația Rusă de către companiile beneficiare în 2017 în termeni fizici
Tabelul 7. Volumul importurilor de cazane de încălzire centrală în Federația Rusă de către companiile beneficiare în 2017 în termeni de valoare
Tabelul 8. Analiza competitivă comparativă a jucătorilor cheie de pe piață
Lista de desene Figura 1. Volumul și dinamica consumului aparent al cazanelor de încălzire centrală în perioada 2013-2017. în termeni fizici și prognoză până în 2025 (în cadrul scenariului de dezvoltare de bază)
Figura 2. Volumul consumului aparent al cazanelor de încălzire centrală în termeni valorici 2013-2017. și prognoză până în 2025 (în cadrul scenariului de dezvoltare de bază)
Figura 3. Dinamica și structura pieței cazanelor de încălzire centrală în perioada 2013-2017.
Figura 4. Structura pieței cazanelor de încălzire centrală după origine în 2017
Figura 5. Structura consumului pe districte federale în perioada 2013-2017
Figura 6. Dinamica consumului mediu pe cap de locuitor al cazanelor de încălzire centrală în perioada 2013-2017.
Figura 7. Producția anuală de cazane de încălzire centrală în 2013 - 2017.
Figura 8. Producția de cazane de încălzire centrală în 2015 - 2017 pe lună
Figura 9. Structura producției de cazane de încălzire centrală în anul 2017 pe tip în termeni fizici și valorici
Figura 10. Structura producției de cazane de încălzire centrală pe raioanele federale în perioada 2013-2017, în termeni fizici
Figura 11. Prețurile medii de import în perioada 2013-2017.
Figura 12. Prețurile medii de export în perioada 2013-2017
Figura 13. Comparația prețurilor medii ale producătorilor de cazane de încălzire centrală pe districtul federal în 2017
Figura 14. Dinamica anuală a importurilor de cazane de încălzire centrală în Federația Rusă în perioada 2013-2017.
Figura 15. Dinamica anuală a exporturilor rusești de cazane de încălzire centrală în perioada 2013-2017.
Figura 16. Volumul tranzacțiilor de comerț exterior pe piața cazanelor de încălzire centrală în perioada 2013-2017.
Figura 17. Balanța comercială în perioada 2013-2017
Figura 18. Structura importurilor de cazane de încălzire centrală în Federația Rusă pe țară de origine în 2017, în termeni fizici și valorici
Figura 19. Structura exporturilor de cazane de încălzire centrală pe țară de origine în anul 2017, în volum și valoare
Figura 20. Structura exporturilor rusești de cazane de încălzire centrală pe țară de primire în 2017, în termeni fizici și valorici
Figura 21. Dinamica volumului fizic al PIB-ului în prețurile pieței în Federația Rusă în perioada 2010 - 2017, ca procent din anul precedent
Figura 22. Dinamica venitului real disponibil în numerar al populației din Federația Rusă 2013-2017, ca procent din anul precedent al anului precedent
Figura 23. Dinamica nominală și reală salariile Populația Federației Ruse în perioada 2010-2017
Figura 24. Structura populației Federației Ruse pe nivel de venit în 2017, ca procent din total
Figura 25. Dinamica cifrei de afaceri nominale și reale cu amănuntulîn Federația Rusă în 2010 – 2017, miliarde de ruble.
Figura 26. Structura cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul pe tip de produs în 2010 – 2017, în termeni valorici
Figura 27. Prognoza consumului de cazane de încălzire centrală în Federația Rusă în termeni fizici în cadrul scenariului de bază în perioada 2017-2025.
Figura 28. Prognoza consumului de cazane de încălzire centrală în Federația Rusă în termeni fizici în scenariul optimist în perioada 2017-2025.

APLICARE
Figura 1. Structura producției de cazane de încălzire centrală pe producător în 2017 în % din producția totală în Federația Rusă
Figura 2. Structura pieței cazanelor de încălzire centrală de către jucătorii cheie în 2017